Las acciones estadounidenses se recuperaron el miércoles, lideradas por las Big Tech, mientras los inversores digerían otro mes de datos de inflación pegajosa que cumplieron con las expectativas de los economistas y probablemente apuntaban a un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal la próxima semana.
El índice Nasdaq Composite (^IXIC) de alta tecnología subió alrededor del 1.7% en medio de un frenético rally en las acciones de las “Magnificent Seven” tecnológicas. Las acciones de Google, matriz de Alphabet (GOOG, GOOGL), extendieron las ganancias hasta alcanzar un máximo histórico, subiendo hasta un 4.6%. Mientras tanto, Tesla (TSLA), Meta (META), Amazon (AMZN) y Apple (AAPL) también subieron a máximos históricos.
El índice S&P 500 (^GSPC) subió alrededor del 0.8%, mientras que el Dow Jones Industrial Average (^DJI) se mantuvo firme después de abrir el día al alza.
Mientras tanto, los precios de bitcoin (BTC-USD) se dispararon para negociarse por encima de los $100,600 por token en la sesión de la tarde.
Los datos de inflación frescos publicados el miércoles mostraron que los precios al consumidor subieron según lo previsto en noviembre, manteniendo a la Reserva Federal en curso para reducir las tasas de interés nuevamente en diciembre.
Los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 2.7% durante el año anterior en noviembre, un ligero aumento respecto al avance anual del 2.6% en los precios de octubre. El incremento anual cumplió con las expectativas de los economistas.
En un “núcleo” que elimina los costos más volátiles de alimentos y gas, los precios en noviembre subieron un 0.3% respecto al mes anterior, igualando octubre, y registraron una tasa anual del 3.3% por cuarto mes consecutivo.
Antes del miércoles, un informe que indicaba que China está considerando devaluar su moneda provocó ondas en los mercados bursátiles globales y fortaleció al dólar (DX=F). La posible medida se ve como una respuesta a los aranceles más altos prometidos por el presidente electo Donald Trump, ya que un yuan más débil (CNHUSD=X) podría hacer que las exportaciones chinas sean más baratas.
En el frente corporativo, las acciones de Macy’s (M) se recuperaron en cierta medida de las pérdidas de dos dígitos al inicio de la sesión después de que la cadena de grandes almacenes rebajara sus previsiones de beneficios para el año completo. La minorista publicó sus resultados del tercer trimestre después de retrasar el informe mientras investigaba a un empleado que ocultaba hasta $154 millones en gastos.
Tesla alcanza un máximo histórico en medio del rally de las ‘Magnificent 7’
Las acciones de las siete principales compañías tecnológicas están en auge en el rally posterior a la impresión de inflación del miércoles.
Alphabet (GOOGL, GOOG), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta (META), Tesla (TSLA) y Nvidia (NVDA) subieron más del 1%, mientras que las acciones de Apple (AAPL) también están en verde.
En algún momento de la sesión, Alphabet, Tesla, Meta, Amazon y Apple tocaron máximos intradiarios. Mientras tanto, el ETF Magnificent Seven de Roundhill (MAGS), que sigue las siete acciones, también está en un máximo histórico. Con un aumento de casi el 3% el miércoles, el grupo superaba con creces la ganancia del 0.9% en el S&P 500 (^GSPC).
Este es un continuación de la tendencia vista desde principios de diciembre. En el último mes, el ETF Magnificent Seven ha subido casi un 9% mientras que el S&P 500 ha subido poco más del 1%.
Valores en tendencia: Macy’s, SMCI
Aquí están algunos de los principales valores en tendencia en la página de Yahoo Finanzas…
Macy’s (M): Las acciones de Macy’s cayeron alrededor del 5% el miércoles, recuperándose en cierta medida de las pérdidas de dos dígitos anteriores. La compañía reportó sus resultados oficiales del tercer trimestre tras la conclusión de una investigación interna sobre un empleado que ocultaba hasta $151 millones en gastos que llevó a un retraso en la presentación de informes.
