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Por Anton Bridge
TOKIO (Reuters) – Bain Capital planea lanzar una oferta pública de adquisición de acciones de Fuji Soft incluso sin la aprobación del consejo de administración de la empresa objetivo, dijo la firma estadounidense de capital privado el miércoles.
El anuncio se produjo un día después de que la empresa japonesa de tecnología de la información reafirmara su apoyo a la segunda etapa de una oferta pública de adquisición de la competidora KKR, rechazando una oferta más alta de Bain.
Bain dijo que tiene “fuertes preocupaciones y desconfianza” en la respuesta de Fuji Soft a su propuesta, diciendo que no había razón para rechazar su oferta más alta, perjudicando así los intereses de los accionistas minoritarios.
En un archivo de presentación, Bain dijo que ahora planea “lanzar rápidamente nuestra oferta pública de adquisición si la segunda ronda de la oferta pública de adquisición de (KKR) resulta infructuosa o se retira”.
Anteriormente, había dicho que iniciarían su oferta pública de adquisición solo con la aprobación del consejo de administración de Fuji Soft, pero ahora eliminarían esta condición a la luz de la postura de la dirección de Fuji Soft.
El consejo de Fuji Soft salió en apoyo de KKR en noviembre, diciendo que la oferta de Bain no sería viable ya que KKR ahora podría bloquearla.
El comité especial que Fuji Soft estableció para examinar el acuerdo también dijo que Bain no debería hacer una oferta más alta y debería desechar toda la información confidencial que recopiló durante la diligencia debida.
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