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Los gigantes bancarios estadounidenses Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley y JPMorgan Chase le informaron a sus accionistas el viernes que planean aumentar los pagos de dividendos y adelantaron miles de millones de dólares en recompra de acciones futuras después de pasar las pruebas anuales de “simulación de crisis” de la Reserva Federal.
La Fed confirmó a principios de semana que los 31 bancos examinados, que iban desde los mayores prestamistas como JPMorgan y BofA hasta bancos de tamaño mediano como Citizens y PNC, así como subsidiarias estadounidenses de empresas extranjeras como UBS y Deutsche Bank, superaron exitosamente sus pruebas de estrés.
La prueba evalúa la capacidad de los mayores bancos estadounidenses para sobrevivir a una severa recesión económica y se utiliza para establecer los requisitos de capital mínimos actualizados, que están en su lugar para absorber posibles pérdidas.
Muchos de los bancos dijeron el viernes que los resultados de sus pruebas de estrés confirmaron lo que esperaban escuchar de la Fed, y que podrían devolver parte del capital adicional que estaban reteniendo a los accionistas como resultado.
Citi superó las expectativas en la prueba de estrés de este año. El banco fue el único entre sus competidores —BofA, Goldman, JPMorgan, Morgan Stanley y Wells Fargo— en mostrar pérdidas más pequeñas en la prueba de estrés de este año que en el año pasado.
Citi también fue el único de los grandes bancos en ver cómo su requisito de ratio de capital para el próximo año disminuía, a 12,1 por ciento, desde el 12,3 por ciento del año anterior.
Sin embargo, Citi solo aumentó su pago de dividendos trimestral en un 6 por ciento, a $0.56 por acción, probablemente reflejando los desafíos continuos que enfrenta el banco, que se encuentra en medio de un esfuerzo de reestructuración de varios años.
JPMorgan dijo que planeaba aumentar su dividendo para el tercer trimestre en casi un 9 por ciento a $1.25 por acción, mientras que su consejo autorizó un nuevo programa de recompra de acciones por valor de $30 mil millones. Esto sucedió incluso cuando JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos, vio cómo su requisito de ratio de capital aumentaba al 12,3 por ciento desde el 11,9 por ciento.
Goldman Sachs vio cómo la cantidad de capital que debía retener en relación con sus activos aumentaba, lo que el director ejecutivo David Solomon dijo “no parece reflejar la evolución estratégica de nuestro negocio y el progreso continuo que hemos logrado para reducir nuestra intensidad de pérdidas por estrés”. A pesar de esto, Goldman aumentó su dividendo en un 9 por ciento.
“Nos comunicaremos con nuestro regulador para comprender mejor sus determinaciones”, dijo Solomon.
Morgan Stanley elevó su dividendo en casi un 9 por ciento y autorizó un programa de recompra de acciones por valor de $20 mil millones.
Wells Fargo anunció que aumentaría su dividendo en un 14 por ciento a 40 centavos por acción para el tercer trimestre. El banco dijo que tenía la “capacidad de recomprar acciones comunes” durante el próximo año, pero no dio más detalles.
BofA elevó su dividendo en un 8 por ciento a 26 centavos por acción para el tercer trimestre.
La cantidad de capital que los grandes bancos estadounidenses están obligados a retener ha surgido como un importante debate político en los últimos 12 meses. La propuesta de los reguladores el año pasado de que los bancos retengan una mayor cantidad de capital bajo nuevos estándares internacionales de capital provocó un esfuerzo de cabildeo agresivo por parte de la industria.