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(Bloomberg) — Las acciones asiáticas están listas para ganar en las operaciones iniciales, siguiendo a sus pares estadounidenses el viernes, ya que las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal se fortalecieron después de que la medida preferida del banco central para la inflación disminuyera.
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Los futuros de acciones en Australia, Japón y Hong Kong apuntan a aperturas más altas el lunes. Los contratos en EE. UU. apenas cambiaron después de que el S&P 500 subiera un 0.8% en su sesión anterior, siguiendo un repunte tardío en medio de una rotación de acciones tecnológicas hacia otras industrias. Los rendimientos de los bonos australianos cayeron, siguiendo a los Bonos del Tesoro.
La ganancia sigue al mejor mes para las acciones asiáticas desde marzo el mes pasado, ayudado por señales de estabilización en la economía china y un dólar más débil ante las apuestas de que la Fed puede recortar las tasas de interés este año. Pero con las valoraciones pareciendo estiradas, es probable que los mercados sean volátiles a medida que los operadores evalúan el panorama de la política bancaria central, mientras las tensiones geopolíticas en torno al Medio Oriente y las elecciones en EE. UU. están en ebullición, según AMP Ltd.
“Seguimos viendo más ganancias en las acciones este año a medida que la desinflación continúa, los bancos centrales finalmente recortan las tasas de interés y se evita o se prueba una recesión leve”, dijo Shane Oliver, economista jefe y jefe de estrategia de inversión de AMP en Sydney. “Pero los riesgos de una corrección más profunda más allá de la vista en abril han aumentado”.
El petróleo cayó en las operaciones iniciales después de que la OPEP+ extendiera sus recortes de producción en un esfuerzo por fortalecer un mercado frágil. Si bien el acuerdo superó las expectativas del mercado, también revierte esas reducciones de suministro en octubre, antes de lo que algunos observadores de la OPEP habían asumido.
En otros lugares, las elecciones en India y México probablemente marcarán el tono en los mercados emergentes. Las acciones, bonos y la rupia de India están listos para subir el lunes después de que las encuestas a pie de urna indicaran una victoria contundente para el partido del Primer Ministro Narendra Modi, mientras que el peso mexicano cotizaba al alza en las operaciones iniciales con las urnas aún abiertas.
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El dólar se mantuvo estable en las operaciones iniciales. Los Bonos del Tesoro de EE. UU. subieron el viernes, ya que la medida preferida de inflación de la Fed, el índice de precios al consumo básico, cumplió con las estimaciones y registró el menor aumento este año. El gasto del consumidor ajustado a la inflación cayó inesperadamente un 0.1%, arrastrado por una disminución en los gastos en bienes y un gasto de servicios más suave. El crecimiento de los salarios, el principal motor de la demanda, se moderó.
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“Si bien esto es poco probable que sea suficiente para justificar un recorte inminente de las tasas de la Fed, creemos que los datos recientes siguen respaldando nuestro escenario base de un aterrizaje suave”, escribió Solita Marcelli, directora de inversiones para las Américas en la unidad de gestión de patrimonio de UBS Group AG, en una nota. “Esto debería permitir al banco central de EE. UU. comenzar el alivio de la política más tarde este año, muy probablemente en su reunión de septiembre, en nuestra opinión”.
Lea más: Los principales motores del gasto del consumidor en EE. UU. están perdiendo fuerza al mismo tiempo
Mientras tanto, la venta de acciones de Saudi Aramco por $12 mil millones se agotó poco después de que la oferta se abriera el domingo, en un beneficio para el gobierno que busca fondos para ayudar a financiar un masivo plan de transformación económica. Si bien no estaba claro de inmediato cuánta de la demanda provenía del extranjero, el libro de órdenes reflejó una mezcla de inversores locales y extranjeros, dijeron a Bloomberg News personas familiarizadas con el asunto.
Esta semana, los operadores estarán observando de cerca los datos de inflación en los mercados emergentes, incluidos Indonesia, Corea del Sur y Chile, así como los datos de crecimiento en Australia y Europa. Los datos de actividad económica también se publicarán en Europa antes de la decisión de tasas del BCE, y el informe de empleo de EE. UU. se publica el viernes.
Algunos eventos clave de esta semana:
PMI manufacturero Caixin de China, lunes
CPI de Indonesia, lunes
PMI manufacturero de S&P Global en India, lunes
PMI manufacturero de S&P Global en la Eurozona, lunes
PMI manufacturero de S&P Global / CIPS en el Reino Unido, lunes
Gasto en construcción de EE. UU., ISM Manufacturero, lunes
La Junta del Organismo Internacional de Energía Atómica se reúne en Viena, lunes
CPI de Corea del Sur, martes
Desempleo en Alemania, martes
PIB de Sudáfrica, martes
PIB de Brasil, martes
Órdenes de fábrica de EE. UU., JOLTS, martes
PIB de Australia, miércoles
PIB de Corea del Sur, miércoles
PMI de servicios Caixin de China, miércoles
PMI de servicios de S&P Global en la Eurozona, PPI, miércoles
Decisión de tasas de Canadá, miércoles
Ventas minoristas de la Eurozona, Decisión de tasas del BCE, jueves
Comercio de China, reservas de divisas, viernes
PIB de la Eurozona, viernes
CPI de México, viernes
Exportaciones de cobre de Chile, comercio, CPI, viernes
Tasa de desempleo de EE. UU., Nóminas no agrícolas, inventarios mayoristas, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 8:29 a.m. hora de Tokio
Los futuros del Hang Seng subieron un 0.4%
Los futuros del S&P/ASX 200 subieron un 0.5%
Los futuros del Nikkei 225 subieron un 0.6%
Monedas
El índice del dólar de Bloomberg apenas varió
El euro apenas varió a $1.0851
El yen japonés apenas varió a 157.29 por dólar
El yuan offshore apenas varió a 7.2625 por dólar
El dólar australiano apenas varió a $0.6654
Bonos
Criptomonedas
Bitcoin apenas varió a $67,862.18
Ether apenas varió a $3,785.12
Materias primas
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
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