Barclays ha reingresado en conversaciones sobre un acuerdo altamente estructurado para vender una participación en una importante división de sus operaciones británicas a Brookfield, el gigante de gestión de activos.
Sky News ha aprendido que el banco de la calle principal está en discusiones detalladas con Brookfield sobre cómo convertirse en accionistas de su brazo de adquisición de comerciantes en el Reino Unido.
Sin embargo, se dice que ahora vuelven a estar en marcha, con el gestor de activos canadiense planeando la adquisición de una participación mayoritaria en ella.
Una fuente cercana a Barclays dijo que el acuerdo en discusión involucraría a Brookfield para soportar los costos asociados con el crecimiento del negocio, en lugar de pagar una suma significativa por adelantado por la participación.
Las estimaciones del valor del brazo adquiridor de comerciantes de Barclays han variado ampliamente, oscilando entre menos de $1bn y $2.5bn.
La valuación atribuida en las discusiones actuales era poco clara el martes.
Las conversaciones llegan con Barclays en una posición de fuerza comparativa bajo su director ejecutivo, CS Venkatakrishnan.
Sus acciones han aumentado un 65% en el último año a medida que los inversores han asimilado el progreso en el rendimiento de su brazo de banca de inversión.
Un portavoz de Barclays dijo: “Como confirmamos en nuestra actualización de inversores de febrero, estamos explorando varias opciones para la inversión en nuestro negocio líder en adquisición de comerciantes, incluidas las asociaciones estratégicas.
Proporcionaremos cualquier actualización adicional en su debido momento”.
Brookfield declinó hacer comentarios.
Enlace de origen