Eni ha lanzado dos nuevos bonos perpetuos híbridos subordinados con un valor nominal combinado de €1.5bn.
Los bonos se colocaron en el mercado de Eurobonos, atrayendo órdenes de alrededor de €5bn. El interés provino principalmente de inversores institucionales en el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.
Las dos emisiones de bonos tienen como objetivo fortalecer la estructura financiera de Eni y se alinean con la dedicación de la compañía de mantener bonos híbridos como un elemento permanente de su estructura de capital.
El primero de los nuevos bonos híbridos tiene un valor de €900m, con un precio de reoferta de 99.354% y un cupón anual del 4.500% hasta la primera fecha de reset, programada para el 21 de abril de 2031.
Si no se redime anticipadamente, el cupón se reseteará cada cinco años a partir de esta fecha, basado en la tasa de intercambio Euro Mid Swap a cinco años más un margen inicial de 208.3 puntos básicos. El margen aumentará en 25 puntos básicos a partir del 21 de abril de 2036 y en 75 puntos básicos adicionales a partir del 21 de abril de 2051.
El segundo bono se emite a €600m, con un precio de reoferta de 99.114% y un cupón anual del 4.875% hasta su primera fecha de reset el 21 de abril de 2034.
Similar al primer bono, el cupón se reseteará cada cinco años basado en la tasa de intercambio Euro Mid Swap a cinco años más un margen inicial de 239.9 puntos básicos, con incrementos de 25 puntos básicos a partir del 21 de abril de 2039 y 75 puntos básicos adicionales a partir del 21 de abril de 2054.
Ambos bonos están regidos por la ley inglesa y serán negociados en la Bolsa de Luxemburgo, con la liquidación esperada para el 21 de enero de 2025.
Eni está colaborando con un sindicato de bancos para la emisión de los nuevos bonos híbridos, incluyendo a Banca Akros, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Mediobanca, MUFG, Société Générale Corporate & Investment Banking y UniCredit, todos actuando como co-líderes.
Al mismo tiempo, Eni ha lanzado una oferta pública de compra para su bono híbrido perpetuo existente de €1.5bn, que tiene una primera fecha de redención en octubre de 2025 y un cupón anual del 2.625%.
El monto máximo de aceptación para la oferta de compra está fijado en €1.5bn, igualando el valor nominal total de los nuevos bonos híbridos.
La oferta de compra está respaldada por un consorcio de bancos que incluye a Barclays, Goldman Sachs International, HSBC y UniCredit, quienes actuarán como administradores.
En diciembre de 2024, Eni inició la producción de fase dos en el campo Baleine en aguas profundas de Costa de Marfil (Côte d’Ivoire) luego de firmar contratos con el Ministerio de Minas, Petróleo y Energía de Costa de Marfil para adquirir cuatro nuevos bloques de exploración en alta mar en noviembre.
“Eni lanza bonos híbridos valorados en €1.5bn para fortalecer estructura financiera” fue originalmente creado y publicado por Offshore Technology, una marca propiedad de GlobalData.
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