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(Bloomberg) — Alibaba Group Holding Ltd. está considerando vender bonos convertibles para recaudar alrededor de $5 mil millones, según personas familiarizadas con el asunto, después de una oferta de $1.75 mil millones realizada esta semana por el rival minorista en línea chino JD.com Inc.
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Alibaba ha hablado con bancos de inversión sobre la venta de bonos que pueden convertirse en acciones listadas en EE.UU., dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir información privada. El objetivo es financiar recompras de acciones y crecimiento, dijeron las personas.
Una oferta podría llegar tan pronto como esta semana, aunque aún no se han tomado decisiones finales, dijeron las personas.
Las acciones de Alibaba en la bolsa de Hong Kong cayeron hasta un 6.6%, la mayor pérdida intradía desde el 8 de febrero.
Alibaba necesita capital para invertir en sus negocios principales de comercio y la nube, ambos han perdido participación de mercado durante una represión del sector por parte de las autoridades chinas y la posterior agitación interna. La empresa está liderando la reducción de precios en servicios de nube e inteligencia artificial, mientras también comienza a aumentar las apuestas en inteligencia artificial, un foco de actividad de inversión global.
Un representante de Alibaba no respondió a las solicitudes de comentarios.
Alibaba aprobó una expansión de un programa de recompra de acciones a principios de este año, agregando $25 mil millones en recompras de acciones, una de las más grandes jamás realizadas en China.
Los recibos de depósito estadounidenses de la empresa china han caído un 6.6% en los primeros tres días de esta semana, reduciendo su aumento año a la fecha al 6.7% y dejando a Alibaba con un valor de mercado de poco más de $200 mil millones.
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La utilidad neta trimestral más reciente de Alibaba cayó un 86% respecto al año anterior después de una depreciación inexplicada por pérdidas en sus tenencias cotizadas en bolsa, que van desde la firma de inteligencia artificial SenseTime Group Inc. hasta la cadena de tiendas físicas Sun Art Retail Group Ltd. Esto se suma al aumento de los gastos para frenar a los competidores.
Los bonos convertibles de JD.com vencen en cinco años y tienen un cupón del 0.25%.
–Con la asistencia de Sarah Zheng.
(Actualiza con acciones de Alibaba en el cuarto párrafo.)
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