Según el informe de Brooke DiPalma de Yahoo Finanzas, el informe de ganancias tibias estuvo en línea con los resultados preliminares compartidos el mes pasado.
Macy’s reportó un beneficio ajustado por acción de $0.04, superando la expectativa de Wall Street de $0.03. Las ventas netas cayeron un 2.4% respecto al año anterior a $4.74 mil millones, frente a los $4.75 mil millones esperados. Las ventas en tiendas comparables cayeron un 1.3%, en comparación con las estimaciones del 1.39%.
La compañía rebajó su guía de beneficios para todo el año a medida que cierra tiendas en un esfuerzo de reestructuración. Ahora espera un beneficio ajustado por acción de $2.25 a $2.50, frente a su pronóstico anterior de $2.34 a $2.69.
Super Micro Computer (SMCI): Las acciones extendieron las caídas, cayendo más del 8% a pesar de los comentarios del CEO Charles Liang, quien dijo el martes que no cree que la empresa sea excluida de Nasdaq.
Según el informe de Laura Bratton de Yahoo Finanzas, las acciones han estado en un camino irregular en los últimos meses mientras la empresa continúa lidiando con las consecuencias del informe de agosto de la firma vendedora en corto Hindenburg Research. El informe señalaba presuntas malas prácticas contables, violaciones de controles de exportación y relaciones turbias entre los principales ejecutivos y los socios de Super Micro.
Las acciones comenzaron la semana bajo presión después de que el analista de JPMorgan (JPM) Samik Chatterjee mantuviera una calificación de “Bajo Peso” en las acciones el lunes. Las acciones han caído alrededor del 50% en los últimos seis meses.
La moderación en la inflación de la vivienda es un ‘desarrollo alentador’
Los precios de la vivienda han seguido siendo obstinadamente altos, demostrando ser una categoría pegajosa para la inflación.
Sin embargo, el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado el miércoles mostró que el ritmo de aumento de los costos de la vivienda ha comenzado a disminuir. Dani Romero de Yahoo Finanzas informa:
Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron que los costos de vivienda, el componente más grande del IPC, subieron un 0.3% en noviembre en comparación con el mes anterior. Esto fue menor que el aumento del 0.4% de octubre. En términos anuales, los costos de vivienda aumentaron un 4.7% en noviembre, por debajo del avance anual del 4.9% de octubre y el menor aumento anual desde principios de 2022.
Sin embargo, el componente de la vivienda representó el 40% del aumento mensual del IPC de noviembre.
“Finalmente, la lenta disminución de la inflación de la vivienda continuó el mes pasado, lo cual es un desarrollo alentador”, escribió Jeff Schulze, jefe de estrategia económica y de mercado en ClearBridge Investments, en una nota a los clientes después del lanzamiento.
Los economistas han esperado desde hace tiempo una desaceleración en el aumento de alquileres, una tendencia que se ha reflejado en otros datos, pero la desaceleración general en los alquileres no ha aparecido en el informe del IPC. Esta discrepancia puede atribuirse en parte a que la BLS recopila datos de alquiler cada seis meses, lo que lleva a un retraso en la presentación de informes.
El gobierno dijo que el índice de alquiler aumentó un 0.2% en noviembre, el más bajo desde julio de 2021.
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Fiebre de Bitcoin: los precios saltan para negociarse alrededor de $100,700 por token
Los precios de Bitcoin (BTC-USD) se dispararon el miércoles para cruzar nuevamente la marca crítica de $100,000 después de que el informe de noviembre del IPC cumpliera con las expectativas.
En la operación de la mañana, la criptomoneda más grande subió un 5% para negociarse alrededor de $100,700 por token.
Otras criptomonedas más pequeñas y nombres cripto-adjacentes imitaron los movimientos al alza de Bitcoin.
Ethereum (ETH-USD) subió cerca del 7% para negociarse alrededor de $3,800 por moneda.
