Las acciones subieron en enero, impulsadas por datos alentadores sobre la inflación, optimismo sobre la agenda pro-negocios del presidente Donald Trump y el anuncio de una importante inversión en infraestructura de inteligencia artificial.
Pero el mes no estuvo libre de obstáculos. La administración Trump sacudió los mercados el último día del mes con su plan de seguir adelante con aranceles contra China, Canadá y México, tres de los mayores socios comerciales de Estados Unidos. Además, los inversores tecnológicos se vieron sorprendidos por el lanzamiento de un modelo de inteligencia artificial chino sorprendentemente eficiente que planteó interrogantes sobre la competitividad de los modelos estadounidenses y la sabiduría del gasto masivo en Silicon Valley.
A continuación, analizamos algunas acciones que podrían experimentar movimientos de precios notables este mes.
Las acciones de Nvidia (NVDA) se desplomaron en la última semana de enero cuando Wall Street se enteró de la startup china DeepSeek y el modelo de inteligencia artificial sorprendentemente eficiente que costó unos $6 millones de desarrollar. DeepSeek afirma que entrenó su modelo en chips Nvidia H800, que fueron diseñados para cumplir con las restricciones de exportación y ofrecer resultados inferiores a los chips más avanzados disponibles para las empresas estadounidenses.
El éxito del modelo ha llevado a muchos a cuestionar si se utilizaron chips más potentes y, si no, si es necesario reforzar las restricciones a la exportación para evitar que China desarrolle inteligencia artificial que iguale las capacidades estadounidenses. Los líderes de un comité del Congreso encargado de evaluar las relaciones entre Estados Unidos y China instaron el jueves al asesor de seguridad nacional del presidente Trump a reforzar aún más las restricciones. Se informa que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, viajó a la Casa Blanca el viernes, presumiblemente para discutir DeepSeek.
Además, Nvidia tiene programado informar ganancias por los tres meses que terminaron el 31 de enero después del cierre de los mercados el 26 de febrero. En la llamada de ganancias, es probable que los analistas cuestionen a Huang sobre las implicaciones de DeepSeek para Nvidia y si su perspectiva de ventas ha cambiado.
Después de haber aumentado un 170% en 2024, las acciones de Nvidia cayeron un 11% en enero.
Palantir (PLTR) tiene programado informar ganancias del cuarto trimestre y del año completo después del cierre del mercado el lunes 3 de febrero, y los inversores esperarán resultados que justifiquen su alta valoración.
La empresa de software ha sido una de las mayores ganadoras del auge de la inteligencia artificial en Wall Street. Las acciones han subido alrededor de un 400% en los últimos 12 meses, y el viernes subieron un 1,6% para cerrar en un máximo histórico. El índice P/E de la acción de más de 400 veces es uno de los más altos del S&P 500.
El consenso entre los analistas seguidos por Visible Alpha es que Palantir informará ganancias ajustadas de 11 centavos por acción, frente a los 8 centavos del año anterior. Se espera que la ganancia anual totalice 38 centavos por acción en comparación con los 25 centavos del año pasado. Se espera que los ingresos hayan crecido un 27% hasta aproximadamente $775 millones en el cuarto trimestre.
Los resultados de Palantir podrían aterrizar como los de su compañero de software ServiceNow (NOW), que la semana pasada se quedó ligeramente por debajo de las estimaciones de ingresos, lo que llevó a que su acción cayera a dos dígitos. Once de los 13 analistas de Palantir han asignado a la acción una calificación de “mantener” o “vender”. Su precio objetivo promedio de $50.33 está casi un 40% por debajo del cierre récord del viernes.
La empresa de software de mercado AppLovin (APP) tiene programado informar ganancias trimestrales después del cierre del mercado el 12 de febrero.
AppLovin ha sido la acción de mejor rendimiento en el Russell 1000 en el último año, subiendo más de un 700% en los doce meses hasta el viernes. Las acciones se dispararon casi un 50% al día siguiente de su informe de ganancias más reciente en noviembre.
Los inversores deben sus rendimientos mareantes a la creciente demanda de las herramientas publicitarias impulsadas por la inteligencia artificial de AppLovin. Los ingresos por publicidad de la empresa crecieron un 66% en el tercer trimestre, mientras que sus ganancias se triplicaron.
La mayoría de los analistas siguen siendo optimistas. Nueve de los 11 analistas de AppLovin rastreados por Visible Alpha han asignado a la acción una calificación de “comprar”; los otros dos la califican como “mantener”. Su precio objetivo promedio de $381.60 está un 3% por encima del precio de cierre del viernes.
Allstate (ALL) tiene programado informar ganancias del cuarto trimestre después del cierre de los mercados el miércoles 5 de febrero, y luego llevar a cabo su llamada de ganancias con analistas a la mañana siguiente.
Allstate es uno de los mayores aseguradores de propiedades en California, y su orientación podría reflejar la gravedad de los daños causados por los incendios forestales en Los Ángeles el mes pasado. La empresa de servicios inmobiliarios CoStar Group estima que los incendios causaron más de $30 mil millones en daños a la propiedad, convirtiéndolo en el incendio más costoso en la historia de California.
Es probable que los analistas pregunten a los ejecutivos sobre el costo estimado y lo que los incendios significan para el futuro de su negocio en California y otras áreas propensas a desastres.
A pesar del riesgo de pérdidas cuantiosas relacionadas con desastres, Wall Street generalmente es optimista sobre la acción de Allstate. Diez de los 11 analistas seguidos por Visible Alpha la califican como “comprar”. El único disidente recomienda vender. El precio objetivo promedio de $231 está un 20% por encima del precio de cierre del viernes.
Las acciones de petróleo, incluidas ExxonMobil (XOM) y Chevron (CVX), podrían ser volátiles en febrero a medida que el presidente Trump persigue dos promesas centrales de su campaña.
Trump prometió “liberar la energía estadounidense” reduciendo las regulaciones gubernamentales y alentando a los productores de petróleo de Estados Unidos a “perforar, baby, perforar”. Mientras se dirigía al Foro Económico Mundial el mes pasado, Trump instó efectivamente a Arabia Saudita y a la OPEP a bajar los precios del petróleo a nivel mundial aumentando la producción. La OPEP+ se reunirá el 3 de febrero para establecer los niveles de producción, y con los precios del petróleo cerca de su nivel más bajo desde 2021, es poco probable que la OPEP atienda el llamado de Trump.
Los aranceles de la administración Trump a las importaciones canadienses y mexicanas también podrían sacudir los mercados petroleros este mes. Mientras la Casa Blanca está imponiendo aranceles del 10% a las importaciones de energía desde Canadá, en lugar del 25% para otros bienes, la política podría aumentar los costos para los refinadores estadounidenses y, en última instancia, para los consumidores. En 2023, el crudo canadiense representó el 50% de las importaciones de petróleo estadounidenses y México representó el 11%. Tanto Canadá como México han prometido tomar represalias con aranceles propios.
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