La firma de banca de inversión Jefferies lanzó una nueva nota para clientes el domingo, explicando su posición actual sobre el ciclo de inteligencia artificial generativa y señalando a los líderes preparados para sacar el máximo provecho de este auge.
El año 2023 estuvo marcado por la especulación sobre el potencial de la inteligencia artificial generativa, mientras que el año actual se centrará en el progreso tangible, que implica que los proveedores desarrollen y fijen los precios de sus funciones de inteligencia artificial generativa y los clientes identifiquen casos de uso que justifiquen el gasto en tecnología, señalaron los analistas de Jefferies.
Las inversiones en los elementos fundamentales de la inteligencia artificial, también conocidos como ‘picks and shovels’, han superado consistentemente, una tendencia evidenciada en el rendimiento del VanEck Semiconductor ETF, que ha visto un aumento del 29% en lo que va del año, en comparación con un aumento del 5% en el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF.
“Creemos que el gasto en inteligencia artificial se extenderá a otros proveedores de infraestructura y a los desarrolladores de aplicaciones que permiten a las empresas aprovechar Gen AI,” escribieron los analistas de Jefferies.
“Nuestra cesta AI KIS representa las empresas que consideramos capturarán la mayor parte de esta oportunidad transformacional. Abogamos por que los inversores se posicionen antes de que la implementación empresarial se acelere a finales de ’24 en ’25, brindando una mejor visibilidad sobre el aumento de los ingresos,” agregaron.
En este contexto, Jefferies nombró a Microsoft (NASDAQ:) como su principal ganador de AI del ciclo GenAI, “preparado para beneficiarse tanto de la infraestructura (Azure OpenAI) como de las oportunidades de aplicaciones (serie de Copilots), capturando la mayor parte de esta oportunidad transformacional,” señalaron sus analistas.
Reiteraron a MSFT como una selección de franquicia y elevaron el precio objetivo de las acciones de $465 a $550.
Además, la firma de corretaje también ve a Alphabet (NASDAQ:) como un ganador clave de AI, citando la principal experiencia en inteligencia artificial de la empresa, su vasta y leal base de usuarios y el acceso incomparable a datos frescos tanto de Búsqueda como de YouTube. Esta postura se produce a pesar de las preocupaciones de que la inteligencia artificial generativa pueda representar una amenaza a largo plazo para el negocio principal de búsqueda de Google.
Jefferies también se muestra notablemente optimista sobre Amazon (NASDAQ:), Meta Platforms (NASDAQ:) y CrowdStrike (NASDAQ:), considerándolos como benefactores clave del ciclo de AI en curso, entre otras empresas.