Los futuros del Dow Jones subieron modestamente durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Carvana (CVNA) y Qualcomm (QCOM) lideraron los informes de ganancias del miércoles por la noche.
El intento de rally del mercado de valores tuvo una tarde agitada. Los principales índices subieron bruscamente después de que la Reserva Federal acordara reducir el ritmo de las reducciones del balance, mientras que el jefe de la Fed, Jerome Powell, no adoptó un tono hawkish. Pero en la última hora recortaron las ganancias, cerrando de forma mixta.
Las acciones de inteligencia artificial tuvieron un día difícil después de que Advanced Micro Devices (AMD) y Super Micro Computer (SMCI) cayeron después de las ganancias. Nvidia (NVDA) redujo en parte las fuertes pérdidas, pero volvió a caer al cierre.
Después del cierre, Qualcomm, DoorDash (DASH), Sprouts Farmers Market (SFM) y Carvana informaron.
Las ganancias de Novo Nordisk (NVO) se destacan para temprano el jueves, mientras que Apple (AAPL) informará después del cierre del jueves.
Las acciones de Nvidia y Novo Nordisk se encuentran en la Junta de Líderes de IBD. Las acciones de Novo Nordisk están en el IBD 50. Las acciones de Nvidia y Super Micro están en el Big Cap 20 de IBD.
Reunión de la Fed
La Reserva Federal mantuvo las tasas estables, con la declaración de la reunión de la Fed señalando “una falta de progreso adicional” en los últimos meses hacia el objetivo de inflación del 2%.
A partir de junio, la Fed reducirá la reducción de su balance a $60 mil millones al mes desde $95 mil millones. Esta desaceleración en la reducción cuantitativa es una flexibilización de facto.
El jefe de la Fed, Powell, dijo que probablemente tomará “más tiempo de lo esperado anteriormente” para que la inflación se enfríe. Sin embargo, tranquilizando los temores de un tono más hawkish, Powell dijo que aún espera que la inflación se enfríe antes de fin de año, aunque su confianza es menor que a principios de este año.
Las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed para la reunión de septiembre ahora están en 53.8% frente al 45.9% del martes y al 69.8% una semana antes. Los mercados sólo esperan un recorte de tasas para fin de año, con una pequeña posibilidad de que no haya movimientos.
El miércoles temprano, el Departamento de Trabajo informó que las ofertas de trabajo cayeron en marzo a su nivel más bajo en tres años. Mientras tanto, el índice de fabricación del ISM cayó inesperadamente justo por debajo del nivel de equilibrio de 50. Pero el indicador de precios pagados del ISM subió más de lo esperado.
El viernes, el Departamento de Trabajo publicará el informe de empleo de abril.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones subieron un 0.4% vs el valor justo. El S&P 500 subió un 0.4% y los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0.6%.
Los rendimientos del Tesoro a 10 años subieron algunos puntos base a 4.62%.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores no hizo mucho hasta el anuncio de la Fed a las 2 p.m. ET. Pero los principales índices, después de las fuertes ganancias iniciales en la conferencia de prensa del jefe de la Fed Powell, cayeron considerablemente desde los máximos para cerrar de forma mixta, ligeramente peor que antes de las noticias de la Fed.
El Dow Jones Industrial Average subió un 0.2% en la negociación de acciones del miércoles. El índice S&P 500 y el Nasdaq cayeron un 0.3%. El pequeño índice Russell 2000 avanzó un 0.25%.
En los máximos de la sesión, el mercado de valores parecía estar en camino de un día de seguimiento para confirmar su intento de rally.
Pero los principales índices nunca superaron sus promedios móviles de 50 días y todos cerraron por debajo de sus líneas de 21 días.
La acción de Super Micro cayó un 14%, mientras que AMD perdió casi un 9%, después de que las acciones de inteligencia artificial dieron orientación débil. Nvidia, la acción y compañía más importantes del auge de la inteligencia artificial, se recuperó de una pérdida intradía del 6%, pero aún cayó un 3.9%, por debajo de su línea de 50 días.
