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La represión de Donald Trump sobre el acceso libre de aranceles para productos pequeños podría amenazar los modelos de negocio de los grupos de comercio electrónico chinos Shein y Temu al aumentar sus costos mientras beneficia a Amazon, según analistas.
El presidente de Estados Unidos impuso un arancel adicional del 10 por ciento a las importaciones chinas durante el fin de semana y dijo que las reglas de minimis que eximen los envíos de menos de $800 de los aranceles ya no se aplicarían.
La autoridad aduanera de Estados Unidos dijo el lunes que sus agentes ahora tendrían que verificar y autorizar formalmente el contenido de cada paquete enviado desde China. Esto podría ralentizar los envíos y aumentar los costos para las empresas cuyo crecimiento en Estados Unidos ha sido impulsado en parte por la entrega eficiente de productos chinos baratos.
“El impacto va a ser mucho mayor que solo… algunos paquetes”, dijo Henry Gao, profesor de derecho en la Universidad de Gestión de Singapur. “Todo desde China va a ser retenido debido a esto.”
Shein y su rival Temu, que venden ropa y otros artículos a precios bajos, han crecido rápidamente desde la pandemia de Covid-19 y probablemente fueron responsables de más del 30 por ciento de los envíos libres de aranceles que llegaron a Estados Unidos bajo las regulaciones, según un informe del Congreso en 2023. Según la aduana de Estados Unidos, se procesan alrededor de 4 millones de envíos de minimis cada día.
Más de la mitad de los envíos de minimis que llegan a Estados Unidos tienen origen en China. Los datos de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos mostraron que el valor promedio de los pedidos era de aproximadamente $50, con un total de $47.8 mil millones en bienes elegibles enviados en los primeros tres trimestres de 2024.
La medida de Trump llega justo cuando las empresas chinas están enfrentando críticas en los mercados occidentales, con competidores diciendo que los están desplazando injustamente y con reguladores como la Unión Europea que alegan que envían productos de baja calidad.
También es una mala noticia para los proveedores chinos de plataformas como Shein y Temu, que se han convertido en clientes clave y han ayudado a compensar una reducción en pedidos después de que su modelo previo de vender a granel a grandes compradores occidentales y firmas comerciales fuera afectado por la imposición de aranceles.
Los ejecutivos de Shein, que tiene como objetivo una salida a bolsa en Londres con una valoración de alrededor de £50 mil millones, han argumentado que sus productos seguirán siendo competitivos gracias a su estrategia de ajustar los volúmenes de producción en función de la demanda.
La eliminación de la exención se produjo cuando Trump también anunció nuevos aranceles a bienes de Canadá y México. Estos se suspendieron después de que Trump hablara con los líderes de los países. Los aranceles a China entraron en vigencia el martes y Trump estaba programado para hablar con el líder chino Xi Jinping en los próximos días.
La empresa de comercio electrónico estadounidense Amazon había buscado contrarrestar la amenaza que representaban los proveedores chinos baratos lanzando la marca “Haul” que ofrece productos por menos de $20 con tiempos de envío de entre una y dos semanas. Ahora puede evitar una “carrera hacia el fondo”, dijeron los analistas.
Amazon había buscado contrarrestar la amenaza que representaban los proveedores chinos baratos lanzando la marca “Haul” que ofrece productos por menos de $20 © Bess Adler/Bloomberg
“Cerrar la brecha es favorable para Amazon”, dijo Andy Wu, profesor asociado de Harvard, agregando que la empresa “preferiría comprar al por mayor… para obtener el máximo valor de su sistema logístico”.
Las reglas de minimis fueron diseñadas para reducir la carga sobre los funcionarios de aduanas al eliminar la necesidad de inspeccionar cada envío de pequeño valor, y permitían a las empresas y consumidores de Estados Unidos evitar pasar por un largo proceso de aduanas al comprar artículos menos valiosos del extranjero.
Pero enfrentaron cada vez más oposición, lo que llevó al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a proponer un endurecimiento de las reglas para las importaciones chinas a fines del año pasado, mientras que la UE ha propuesto eliminar las exenciones en paquetes que valen menos de €150, informó el Financial Times.
Andrew Wilson, secretario general adjunto de política de la Cámara de Comercio Internacional, dijo que eliminar el umbral de minimis es más probable que perjudique a las empresas más pequeñas que a empresas como Shein y Temu.
“Ellos [Shein y Temu] acelerarán sus movimientos hacia lo que es básicamente el modelo de Amazon de tener almacenes en Estados Unidos… Puede haber algún impacto en la rentabilidad y los costos que podrían trasladarse a los consumidores, pero serán lo suficientemente grandes y tendrán recursos suficientes para [mitigarlo].”
Temu, que es propiedad del Grupo PDD, el año pasado comenzó a reclutar proveedores chinos que mantienen mercancías en almacenes en Estados Unidos y a pedir a los proveedores existentes que asuman los costos de envío, almacenamiento y entrega hasta el último kilómetro. Shein ha expandido su red logística en Estados Unidos y ha buscado diversificar su producción hacia Brasil, Turquía e India.
Sheng Lu, profesor de la Universidad de Delaware, dijo que la incertidumbre política era un problema mayor que los aranceles, ya que los grandes minoristas podrían “evolucionar su modelo de negocio”.
“Los aranceles más altos aumentarán el costo de origen o operativo”, dijo. “Pero una preocupación mayor es la incertidumbre. Realmente se puede sentir en este momento.”
Reporte adicional de Eleanor Olcott y Laura Onita