Acciones de Warren Buffett: ¿Qué hay en la cartera de Berkshire Hathaway?

Necesitas estar al tanto de las acciones de Warren Buffett, porque aunque el jefe de Berkshire Hathaway (BRKB) sigue una fórmula ganadora de inversión, eso no significa quedarse quieto.

En el tercer trimestre de 2024, Berkshire, la compañía de Buffett, redujo aún más su enorme participación en Apple (AAPL) en un 25%, dejándola con 300 millones de acciones en la empresa de iPhone. Berkshire Hathaway también vendió Bank of America (BAC), otra importante tenencia, entre otras operaciones clave de acciones en el tercer trimestre.

En el cuarto trimestre de 2024, Berkshire Hathaway continuó vendiendo acciones de Bank of America; aumentó su participación en Sirius XM (SIRI); y compró acciones de Occidental Petroleum (OXY) y VeriSign (VRSN), una empresa de registro de nombres de dominio en internet.

Más detalles sobre las compras y ventas de acciones de Berkshire en el cuarto trimestre se conocerán en una presentación 13F a mediados de febrero.

Principales acciones de Warren Buffett

Hasta enero de 2025, estas son las principales acciones en la cartera de Berkshire por número de acciones, según los archivos 13F y otros archivos regulatorios rastreados por whalewisdom.com:

Bank of America (BAC), 766.3 millones
Coca-Cola (KO), 400 millones
Kraft Heinz (KHC), 325.6 millones
Apple (AAPL), 300 millones
Occidental Petroleum (OXY), 264.3 millones
American Express (AXP), 151.6 millones
Chevron (CVX), 118.6 millones
SiriusXM (SIRI), 117.5 millones
Nu Holdings (NU), 86.4 millones
Citigroup (C), 55.2 millones

En total, Buffett y su equipo supervisan alrededor de 50 acciones en la cartera de acciones de Berkshire, que está valorada en más de $300 mil millones.

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Estrategia de inversión de Berkshire Hathaway

Las acciones de Apple se encuentran entre las cinco principales tenencias en la cartera de Berkshire Hathaway por número de acciones. Pero es fácilmente la número uno en valor de mercado.

Al final de septiembre, esa participación en Apple valía una impresionante cantidad de $69.9 mil millones.

De hecho, podríamos llamar a Apple el ejemplo por excelencia de las acciones de Warren Buffett debido a sus sólidos ingresos, rendimientos y gestión.

Las principales acciones de Buffett tienden a ser aquellas que aumentan sus dividendos. Tome a Coca-Cola, que ha aumentado sus dividendos por más de 50 años.

Entre 1965 y 2023, la cartera de acciones de Berkshire Hathaway registró una ganancia anual compuesta del 19.8%. Esto es casi el doble del retorno del 10.2% del índice S&P 500, con dividendos incluidos.

Comprar y mantener a largo plazo

Buffett es conocido como un inversionista comprar y mantener, manteniendo acciones durante años e incluso décadas. Pero ha habido un rápido cambio últimamente.

Desde 2020, la leyenda de la inversión ha vendido muchas acciones financieras, farmacéuticas y de aerolíneas, poco después de comprarlas por primera vez.

Sin embargo, Buffett continúa priorizando encontrar y comprar acciones de calidad a un precio justo, y mantenerlas a largo plazo. Él construye esas posiciones pacientemente con el tiempo.

Buffett ha sido propietario de Coca-Cola y American Express durante varias décadas, y de Apple desde 2016.

Apple ahora representa el 26% del total de la cartera de acciones de Berkshire, frente al 6% en 2016.

Estrategia de inversión de Warren Buffett

Investor’s Business Daily creó una lista de acciones basada en la estrategia de inversión de Buffett.

LEAR  Director de Paylocity, Jeffrey Diehl, vende acciones por valor de $3.44 millones según Investing.com.

IBD generalmente utiliza una estrategia de selección de acciones diferente a la que utiliza Warren Buffett. Pero las empresas propiedad de Buffett a veces se pueden encontrar en el IBD Leaderboard y en la lista de las 50 mejores acciones de crecimiento de IBD.

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