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(Bloomberg) — Una avalancha de datos que muestran la resistencia de la economía estadounidense ha puesto a las acciones estadounidenses en curso para su semana más fuerte del año.
La última ronda de lecturas, desde la inflación hasta las solicitudes de desempleo y las ventas minoristas, ha tranquilizado a los inversores y ha respaldado las esperanzas de que la economía más grande del mundo se dirige hacia un escenario de “Oroilocks” de presiones de precios contenidas acompañadas por un crecimiento resistente. El S&P 500 ha subido un 3.7% esta semana, mientras que el Nasdaq 100 ha subido más del 5%, los mayores aumentos para ambos índices desde noviembre.
“No hay mucho en el flujo de datos ahora para realmente desviar el sentimiento a corto plazo,” dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group Ltd.
Los mercados bursátiles de todo el mundo han borrado en gran medida las pérdidas de la semana pasada, cuando los traders estaban preocupados de que la Reserva Federal no redujera las tasas de interés lo suficientemente rápido para lograr un aterrizaje suave para la economía estadounidense. En Europa el viernes, el índice Stoxx 600 subió un 0.3% mientras se dirigía hacia su mejor semana desde mayo. Los futuros de acciones estadounidenses estaban casi sin cambios.
El dólar cayó, en curso para una tercera semana de pérdidas, la racha perdedora más larga en más de cinco meses. Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron en toda la curva, después de subir el jueves debido a los sólidos datos económicos de EE. UU. que llevaron a los traders a reducir las apuestas por un recorte de tasas gigante de la Fed en septiembre. Una reducción de 25 puntos básicos sigue completamente valorada, con más de 90 puntos básicos de flexibilización esperados para finales de 2024.
Las ganancias del viernes fueron más fuertes en Asia, donde las acciones también se dirigían a su mejor desempeño semanal en más de un año, lideradas por Japón ya que un yen más débil impulsa las perspectivas de ganancias de los exportadores. La moneda está en camino de su caída semanal más pronunciada desde junio después de caer un 1.3% contra el dólar el jueves. Estaba operando alrededor del nivel de 149, aliviando los temores de una gran reversión del carry trade.
Entre los movimientos de acciones individuales, Applied Materials Inc. cayó en las operaciones previas al mercado de EE. UU., después de que el pronóstico de la empresa de equipos de capital para semiconductores decepcionara a los inversores optimistas que buscaban una recompensa mayor del gasto en inteligencia artificial. Bayer AG saltó un 10% después de una importante victoria para la empresa alemana en la larga litigación sobre el cáncer de su herbicida Roundup.
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Las últimas ganancias en Wall Street vieron al S&P 500 registrar su racha de seis días de ganancias más fuerte desde noviembre de 2022. Los estrategas de Bank of America Corp. dijeron que las acciones estadounidenses acaban de registrar una séptima semana consecutiva de entradas de dinero, subrayando el apetito sostenido por las acciones entre los inversores. BofA dijo que alrededor de $5.5 mil millones entraron en fondos de renta variable de EE. UU. en la semana hasta el 14 de agosto, en una nota citando datos de EPFR Global.
Los funcionarios estadounidenses han estado tratando de utilizar tasas de interés más altas para reducir la inflación sin causar que la economía se contraiga. El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que se está acercando el momento en que será apropiado recortar las tasas. Su homólogo en Atlanta, Raphael Bostic, dijo al Financial Times que está “abierto” a una reducción en septiembre.
“Un aterrizaje suave ya no es una esperanza. Se está convirtiendo en una realidad,” dijo David Russell en TradeStation. “Estos números también sugieren que la reciente volatilidad del mercado no fue realmente un susto por el crecimiento. Fue simplemente la normal estacionalidad de verano amplificada por movimientos en el mercado cambiario.”
En cuanto a materias primas, el oro estaba en camino de una ganancia semanal. El petróleo cayó mientras el mercado evaluaba los sólidos datos económicos de EE. UU. y un posible ataque de Irán o sus representantes contra Israel frente a una perspectiva de demanda china débil.
Eventos clave esta semana:
Inicio de la construcción de viviendas en EE. UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
Habla de Austan Goolsbee de la Fed, viernes
Inicios de viviendas en Canadá, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 estaban casi sin cambios a las 6:14 a.m. hora de Nueva York
Los futuros del Nasdaq 100 estaban casi sin cambios
Los futuros del Dow Jones Industrial Average estaban casi sin cambios
El Stoxx Europe 600 subió un 0.3%
El índice mundial MSCI subió un 0.3%
Monedas
El Índice Bloomberg del Dólar cayó un 0.2%
El euro subió un 0.1% a $1.0988
La libra esterlina subió un 0.4% a $1.2905
El yen japonés subió un 0.5% a 148.54 por dólar
Criptomonedas
Bitcoin subió un 3% a $58,388.89
El éter subió un 2.5% a $2,613.99
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió tres puntos básicos a 3.88%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania descendió tres puntos básicos a 2.23%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Reino Unido descendió dos puntos básicos a 3.90%
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate cayó un 1.9% a $76.70 por barril
El oro al contado subió un 0.3% a $2,464.98 la onza
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Richard Henderson, Robert Brand, Sagarika Jaisinghani, Divya Patil y Lynn Thomasson.
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