Los componentes del S&P 500 Constellation Energy (CEG), American Express (AXP) y Howmet Aerospace (HWM), junto con FTAI Aviation (FTAI) y DT Midstream (DTM), están en foco para la acción del mercado de valores de esta semana.
El mercado de valores está bajando, con incluso el Nasdaq cayendo por debajo de su línea de 50 días.
Los inversores deben tener cuidado con las nuevas compras y reducir la exposición en general. Pero sigan trabajando en listas de seguimiento, centrándose en las acciones que muestran fortaleza relativa y mantienen niveles clave.
Es un buen momento para seguir de cerca la lista de seguimiento IBD Leaderboard, la lista IBD 50 de las principales acciones de crecimiento y IBD SwingTrader junto con la lista de Líderes Sectoriales de IBD para el comienzo de la semana en el mercado de valores. Con esto en mente, los inversores pueden hacer un seguimiento de estas cinco acciones mientras evalúan las tenencias actuales.
Acciones para comprar y seguir: OPV principales, grandes y pequeñas capitalizaciones, acciones de crecimiento
S&P 500: Acción de American Express
La acción de American Express cayó un 3,15% a 293,30 durante la negociación del mercado de valores del viernes, rompiendo su línea de 50 días. Sin embargo, la acción de S&P 500 y Dow Jones se encuentra en un patrón de base plana ajustada de seis semanas.
La acción de AXP tiene un punto de compra de 307,82, que coincide con el máximo histórico de American Express del 27 de noviembre, según los gráficos de MarketSurge.
Truist inició la cobertura de American Express el lunes con una calificación de compra y un precio objetivo de 350. La empresa tiene ventajas competitivas y factores de mercado favorables a largo plazo, incluida una base de clientes leales de alta gama y alcance internacional, según analistas de Truist. Esos rasgos deberían superar algunas “cuestiones recientes que han comenzado a surgir en torno al crecimiento sostenible”, escribió la firma.
American Express ha tenido un crecimiento promedio de ganancias del 22% y un crecimiento de ingresos del 10,7% en los últimos tres trimestres, aunque las ganancias se han desacelerado.
Cómo comprar acciones
Para el tercer trimestre, American Express informó un aumento del 6% en las ganancias a $3,49 por acción ajustada; superó las expectativas de FactSet de $3,29. Los ingresos aumentaron un 8% a $16,64 mil millones, pero quedaron por debajo de las previsiones de $16,67 mil millones.
Los rivales Mastercard (MA) y Visa (V) también han retrocedido desde sus máximos históricos recientes después de sus quiebres en septiembre y octubre, respectivamente.
La acción de American Express fue la Acción del Día de IBD del miércoles.
La acción de S&P 500 tiene una calificación de 94 en el Índice de Compositores de IBD sobre un máximo posible de 99. La acción también tiene una calificación de 90 en Fuerza Relativa y una calificación de 87 en EPS.
Acción de FTAI Aviation
Las acciones de FTAI subieron un 3,1% a 174,02 durante la negociación del mercado de valores del viernes, moviéndose brevemente por encima de un punto de compra tradicional de 177,18 de una base de copa, según MarketSurge.
La acción se disparó un 210% en 2024 y ha continuado su racha caliente en 2025, avanzando más del 20% hasta ahora en enero. La línea de fuerza relativa alcanzó un máximo histórico el viernes, una señal alcista.
Pero la acción de FTAI está significativamente extendida desde la línea de 50 días.
La empresa aeroespacial se especializa en arrendamiento y mantenimiento de motores de aviación. FTAI posee una cartera de más de 90 aviones y 250 motores independientes.
FTAI ha estado en alza desde el 31 de diciembre gracias a las previsiones optimistas para 2025 y nuevas asociaciones para vender algunos aviones para un modelo de bajo peso de activos.
La empresa colabora con Lockheed Martin (LMT) en su Fábrica de Módulos con sede en Montreal. La instalación es un centro comercial de mantenimiento de motores enfocado en la reparación y renovación de motores.
La empresa informó ganancias e ingresos mixtos en el tercer trimestre el 30 de octubre, con un crecimiento del beneficio del 130% pero ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas. FTAI Aviation no tuvo ganancias de 2020 a 2022, pero puso fin a esa racha en 2023. Sin embargo, los analistas esperan una pérdida de 27 centavos por acción en 2024 antes de recuperarse a una ganancia de $5,10 en 2025, según FactSet.
La acción de FTAI tiene una calificación de 93 en el Índice de Compositores. La acción también tiene una sólida calificación de 97 en Fuerza Relativa y una calificación de 38 en EPS.
S&P 500: Acción de Howmet Aerospace
La empresa aeroespacial Howmet cayó un 2,1% a 113,64 el viernes, aún justo por encima de las líneas de 50 y 21 días. Las acciones mostraron una entrada temprana el miércoles cuando rebotaron desde la línea de 50 días. Los inversores podrían usar el máximo del miércoles de 115,16 como una entrada temprana ahora.
En un gráfico semanal, la acción de S&P 500 tiene una base plana con un punto de compra tradicional de 120,71, según MarketSurge. La acción de Howmet está en la lista IBD 50 de las principales acciones de crecimiento.
El 6 de noviembre, el proveedor de defensa superó las estimaciones de ganancias del tercer trimestre, con un crecimiento del beneficio de más del 50%.
