Copley Acquisition, una empresa de adquisición con fines especiales (SPAC) respaldada por firmas de inversión con sede en Hong Kong Pacific Aegis Capital Management (PACM), Gobi Partners y Hermitage Capital, planea recaudar US$150 millones en la Bolsa de Nueva York (NYSE).
El SPAC fijó el precio de su oferta pública inicial (OPI) de 15 millones de unidades a US$10 cada una, según su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos el viernes.
La cotización del SPAC podría ser en febrero de 2025, sujeta a la aprobación regulatoria. Los ingresos se utilizarán para fusionarse con objetivos de fusión en los sectores de tecnología y estilo de vida en América del Norte y Asia-Pacífico, excluyendo China.
¿Tienes preguntas sobre los temas y tendencias más importantes de todo el mundo? Obtén las respuestas con SCMP Knowledge, nuestra nueva plataforma de contenido curado con explicaciones, preguntas frecuentes, análisis e infografías presentadas por nuestro equipo galardonado.
“Estamos observando oportunidades respaldadas por la recuperación del mercado de valores, especialmente cuando la nueva administración [de EE. UU.] asuma el cargo el próximo año”, dijo el lunes Francis Ng, co-CEO de Copley. “El SPAC cotizado debería poder beneficiarse del impulso del mercado el próximo año”.
Francis Ng, co-CEO de Copley Acquisition, fue el presidente y director financiero de Black Spade Acquisition cuando completó una fusión de US$23 mil millones con VinFast Auto en agosto de 2023. Foto: AFP.
Copley dijo en la presentación que las industrias de tecnología y estilo de vida, particularmente aquellas que son grandes beneficiarias de la tecnología de próxima generación, ofrecen “amplias oportunidades de fusión empresarial”.
Chibo Tang, co-CEO, es socio gerente de Gobi Partners, una firma de capital de riesgo con sede en Hong Kong y Kuala Lumpur con US$1.6 mil millones en activos bajo gestión. Gobi invierte en sectores como inteligencia artificial (IA), tecnología financiera, consumo, salud y sostenibilidad.
El CFO y presidente de Copley, Menghan Henry Zhang, es el presidente y socio gerente de Hermitage Capital, una firma de capital privado enfocada en tecnología con US$1 mil millones en activos bajo gestión. Las inversiones de la firma incluyen el proveedor de soluciones de conducción autónoma Horizon Robotics, el proveedor de fabricación inteligente de IA SmartMore y la empresa de descubrimiento de medicamentos de IA XTalPi.
Copley se centrará en sectores como vehículos eléctricos, robótica y ciberseguridad, y servicios de estilo de vida, que incluyen ropa de lujo, bienestar y viajes.
La historia continúa
“La tecnología y el estilo de vida son algo que el equipo directivo conoce y está muy cerca de nuestro corazón”, dijo Ng, quien también es el director de inversiones de la firma de crédito privado inmobiliario PACM.
Ng fue el presidente y director financiero de Black Spade Acquisition (BSAQ), otro SPAC, cuando completó una fusión de US$23 mil millones con el fabricante de automóviles eléctricos VinFast Auto en agosto de 2023. BSAQ, patrocinado por un afiliado de Black Spade Capital, completó su OPI de US$169 millones en la NYSE en agosto de 2021.
Al concluir la OPI, Copley tiene 24 meses para completar la primera combinación empresarial, que se puede extender dos veces, cada vez por tres meses adicionales.
Clear Street, una empresa de tecnología financiera y corretaje con sede en Nueva York, es la única colocadora.
Este artículo apareció originalmente en el South China Morning Post (SCMP), la voz más autorizada que informa sobre China y Asia desde hace más de un siglo. Para más historias de SCMP, explora la aplicación SCMP o visita las páginas de Facebook y Twitter de SCMP. Derechos de autor © 2024 South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados.
Derechos de autor (c) 2024. South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados.