Los fondos soberanos, con bolsillos profundos, se encuentran entre los inversores que buscan obtener una participación en Anthropic, la startup de inteligencia artificial candente que desafía a OpenAI. Un país que se ha quedado fuera: Arabia Saudita.
Mientras los banqueros hacen fila con un grupo de nuevos posibles patrocinadores de Anthropic, la compañía ha descartado aceptar dinero de los saudíes, según personas familiarizadas con el asunto. Ejecutivos de Anthropic citaron seguridad nacional, según una de las fuentes que habló con CNBC.
La participación en Anthropic está en venta porque pertenece a FTX, la fallida bolsa de criptomonedas iniciada por Sam Bankman-Fried, y se está vendiendo como parte de los procedimientos de quiebra de la compañía. FTX compró las acciones hace tres años por $500 millones. La participación del 8% ahora vale más de $1 mil millones debido al reciente auge en IA.
Los fondos de la venta se utilizarán para reembolsar a los clientes de FTX. La transacción está en curso y está en camino de finalizarse en las próximas semanas, dijeron personas con conocimiento de las conversaciones que pidieron no ser nombradas debido a que las negociaciones son privadas.
Las acciones de clase B, que no tienen derechos de voto, se están vendiendo al último valor de Anthropic de $18.4 mil millones, según fuentes. Anthropic ha recaudado aproximadamente $7 mil millones en los últimos años de gigantes tecnológicos como Amazon, Alphabet y Salesforce. Su modelo de lenguaje grande compite con ChatGPT de OpenAI.
Los fundadores de Anthropic, Dario y Daniela Amodei, tienen derecho a desafiar a posibles inversores, según las fuentes. Sin embargo, no están involucrados en el proceso actual de recaudación de fondos, ni en las discusiones con potenciales inversores en la participación de FTX. Los fundadores fueron presentados a Bankman-Fried a través del “altruismo efectivo”, una filosofía que involucra ganar la mayor cantidad de dinero posible para donarlo todo.
El príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, se reúne con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken (no en la imagen), en Jeddah, Arabia Saudita, el 20 de marzo de 2024.
Mientras los fundadores de Anthropic les dijeron a los banqueros que no aceptarían dinero saudí, no planean desafiar la financiación de otros fondos soberanos, incluido el fondo de Mubadala de los Emiratos Árabes Unidos. La firma con sede en los EAU está considerando activamente la inversión, según una de las fuentes.
Los posibles compradores de las acciones de FTX conforman un sindicato de nuevos inversores para Anthropic, dijo una fuente, lo que significa que Amazon y Alphabet no estarían involucrados. Parte de la participación de FTX se está ofreciendo a través de vehículos de propósito especial, o SPV, que permite a múltiples inversores agrupar capital. Tres fuentes dijeron que los SPV han estado enviando correos electrónicos a empresas de capital de riesgo para solicitar participación. El banco de inversión Perella Weinberg está manejando la venta en nombre de FTX.
Representantes de Anthropic y Perella Weinberg se negaron a comentar sobre la venta. Mubadala y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, o PIF, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario.
El PIF, el fondo soberano de Arabia Saudita, tiene más de $900 mil millones en activos y ha estado invirtiendo capital en tecnología para diversificar los ingresos de la nación lejos del petróleo. El fondo está en conversaciones con la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz para crear un fondo de $40 mil millones para invertir en IA, según dos fuentes con conocimiento del asunto que hablaron con CNBC. Las discusiones fueron reportadas por primera vez por el New York Times.
La ambiciosa “Iniciativa Visión 2030” del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha buscado modernizar la economía y fortalecer lazos en las finanzas globales. El PIF tiene inversiones en empresas como Uber, mientras también financia la liga de golf LIV y gasta fuertemente en fútbol y tenis profesionales.
Las preocupaciones de seguridad nacional de Anthropic con respecto a Arabia Saudita podrían estar relacionadas con la tecnología de uso dual, software o tecnología que puede ser utilizada para aplicaciones civiles y militares. Esa es un área de enfoque notable para el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS), que puede bloquear inversiones extranjeras de fuentes particulares en ciertas áreas. Arabia Saudita también se ha estado acercando a China.
El historial de derechos humanos del reino sigue siendo un problema importante para algunos socios occidentales. El caso más notable en años recientes fue el presunto asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018, un evento que desencadenó un repudio internacional en la comunidad empresarial.
En noviembre, Bankman-Fried fue declarado culpable de siete cargos penales relacionados con la quiebra de FTX. Su sentencia está programada para la próxima semana, y los fiscales recomiendan una condena de 40 a 50 años.
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