“Pasando a 2025, las perspectivas de demanda para la aviación comercial siguen siendo robustas, impulsadas por el saludable crecimiento del tráfico aéreo”, dijo Plant en el comunicado. “La falta de producción de aviones en los últimos años ha resultado en un muy gran atraso en los pedidos que, combinado con las significativas necesidades de piezas de repuesto adicionales para motores, respalda el crecimiento futuro de ingresos”.
Howmet espera un crecimiento por encima de la tendencia en la aviación comercial para continuar en 2025, junto con ganancias en sus mercados de aviación de defensa e industriales. Pero Howmet espera que el mercado de transporte comercial siga siendo débil hasta la segunda mitad de 2025.
La empresa pronosticó ganancias del cuarto trimestre de 70 centavos a 72 centavos por acción, por delante de las estimaciones de FactSet de 69 centavos. Howmet espera ingresos del cuarto trimestre de $1,85 mil millones a $1,89 mil millones, en línea con las estimaciones.
Howmet Aerospace elevó su guía de ganancias para 2024 a un rango de $2,65 a $2,67 por acción. Su perspectiva anterior era de $2,53 a $2,57. La empresa prevé un ingreso de 2024 de $7,39 mil millones a $7,43 mil millones, ligeramente inferior a su anterior guía de $7,4 mil millones a $7,48 mil millones. FactSet espera que las ganancias de 2024 aumenten un 40% a $2,59 por acción con un crecimiento de ingresos del 12% a $7,44 mil millones.
HWM se disparó más del 100% en 2024, colocándolo entre los mejores comportamientos del S&P 500, especialmente para un juego no de IA. En enero, la acción ha subido un 4%.
La acción de S&P 500 tiene una calificación perfecta de 99 en el Índice de Compositores. La acción también tiene una calificación de 94 en Fuerza Relativa y una calificación de 95 en EPS.
Acción de DT Midstream
Las acciones de DTM cayeron un 2,15% a 103,49 durante la negociación del mercado de valores del viernes. La acción está aproximadamente un 6% por debajo de un punto de compra tradicional de 109,85 de una base de copa poco profunda, según MarketSurge.
DT Midstream y otras jugadas de oleoductos y almacenamiento de gas natural están funcionando bien en el mercado actual ya que los precios del gas natural en EE.UU. han aumentado en las últimas semanas.
La acción subió más del 80% en 2024 y ha avanzado alrededor del 4% hasta ahora en enero.
Las 47 acciones del grupo de Industria de Transporte/Oleoducto de Petróleo y Gas rastreadas por IBD han ganado colectivamente casi un 5% en 2025 hasta ahora. Kinder Morgan (KMI) también se acerca a un punto de compra tradicional de copa-bandeja de 28,81. Esa acción ha subido un 10% desde tocar fondo en 25,78 el 18 de diciembre.
DT Midstream tiene una calificación de 92 en el Índice de Compositores de 99. DTM también tiene una calificación de 94 en Fuerza Relativa y una calificación de 72 en EPS.
El mercado de valores rompe un soporte clave; qué hacer ahora
S&P 500: Acción de Constellation Energy
La acción de CEG se disparó un 25,2% a 305,19 durante la negociación del mercado de valores del viernes, marcando un quiebre desde un punto de compra tradicional de 288,75. Las acciones ahora están ligeramente extendidas desde la zona de compra.
Los inversores podrían esperar a ver si la acción de CEG se pausa por unos días, tal vez retrocediendo dentro del área de compra.
Constellation Energy anunció el viernes que está adquiriendo Calpine, un generador de energía a base de gas natural y geotérmica de propiedad privada, por $26,6 mil millones.
Las acciones cayeron un 4,6% el miércoles en informes sobre el acuerdo, pero cerraron por encima de su línea de 50 días después de caer a 228,05 intradía.
La gigante Constellation Energy había estado consolidando desde principios de octubre.
Constellation Energy informó el viernes que el acuerdo por Calpine es una transacción de efectivo y acciones valorada en un precio de compra de capital de aproximadamente $16,4 mil millones, compuesto por 50 millones de acciones de Constellation y $4,5 mil millones en efectivo. También asumirá $12,7 mil millones de deuda de Calpine.
La empresa agregó que después de tener en cuenta la generación de efectivo esperada de Calpine entre la firma y la fecha de cierre esperada, así como el valor de los atributos fiscales en Calpine, el precio neto de compra es de $26,6 mil millones. La transacción debería cerrarse dentro de 12 meses a partir de la firma.
“Al combinar la inigualable experiencia de Constellation en la energía nuclear cero emisiones con las flotas de generación de gas natural y geotérmica líderes en la industria de Calpine, podremos ofrecer la gama más amplia de productos y servicios energéticos disponibles en la industria”, dijo el CEO Joe Dominguez en el comunicado de prensa del viernes.
La acción de Constellation Energy se había movido al alza para comenzar 2025 después de una ganancia del 90% en 2024, ya que el proveedor de energía nuclear montó la ola de inteligencia artificial y la esperada oleada de demanda de electricidad de los centros de datos utilizados para entrenar modelos de IA.
La acción de Constellation Energy tiene una calificación de 94 en el Índice de Compositores de 99. Además, la acción de energía nuclear del S&P 500 tiene una calificación de 89 en Fuerza Relativa y una calificación de 55 en EPS.
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