TransMedics (TMDX), Powell Industries (POWL), Garmin (GRMN) y Pinterest (PINS) se dispararon en ganancias.
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. cayeron un 3.6% a 79 dólares por barril, un 5.8% menos hasta ahora esta semana, a medida que las reservas internas se incrementaban. Los futuros de gasolina cayeron un 4.2% el miércoles.
Los rendimientos del Tesoro a 10 años cayeron 9 puntos base a 4.59%.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF del Sector de Software Tecnológico Ampliado iShares (IGV) subió un 0.2%. El ETF del Sector de Semiconductores VanEck Vectors (SMH) cayó un 2.9%. Las acciones de Nvidia son la acción número 1 en SMH, con AMD también como una participación clave.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) cerró justo por encima del punto de equilibrio. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) cayó un 0.4%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) retrocedió un 1.6%, mientras que el Fondo del Sector de Cuidado de la Salud Select SPDR (XLV) subió un 0.2%.
El Fondo del Sector Industrial Select SPDR (XLI) cayó un 0.25%. El ETF Selecto Financiero SPDR (XLF) cerró estable.
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Ganancias
Las ganancias y la orientación de Qualcomm fueron sólidas, lo que envió la acción de QCOM considerablemente más alta durante la noche. El gigante de chips inalámbricos cayó un 1.1% a 164.03 el miércoles, ligeramente por debajo del promedio móvil de 50 días. La acción de Qualcomm tiene un punto de compra de doble fondo de 175.99.
DoorDash informó una pérdida mayor de lo esperado. La acción de DASH cayó más de un 10% en la acción extendida. El gigante de aplicaciones de entrega cayó un 1.45% a 127.38 el miércoles. La acción de DASH estaba cerca de formar una base plana.
Las ganancias de Sprouts superaron las expectativas. La acción de SFM subió sólidamente durante la noche de vuelta a una zona de compra. La tienda de alimentos naturales cayó un 2.6% a 64.29 el miércoles, por debajo del punto de compra de base plana de 65.53.
Las ganancias de Carvana superaron fácilmente las expectativas mientras que la orientación fue sólida. La acción CVNA se disparó más del 30% en la acción durante la noche. El vendedor de automóviles usados en línea subió un 5% a 87.09 el miércoles, manteniéndose por encima del promedio móvil de 50 días. La acción de Carvana ha estado consolidando desde finales de marzo, pero está lista para despegar por encima de eso.
Las ganancias de Novo Nordisk están programadas para el temprano jueves. La acción de NVO subió un 0.7% el miércoles a 129.21, justo por encima del promedio móvil de 50 días. El gigante de medicamentos para bajar de peso tiene un punto de compra plano de 138.28, pero el máximo del martes de 130.46 podría servir como una entrada temprana. El rival Eli Lilly (LLY) subió el martes con ganancias sólidas y orientación.
Las ganancias de Apple están programadas para el jueves por la noche. Las expectativas son bajas, mientras que la acción ha estado bajando desde mediados de diciembre. La acción de AAPL cayó un 0.6% a 169.30, retrocediendo desde la resistencia de la línea de 50 días. Pero sigue siendo una empresa gigantesca que puede mover los mercados. Los inversionistas les gustaría escuchar indicios sobre productos de inteligencia artificial, pero eso puede tener que esperar a una fecha posterior.
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Qué hacer ahora
El rally del mercado de valores tuvo un día desalentador. En la última hora, el mercado pasó de un día de seguimiento probable a una sesión mixta-negativa.
Es un recordatorio de que los inversionistas deben esperar signos reales de fortaleza antes de volverse agresivos.
Varios de las acciones líderes están justo por encima o por debajo de sus promedios móviles de 50 días, a menudo dentro de las bases. No sería necesario un gran movimiento para que muchas de estas acciones parezcan accionables. Pero tampoco haría falta mucho para que muchas se vean seriamente dañadas.
Por lo tanto, mantén tus listas de seguimiento actualizadas y ten tu plan de salida listo.
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