Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita
Roula Khalaf, Editor del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.
El banco digital Monzo ha informado de su primer beneficio anual desde su lanzamiento hace casi una década, ya que la fintech con sede en Londres se benefició de tasas de interés más altas y del crecimiento en comisiones por transacciones y suscripciones.
El neobanco, fundado en 2015, reportó un beneficio antes de impuestos de £15.4 millones en el año hasta finales de marzo, frente a una pérdida de £116.3 millones el año anterior. Los ingresos se duplicaron en el período hasta alcanzar los £880 millones, ya que los ingresos netos por intereses de la fintech, la diferencia entre lo que los bancos pagan en depósitos y lo que ganan por préstamos, aumentaron un 167% hasta alcanzar los £438 millones gracias a las tasas de interés más altas.
Los ingresos de Monzo también se vieron impulsados por las comisiones por transacciones, con un crecimiento del ingreso neto por transacciones de £60.9 millones a £167 millones a pesar de que los clientes gastaron menos en el extranjero debido a la crisis de costos de vida. Los ingresos de sus planes de suscripción, incluidos Monzo Plus, Monzo Premium y Monzo Business, crecieron a £27.4 millones, frente a £19.5 millones del año anterior.
“Somos una empresa rara que ha logrado escala, crecimiento y rentabilidad y tenemos… la cantidad adecuada de capital para aprovechar la oportunidad que nos espera”, dijo el director ejecutivo TS Anil.
Monzo dijo que su cartera de préstamos había crecido un 84% hasta alcanzar los £1.4 mil millones, que incluyen sobregiros, préstamos personales sin garantía y Monzo Flex, su tarjeta de crédito con opción de pago aplazado utilizada por 500,000 clientes.
Sin embargo, junto con ese aumento, el neobanco aumentó sus provisiones para pérdidas crediticias esperadas a £176.9 millones, frente a £101.2 millones, ya que más de sus clientes tuvieron dificultades para realizar pagos y cayeron en mora. El banco dijo que esperaba que las provisiones por pérdidas crediticias continúen creciendo.
“La agitación global, la inflación y las tasas de interés siguen siendo altas. Todos estos factores aumentan la presión financiera sobre los ingresos disponibles de nuestros clientes y el riesgo de que no puedan pagarnos, lo que podría resultar en menores ingresos por transacciones y mayores [pérdidas crediticias esperadas]”, dijo el director financiero James Davies.
Anil insistió en que Monzo, que presta menos del 15% de su balance, era “increíblemente disciplinado con nuestros préstamos”. El neobanco dijo que había “tomado medidas para actualizar nuestra evaluación crediticia a la luz de las experiencias de pérdida” y seguiría “revisando los criterios de crédito, nuestra apetencia por el riesgo y cómo están funcionando nuestros modelos”.
La empresa, que está preparando su segundo intento de lanzamiento en EE. UU., también anunció planes para entrar en el mercado europeo al ingresar primero en Irlanda, donde dijo que abriría una oficina en los próximos meses.
Recomendado
Esto ocurre después de que Monzo este año asegurara una ronda de financiación de £489.5 millones liderada por el fondo de inversiones de Alphabet, CapitalG, que le dio una valoración de más de £4 mil millones.
Monzo también dijo que había comenzado a abrir cuentas para “personas políticamente expuestas” – funcionarios públicos que se consideran con mayor riesgo de soborno y corrupción. Esto ocurre después de que el canciller Jeremy Hunt dijera el año pasado que se le había negado una cuenta en el neobanco.
La fintech, que ha tenido dificultades para hacer crecer sus capacidades contra el crimen financiero tan rápido como su base de clientes, dijo que las autoridades regulatorias financieras le informaron en noviembre del año pasado que una investigación sobre su cumplimiento con la regulación contra el lavado de dinero había llegado a su fin.
Los saldos de depósitos de Monzo aumentaron un 88% hasta los £11.2 mil millones, con un ingreso promedio por usuario para clientes personales que ascendió a £145, frente a £112 del año anterior. El aumento llega en un momento en el que los neobancos del Reino Unido se ven presionados para atraer una mayor cantidad del dinero de los clientes con el fin de acceder a financiamiento para prestar a gran escala.
“Es halagador para mí que nos comparen con grandes bancos que llevan mucho más tiempo en el mercado”, dijo Anil. “Establece que somos un jugador aquí a gran escala y estamos construyendo una empresa para las edades… con un enorme potencial por delante”.