Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq.
El mercado de valores sufrió pérdidas importantes en la semana pasada, con el Nasdaq finalmente cerrando por debajo de la línea de los 50 días, y los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzando máximos de 52 semanas.
Nvidia (NVDA) tuvo una venta masiva después de alcanzar máximos históricos. El fabricante de chips Nvidia Taiwan Semiconductor (TSM) se mantuvo poco cambiado durante la semana, pero mantuvo un punto de compra en medio de las ventas en auge.
Tesla (TSLA) cayó durante la semana. Pero las acciones de TSLA encontraron un soporte clave el viernes con el lanzamiento del nuevo Model Y.
Delta Air Lines (DAL), FTAI Aviation (FTAI), Globus Medical (GMED), Constellation Energy (CEG) rompieron el viernes, mientras que Meta Platforms (META) recuperó un punto de compra. Más ampliamente, las empresas de energía, minoristas y productos médicos mostraron fortaleza.
Pero el mercado ha estado agitado con una clara tendencia a la baja. Los inversores deben estar buscando reducir la exposición, pero preparándose para el próximo repunte.
Nvidia está en Leaderboard de IBD, con las acciones de Tesla en la lista de seguimiento de Leaderboard. Las acciones de Taiwan Semiconductor y Nvidia están en el IBD 50.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p. m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular de mercado de valores.
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Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores comenzó bien la semana, con el S&P 500 recuperando su línea de los 50 días. Pero luego las acciones cayeron, con el S&P 500 y finalmente el Nasdaq composite cayendo por debajo de ese nivel clave.
El índice Dow Jones Industrial Average perdió un 1,9% en la negociación de la semana pasada, alcanzando su nivel más bajo desde el 5 de noviembre, día de las elecciones. El índice S&P 500 también cayó un 1,9%, a su nivel más bajo desde el 6 de noviembre. El índice compuesto Nasdaq cayó un 2,3%, alcanzando un nuevo mínimo desde finales de noviembre. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 3,5%, llegando a un mínimo de tres meses.
Todos los principales índices tuvieron grandes semanas a la baja, rompiendo los mínimos de sus rangos recientes.
Por el lado positivo, el retroceso del Nasdaq y del S&P 500 por encima de sus líneas de los 50 días sería un buen primer paso. Los máximos intradía del 6 de enero serían otro gran obstáculo, con los máximos históricos de finales de 2024 justo por encima de eso. En el camino podría haber mucha resistencia potencial.
De hecho, un repunte el viernes desde los mínimos se estancó a media tarde con el Nasdaq justo por debajo de su línea de los 50 días.
Mientras tanto, hay poco apoyo a la baja para el Nasdaq o el S&P 500, aunque el malogrado Russell 2000 está probando su línea de los 200 días. El mercado parecería estar fracturado si los principales índices están decisivamente por debajo de los mínimos del viernes, señalando el inicio de una verdadera corrección.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se disparó 17,5 puntos básicos hasta el 4,77%, el más alto desde noviembre de 2023.
Los futuros del crudo estadounidense subieron un 3,5% a 76,57 dólares por barril la semana pasada, y todo eso fue el viernes, ya que la administración de Biden impuso nuevas sanciones al sector petrolero de Rusia.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 3,1% la semana pasada. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) se desplomó un 4,2%. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 1,9%. Nvidia y Taiwan Semi son enormes participaciones en SMH.
El ETF ARK Innovation (ARKK) perdió un 4% la semana pasada y el ETF ARK Genomics (ARKG) retrocedió un 3,7%. Las acciones de Tesla siguen siendo una participación importante en los ETF de Ark Invest. Ark de Cathie Wood también posee muchas acciones de Nvidia.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 0,4% la semana pasada. El ETF U.S. Global Jets (JETS) subió un 4,3%, con acciones clave de Delta. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) se hundió un 2,3%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 1% y el fondo del sector de cuidados de la salud Health Care Select Sector SPDR (XLV) subió un 0,5%.
El fondo Industrial Select Sector SPDR (XLI) bajó un 1,05%. El ETF Financial Select SPDR (XLF) retrocedió un 2,6%.
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Acciones de Nvidia
Las acciones de NVDA cayeron un 5,9% durante la semana hasta 135,91, deslizándose por debajo de la línea de los 50 días. Eso después de tocar un récord de 153,13 poco después de la apertura del martes. Las acciones cayeron después del discurso del CEO Jensen Huang en el CES, a pesar de las críticas entusiastas de los analistas. Además, se informa que EE. UU. impondrá nuevas restricciones a la IA y otros chips avanzados.
Taiwan Semiconductor saltó a un récord de 222,20 el lunes, pero cerró la semana con una caída del 0,1% a 208,46. Sin embargo, las acciones de TSM mantuvieron un punto de compra de 205,63 tipo copa con asa gracias a la ligera reversión al alza del viernes.
El viernes, Taiwan Semi informó que las ventas de diciembre se dispararon un 58% respecto al año anterior en moneda local, lideradas por la demanda de chips de IA de Nvidia y otros. Eso superó las expectativas.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 3,8% a 394,74 durante la semana, descendiendo por debajo de la línea de los 21 días. El viernes, las acciones rebotaron desde la línea de los 10 semanas, cerrando solo 20 centavos a la baja.
El viernes, Tesla lanzó el Model Y actualizado con un rango ligeramente más largo y un precio más alto que el antiguo Model Y. El Model Y “Juniper” tiene un frente y una parte trasera claramente diferentes, a diferencia de los cambios exteriores menores a los modelos S, X y 3 actualizados.
Las entregas en China comenzarán en marzo, y es probable que Europa y EE. UU. lo hagan poco después.
¿Qué hacer ahora?
Todos los principales índices están en tendencias bajistas, e incluso el Nasdaq está por debajo de la línea de los 50 días.
Las acciones líderes fueron un poco mejores, con varias señales de compra en el viernes y muchas otras encontrando soporte. Pero lucharán por mantenerse si los índices no se recuperan, mientras que otros como Nvidia están cayendo.
Pero si está comprando acciones ahora, debe ser extremadamente ágil, con una mentalidad de trader de swing.
En general, los inversores deberían haber estado reduciendo la exposición en los últimos días.
El mercado de valores se recuperará, ya sea esta semana, el próximo mes o más tarde. No intente predecir el giro, ni se apresure en el primer repunte. Espere a una fortaleza real y esté listo para aprovechar las oportunidades. Eso significa mantenerse comprometido y trabajar en listas de seguimiento, centrándose en acciones que mantienen niveles clave y muestran fortaleza relativa.
La temporada de ganancias se animará esta semana. La Conferencia de Salud de JPMorgan y la Conferencia ICR probablemente incluirán una gran cantidad de resultados preliminares y anuncios de los sectores médico y minorista/consumidor. Los datos de inflación y otros informes económicos mantendrán ocupado el ciclo de noticias.
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