Las acciones asiáticas pueden tener dificultades en el inicio de la negociación después de que las medidas económicas chinas no cumplieran las expectativas y la publicación de datos de inflación anémicos durante el fin de semana. Bitcoin superó los $81,000 después de que el presidente electo Donald Trump arrasara en los siete estados clave de EE. UU.
Las acciones australianas cayeron mientras que los futuros en Tokio y Hong Kong señalan pérdidas después de que el plan de China de 10 billones de yuanes ($1.4 billones) para ayudar a los gobiernos locales a lidiar con la deuda oculta no incluyera nuevas medidas para impulsar la demanda interna. Los contratos en EE. UU. subieron después de que el S&P 500 aumentara un 0.4% el viernes para cerrar la mejor semana de acciones este año en anticipación a la agenda pro-crecimiento de Trump.
Se espera un comienzo más suave en Asia después de que las acciones de la región aumentaran un 2.4% la semana pasada amid de un sentimiento mejorado tras el recorte de tasas de la Reserva Federal y las esperanzas de más estímulos en China. Los inversores ahora están cambiando a evaluar qué tan rápido implementará Trump sus políticas fiscales y proteccionistas comerciales, incluidos los aranceles propuestos a China.
“El próximo movimiento del mercado dependerá de si Trump prioriza la reducción de impuestos o el aumento de aranceles, cada uno con un impacto muy diferente”, escribió Tony Sycamore, analista de IG Markets en Sydney, en una nota. “Esta clarificación aún podría estar a meses de distancia y vale la pena recordar que en 2016, el primer movimiento de Trump fue reducir impuestos lo que hizo que los mercados bursátiles se dispararan antes de que los aranceles a China causaran vientos en contra”.
Bitcoin superó los $81,000 por primera vez en las primeras horas de Asia, después de alcanzar un récord de $80,000 el domingo, impulsado por el apoyo del próximo presidente a los activos digitales y la elección de legisladores pro-cripto.
Mientras tanto, el sentimiento hacia China se está debilitando a medida que la inversión extranjera directa disminuye debido a tensiones geopolíticas, la competencia de las industrias nacionales y preocupaciones sobre la perspectiva económica del país. La inflación al consumidor disminuyó acercándose a cero en octubre, lo que sugiere que la última ronda de estímulos del gobierno está lejos de ser suficiente para liberar la economía de la garra de la deflación.
“Muchos sienten que China está guardando su pólvora táctica para cuando se intensifiquen las negociaciones arancelarias entre Trump y China, y puedan responder de manera más específica para frenar las probables consecuencias económicas”, escribió Chris Weston, jefe de investigación en Pepperstone Group en Melbourne en una nota. “A corto plazo, sin embargo, sugiere un riesgo a la baja para la equidad en China/Hong Kong y el yuan”.
Historia Continúa
El dólar subió frente a sus principales pares en las primeras operaciones asiáticas, extendiendo las ganancias de la semana pasada debido a las preocupaciones de que las políticas fiscales de Trump aumentarán la inflación. Mientras que la curva de rendimiento del Tesoro de EE. UU. se aplanó el viernes, firmas como BlackRock, JPMorgan Chase y TCW Group advierten que la venta masiva en el mercado de bonos probablemente esté lejos de terminar. Los bonos del Tesoro están cerrados el lunes por un día festivo.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, indicó durante el fin de semana que el banco central podría reducir las tasas menos de lo esperado anteriormente en medio de una economía estadounidense sólida. Kashkari enfatizó, sin embargo, que es demasiado pronto para determinar el impacto de las políticas de Trump.
El petróleo se mantuvo sin cambios cerca de $70 por barril en las primeras operaciones asiáticas después de caer un 2.7% el viernes debido a la decepción por las medidas de estímulo de China. El oro se mantuvo estable.
Esta semana, los traders estarán analizando datos desde empleos en Australia hasta ventas minoristas e producción industrial en China, inflación de EE. UU. y Eurozona, así como lecturas de crecimiento en el Reino Unido y Japón. Una serie de funcionarios de la Reserva Federal están programados para hablar, lo que puede ayudar a indicar el pensamiento del banco central tras los resultados de las elecciones.
Eventos clave esta semana:
Cuenta corriente de Japón, lunes
IPC de Dinamarca, lunes
IPC de Noruega, lunes
Conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, COP29 comienza, lunes
IPC de Alemania, martes
Solicitudes de empleo del Reino Unido, desempleo, martes
Oradores de la Fed incluyendo a Christopher Waller, martes
IPP de Japón, miércoles
Producción industrial de la Eurozona, miércoles
IPC de EE. UU., miércoles
Desempleo en Australia, jueves
PIB de la Eurozona, jueves
IPP de EE. UU., solicitudes de empleo, jueves
La gobernadora del Banco de Reserva de Australia, Michele Bullock, habla, jueves
El presidente de la Fed, Jerome Powell, habla, jueves
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla, jueves
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, habla, jueves
PIB de Japón, producción industrial, viernes
Ventas minoristas, producción industrial, inversión en activos fijos de China, viernes
PIB del Reino Unido, producción industrial, balanza comercial, viernes
Ventas minoristas de EE. UU., viernes
Ganancias de Alibaba, viernes
Algunos de los movimientos principales en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 subieron un 0.2% a las 8:25 a.m. hora de Tokio
Futuros del Nikkei 225 cayeron un 0.9%
Futuros del Hang Seng cayeron un 1.6%
El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0.3%
Monedas
El euro se mantuvo sin cambios en $1.0712
El yen japonés cayó un 0.2% a 152.89 por dólar
El yuan offshore se mantuvo sin cambios en 7.1980 por dólar
El dólar australiano se mantuvo sin cambios en $0.6581
Criptomonedas
Bitcoin subió un 0.6% a $80,386.76
Ether subió un 0.4% a $3,184.06
Bonos
Materias primas
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