La selección de Equities y Tesorerías avanzó, con los traders aceptando la elección de Donald Trump de Scott Bessent como Secretario del Tesoro como una elección medida que inyectaría más estabilidad en la economía de EE. UU. y los mercados financieros.
Un medidor de acciones asiáticas subió un 0.9%, liderado por ganancias en Japón, Corea del Sur y Australia. Los futuros de EE. UU. también subieron ligeramente. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cinco puntos básicos a 4.35%. El dólar se depreció mientras que el Bitcoin se recuperó de una caída durante el fin de semana.
Estos movimientos en el mercado marcan una reversión de algunos elementos del llamado Trade de Trump que presenta un dólar en alza y un Bitcoin en alza. Los traders han reducido las apuestas de que las tasas de interés permanecerán elevadas y respaldarán al dólar a medida que la nueva administración estadounidense reduzca impuestos y aumente aranceles.
Bessent, quien dirige el fondo macroeconómico Key Square Group, ha indicado que respaldará los planes de aranceles y recortes de impuestos de Trump, pero los inversores esperan que priorice la estabilidad económica y de mercado por encima de anotar puntos políticos. La nominación ha calmado las preocupaciones sobre las políticas proteccionistas del presidente electo, que habían amenazado con avivar la inflación, empeorar las tensiones comerciales y amplificar la volatilidad del mercado.
“Tenemos la agenda de reactivación de Trump con obviamente tal vez alguien a cargo de la economía en el Tesoro que probablemente sea más gradualista”, dijo Vincent Juvyns, estratega de mercados global en JPMorgan Asset Management, a Bloomberg TV. “El excepcionalismo estadounidense se mantendrá en cierta medida en el frente económico pero también en el frente del mercado”.
Los índices bursátiles en India subieron el lunes después de que la alianza liderada por el Primer Ministro Narendra Modi asegurara una victoria abrumadora en el estado más rico de Maharashtra. Sin embargo, las acciones locales siguen lejos de sus máximos para el año, ya que los fondos globales han retirado más de $14 mil millones desde octubre debido a preocupaciones sobre el crecimiento de los beneficios, valuaciones elevadas y los recientes cargos de EE. UU. contra el Grupo Adani.
“Esta es una racha de alivio a corto plazo”, dijo Sonam Srivastava, fundador de Wright Research. “Tenemos que esperar un retorno sustancial de capital extranjero”.
Las acciones chinas se desviaron de la tendencia de la región, reflejando la continua decepción de los inversores con la falta de medidas fiscales más fuertes para revivir la economía número 2 del mundo. Mientras tanto, el banco central del país mantuvo sin cambios una tasa de préstamo de política después de haberla reducido por última vez en septiembre.
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Japón, Datos de EE. UU.
El petróleo cayó después del mayor avance semanal en casi dos meses, ya que los riesgos geopolíticos en Ucrania y Oriente Medio mantuvieron a los inversores en vilo. El oro también cayó después de haber aumentado más en 20 meses la semana pasada.
Esta semana, los traders en Asia estarán monitoreando de cerca los datos de inflación de Japón después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, indicara la semana pasada que la reunión de diciembre es relevante. Se espera que el Banco de Reserva de Nueva Zelanda recorte su tasa clave el miércoles.
Por otro lado, se esperan una serie de datos de inflación y crecimiento en Europa. Los traders analizarán de cerca las actas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal, la confianza del consumidor y los datos de gastos de consumo personal para ayudar a evaluar las perspectivas de recortes de tasas el próximo año.
Eventos clave esta semana:
La Subgobernadora del Banco de Inglaterra Clare Lombardelli y la miembro del comité de tasas Swati Dhingra hablan, lunes
El economista jefe del BCE, Philip Lane, y el miembro del Consejo de Gobierno Gabriel Makhlouf hablan, lunes
La Subgobernadora del Riksbank Anna Seim habla, martes
Actas FOMC de EE. UU., nuevas ventas de viviendas, confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU., martes
El Subgobernador del Banco de Canadá Rhys Mendes habla, martes
Beneficios industriales de China, miércoles
Decisión de tasa de interés de Nueva Zelanda, miércoles
PCE de EE. UU., reclamos iniciales de desempleo, PIB, bienes duraderos, miércoles
La Gobernadora del Banco de Australia Michelle Bullock habla, jueves
Decisión de tasa de interés de Corea del Sur, jueves
Confianza económica de la Eurozona, confianza del consumidor, jueves
Desempleo de Japón, IPC de Tokio, producción industrial, ventas minoristas, viernes
IPC de la Eurozona, viernes
El Banco de Inglaterra emite la revisión de estabilidad financiera y las actas del comité de política, viernes
PIB de Canadá, viernes
Algunos de los movimientos principales en los mercados:
Acciones
Futuros del S&P 500 subieron un 0.4% a las 3:15 p.m. hora de Tokio
Futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 1.4%
Futuros del S&P/ASX 200 apenas cambiaron
El Topix de Japón subió un 0.7%
El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.5%
El Shanghai Composite cayó un 1%
Futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0.8%
Monedas
El Índice Bloomberg del Dólar Spot cayó un 0.4%
El euro subió un 0.6% a $1.0479
El yen japonés subió un 0.2% a 154.40 por dólar
El yuan offshore subió un 0.2% a 7.2484 por dólar
Criptomonedas
El Bitcoin subió un 1.4% a $98,370.46
El Ether subió un 1.2% a $3,386.16
Bonos
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate cayó un 0.8% a $70.64 por barril
El oro spot cayó un 1.8% a $2,666.24 por onza
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
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