La temporada de resultados de las principales empresas tecnológicas comienza la próxima semana con una avalancha de anuncios de algunos de los jugadores más importantes de la industria, incluidos Apple (AAPL), Meta (META) y Microsoft (MSFT). Con el nuevo año en marcha y la inteligencia artificial sigue siendo el tema más candente en Silicon Valley, se pueden esperar muchas conversaciones sobre cómo las empresas están monetizando la tecnología y cuánto gastan en gastos de capital relacionados con la construcción de centros de datos y la producción de nuevos modelos de inteligencia artificial.
Y acechando sobre todo eso estará cómo el recién inaugurado Presidente Trump impactará en la tendencia más grande de la tecnología en años. Ya sea aranceles más estrictos, controles de exportación o regulaciones antimonopolio más relajadas, Big Tech estará pendiente de Washington. Y los inversores seguramente querrán saber qué significa eso para los resultados de las empresas.
Trump ya dejó su huella en la escena de la inteligencia artificial el martes, anunciando Stargate, una empresa de centros de datos de inteligencia artificial de $500 mil millones dirigida por Softbank, OpenAI y Oracle (ORCL) que verá a este trío construir centros de datos para alimentar proyectos de IA en los Estados Unidos.
Todo esto hará que la temporada de resultados sea bastante interesante, y comienza con Meta y Microsoft el miércoles.
Inversores y analistas querrán saber cómo las empresas están trabajando con la administración para asegurarse de que no terminen en el lado equivocado de los aranceles propuestos por Trump sobre bienes de China.
Apple (AAPL), cuyo CEO Tim Cook tiene una buena relación con el presidente, evitó aranceles durante la primera administración de Trump y buscará hacer lo mismo esta vez también. Amazon (AMZN), Apple, Google (GOOG, GOOGL), Meta y Microsoft también podrían ver menos regulaciones en torno a asuntos antimonopolio y un retorno a fusiones y adquisiciones.
También está el destino del CHIPS Act. La legislación, aprobada bajo la administración de Biden, pretende traer de vuelta la fabricación de semiconductores a los Estados Unidos. Pero Trump ha criticado la ley, que proporciona miles de millones en financiamiento a los fabricantes de chips, diciendo que era “tan mala” durante una aparición en el podcast de Joe Rogan antes de las elecciones.
Sin el dinero, Intel (INTC), TSMC, Samsung y una serie de otras compañías de semiconductores pueden no poder completar sus ambiciosos planes para construir nuevas instalaciones productoras de chips. Busque información sobre cómo los gustos de Intel y sus competidores están navegando la nueva administración y si han escuchado cómo planea abordar el CHIPS Act.
Además de Trump, se puede garantizar que prácticamente todas las empresas tecnológicas mencionarán los ingresos y gastos de inteligencia artificial. Según el analista de Jefferies Brent Thill, Microsoft debería informar sobre una mejorada utilización de la IA y un gasto continuo, algo que los inversores han estado esperando mientras la compañía trabaja para satisfacer la demanda de infraestructura de IA de los clientes.
Durante su trimestre anterior, Microsoft informó de ingresos generales y ventas en la nube y en IA mejores de lo anticipado. Pero eso no fue suficiente para satisfacer a los inversores, lo que hizo que las acciones de la compañía cayeran un 5% al día siguiente del informe.
Las acciones de Meta sufrieron un revés similar después de sus ganancias del último trimestre, con las acciones cayendo después de que la compañía anunciara que el gasto de capital para todo el año 2024 aumentaría de $37-40 mil millones a $38-40 mil millones.
Google y Amazon, por otro lado, conquistaron a los inversores con Google superando las expectativas en ingresos en la nube y Amazon mejorando los márgenes generales.
Las acciones de Microsoft solo han subido un 12% en los últimos 12 meses, quedando rezagadas frente al más amplio S&P 500, que subió un 25% durante el período. Las acciones de Amazon y Google subieron un 50% y un 34%, respectivamente, mientras que las acciones de Meta han subido un 64%.
Uno de los mayores problemas para Meta y Google es qué hará Trump con TikTok. Ambas compañías podrían ganar usuarios y dólares publicitarios si la aplicación de videos cortos es prohibida en los Estados Unidos. Pero Trump está trabajando con el CEO de TikTok, Shou Chew, para encontrar una forma de mantener la aplicación en funcionamiento, a pesar de una ley que exige que se desconecte.
Si Trump y TikTok no pueden encontrar una solución, la aplicación podría desaparecer, dejando a sus 170 millones de usuarios, y a los anunciantes que quieren alcanzarlos, sin otro lugar al que acudir que a aplicaciones competidoras como Instagram y YouTube, lo que sería beneficioso para ambas compañías.
Pero con Trump proclamando que “salvaría” a TikTok en la campaña electoral, le será difícil dar marcha atrás en mantener la aplicación a flote. Veremos qué tienen qué decir los rivales de TikTok, si es que tienen algo que decir, a partir de la próxima semana.
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