Mientras tanto, las acciones de MicroStrategy (MSTR), que posee casi 280,000 bitcoins, subieron alrededor del 6%. La empresa anunció recientemente la compra de 51,780 bitcoins adicionales por $4.6 mil millones. Las tenencias de bitcoins de MicroStrategy ahora valen $16.5 mil millones.
Coinbase (COIN), que permite el comercio de criptomonedas en su plataforma, también vio sus acciones subir aproximadamente un 6%.
Bitcoin tomó un respiro el martes después de que los precios disfrutaran de un rally histórico tras la victoria presidencial de Donald Trump. Su próxima administración es vista como generalmente más amigable con la clase de activos alternativos.
En julio, Trump asistió a una conferencia de bitcoin en Nashville y desde entonces se ha comprometido a impulsar una regulación más favorable. Sus promesas también incluyeron la designación de un Consejo Asesor Presidencial de Cripto y reemplazar al actual presidente de la SEC, Gary Gensler, quien desde entonces ha anunciado que renunciará el 20 de enero.
Los mercados descuentan un recorte de tasas casi seguro la próxima semana
Los aumentos de precios al consumidor cumplieron con las expectativas en noviembre, pero en general, la inflación sigue siendo elevada.
La naturaleza pegajosa de la impresión “es un poco desconcertante”, escribió Paul Ashworth, economista jefe de América del Norte en Capital Economics, el miércoles. “Pero no esperamos que convenza a la Fed de omitir otro recorte de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC de la próxima semana.”
Inmediatamente después del informe, los mercados continuaron descontando otro recorte de 25 puntos básicos en la reunión del banco central la próxima semana, con las probabilidades de un recorte aumentando al 98.1% desde cerca del 89% un día antes.
“Como los mercados entraron en esta cifra de hoy con temores de una sorpresa al alza, el número en línea está siendo recibido de manera muy positiva”, escribió Seema Shah, estratega global jefe de Principal Asset Management. “Pero en general, la Fed estará preocupada por la naturaleza muy terca de la inflación y será cada vez más cautelosa sobre los riesgos al alza de la inflación que las políticas del presidente electo Trump podrían traer.”
Se considera que las políticas propuestas por Trump, como los altos aranceles a productos importados, recortes de impuestos a las corporaciones y restricciones a la inmigración, podrían ser potencialmente inflacionarias. Estas políticas podrían complicar aún más el camino de la Fed hacia las tasas de interés.
“Esperamos que la Fed se aleje del piloto automático en enero, adoptando un tono más cauteloso y ralentizando su ritmo de recortes solo en cada otra reunión”, dijo Shah.
Suponiendo un recorte de 25 puntos básicos la próxima semana, los mercados están descontando otros dos o tres recortes en 2025, según los últimos datos de Bloomberg.
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Las acciones abren al alza mientras los datos de inflación cumplen con las previsiones
Las acciones estadounidenses disfrutaron de ganancias generalizadas temprano el miércoles ya que los precios al consumidor subieron según lo previsto en noviembre, afianzando las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en su reunión de política la próxima semana.
El Dow Jones Industrial Average (^DJI) subió alrededor del 0.2%, mientras que el S&P 500 (^GSPC) aumentó casi un 0.5%. El índice Nasdaq Composite (^IXIC) de alta tecnología se sumó a las ganancias generalizadas, subiendo aproximadamente un 0.8%.
Los datos de inflación de noviembre cumplen con las previsiones
Los nuevos datos de inflación publicados el miércoles mostraron que los precios al consumidor subieron según lo previsto en noviembre, reflejando otro mes en el que los aumentos de precios no hicieron muchos avances hacia la meta del 2% de la Reserva Federal.
Los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 2.7% durante el año anterior en noviembre, un ligero aumento respecto al avance anual del 2.6% en los precios de octubre. El incremento anual cumplió con las expectativas de los economistas.
El índice subió un 0.3% respecto al mes anterior, igualando las expectativas de los economistas pero superando el 0.2% visto en octubre.