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SEATTLE, 24 de septiembre de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Banzai International, Inc. (NASDAQ: BNZI) (Banzai o la Compañía), una empresa líder en tecnología de marketing que brinda soluciones esenciales de marketing y ventas, anunció hoy que ha firmado acuerdos definitivos para la emisión y venta de un total de 1,176,471 acciones de acciones comunes de Clase A (o warrants de prepago en lugar de ellas), junto con warrants de Serie A que permiten la compra de hasta 1,176,471 acciones de acciones comunes de Clase A y warrants de Serie B a corto plazo que permiten la compra de hasta 1,176,471 acciones de acciones comunes de Clase A a un precio de compra de $4.25 por acción (o por warrant de prepago en su lugar) y warrants acompañantes en una colocación privada con precio de mercado bajo las normas del Mercado de Valores Nasdaq. Los warrants de Serie A y los warrants de Serie B a corto plazo tendrán un precio de ejercicio de $4.00 por acción y serán ejercitables inmediatamente después de la emisión. Los warrants de Serie A expirarán cinco años después de la fecha de emisión y los warrants de Serie B a corto plazo expirarán 18 meses después de la fecha de emisión. Se espera que el cierre de la oferta se produzca alrededor del 26 de septiembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
H.C. Wainwright & Co. actúa como agente exclusivo de colocación para la oferta.
Se espera que los ingresos brutos de la oferta sean de aproximadamente $5 millones, antes de deducir comisiones de agentes de colocación y otros gastos de la oferta que debe pagar la Compañía. Banzai tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para liquidar por completo su facilidad de crédito pendiente con Yorkville Advisors y para capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Los valores descritos anteriormente se ofrecen en una colocación privada bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la Ley de Valores), y/o la Regulación D promulgada en virtud de la misma y, junto con las acciones de acciones comunes de Clase A subyacentes a los warrants, no se han registrado en virtud de la Ley de Valores, ni de las leyes estatales aplicables sobre valores. En consecuencia, los warrants y las acciones subyacentes de acciones comunes de Clase A pueden no ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos excepto en virtud de una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y dichas leyes estatales aplicables. De conformidad con un acuerdo de derechos de registro con los inversores, la Compañía se ha comprometido a presentar una declaración de registro para la reventa que abarca los valores descritos anteriormente.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni habrá venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción.
Acerca de Banzai
Banzai es una empresa de tecnología de marketing que brinda soluciones de marketing y ventas esenciales para empresas de todos los tamaños. En una misión para ayudar a sus clientes a lograr su misión, Banzai permite a empresas de todos los tamaños dirigirse, comprometer y medir de manera más efectiva a los clientes nuevos y existentes. Los clientes de Banzai incluyen Square, Hewlett Packard Enterprise (NYSE:), Thermo Fisher Scientific (NYSE:), Thinkific, Doodle y ActiveCampaign, entre miles de otros. Obtenga más información en www.banzai.io. Para inversores, visite https://ir.banzai.io.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones a futuro a menudo utilizan palabras como creer, puede, será, estimar, objetivo, continuar, anticipar, pretender, esperar, debería, sería, proponer, planificar, proyectar, pronosticar, predecir, potencial, buscar, futuro, perspectivas y variaciones y expresiones similares. Las declaraciones a futuro son aquellas que no se relacionan estrictamente con hechos históricos o actuales. Ejemplos de declaraciones a futuro pueden incluir, entre otros, declaraciones con respecto a: la posibilidad de consumar la colocación privada, la satisfacción de las condiciones de cierre de la colocación privada y el uso de los ingresos de la misma, así como el futuro desempeño financiero, empresarial y operativo y objetivos de Banzai International, Inc. (la Compañía); ingresos recurrentes anualizados y retención de clientes; continuo, futuro o capacidad de mantener o mejorar su posición financiera, flujos de efectivo y liquidez y sus necesidades financieras previstas; financiamiento potencial y capacidad para obtener financiamiento; estrategia de adquisiciones y adquisiciones propuestas y, en caso de completarse, su éxito potencial y contribuciones financieras; estrategia y objetivos estratégicos, incluida la capacidad de capitalizar oportunidades; expectativas relacionadas con la industria, perspectivas y tendencias del mercado de la Compañía; mercado total disponible y mercado total accesible y proyecciones relacionadas; planes, estrategias y expectativas para retener clientes existentes o adquirir nuevos clientes, aumentar los ingresos y ejecutar iniciativas de crecimiento; y áreas de enfoque de productos y productos adicionales que se pueden vender en el futuro. Dado que las declaraciones a futuro se relacionan con el futuro, están sujetas a incertidumbres inherentes, riesgos y cambios en circunstancias que son difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Las declaraciones a futuro no son garantías de un rendimiento futuro, y nuestros resultados reales de operaciones, condición financiera y liquidez y desarrollo de la industria en la que opera la Compañía pueden diferir sustancialmente de aquellos hechos o sugeridos por las declaraciones a futuro. Por lo tanto, los inversores no deben confiar en ninguna de estas declaraciones a futuro. Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran sustancialmente incluyen cambios en los mercados en los que opera la Compañía, la demanda de los clientes, los mercados financieros, económicos, empresariales y regulatorios y otros factores, como la capacidad de la Compañía para ejecutar su estrategia. Se puede encontrar información más detallada sobre los factores de riesgo en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K y los Informes Trimestrales de la Compañía en el Formulario 10-Q bajo el título Factores de riesgo, y en otros informes presentados por la Compañía, incluidos los informes en el Formulario 8-K. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones a futuro después de la fecha de este comunicado de prensa, excepto según lo requiera la ley.
Contactos para inversores:
Chris Tyson
Vicepresidente Ejecutivo
MZ Group – MZ North America
949-491-8235
[email protected]
www.mzgroup.us
Medios
Rachel Meyrowitz
Directora, Generación de Demanda, Banzai
[email protected]
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