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(Reuters) – El presidente electo Donald Trump prometió aranceles a los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos – Canadá, México y China. Los aranceles propuestos afectarían a una amplia gama de industrias, incluidas el petróleo, la agricultura y la fabricación, alterando potencialmente patrones comerciales y cadenas de suministro establecidas desde hace mucho tiempo.
Aquí están los sectores de commodities y energía que podrían verse afectados:
PETRÓLEO
Canadá exportó alrededor de $177.19 mil millones en productos energéticos a Estados Unidos en 2023, según datos del gobierno.
Las importaciones de crudo de Canadá representan más de un quinto de todo el petróleo que procesan las refinerías estadounidenses. Alrededor del 70% de los barriles canadienses importados van a las refinerías del medio oeste de Estados Unidos que abastecen un área que incluye Chicago y Detroit.
Muchas de esas refinerías del medio oeste están configuradas para procesar petróleo más pesado y tendrían dificultades para encontrar un reemplazo directo para el petróleo canadiense o enfrentarían precios más altos si ese petróleo está sujeto a aranceles. Esto podría elevar los costos de combustible en el medio oeste.
Estados Unidos importó alrededor de 5.2 millones de barriles de crudo y productos petroleros por día (bpd) de Canadá y México en 2024, con más de 4 millones de bpd de eso proveniente de Canadá, según datos del Departamento de Energía de EE. UU.
En 2023, las exportaciones canadienses a Estados Unidos superaron los $110 mil millones, según el Regulador de Energía de Canadá.
GAS
Estados Unidos importó alrededor de 8.5 mil millones de pies cúbicos por día (bcfd) de gas natural durante los primeros ocho meses de 2024 de Canadá y México, según los últimos datos disponibles de la EIA.
Las exportaciones totales de gas natural de Canadá fueron cerca de $6 mil millones en 2023, según datos del Regulador de Energía de Canadá.
La mayor parte de las importaciones de gas de este año – alrededor de 8.4 bcfd – llegaron a través de gasoductos desde Canadá. Eso se compara con un promedio anual de 8.0 bcfd de importaciones de gas desde Canadá en 2023 y un promedio de 7.6 bcfd en los últimos cinco años (2018-2022).
El restante aproximadamente 0.1 bcfd de importaciones de gas hasta ahora este año provino de gasoductos desde México, gas natural licuado (GNL) desde Canadá y Trinidad y Tobago, y gas natural comprimido (GNC) desde Canadá.
Por su parte, Estados Unidos exportó alrededor de 20.8 bcfd de gas durante los primeros ocho meses de 2024, incluyendo aproximadamente 2.7 bcfd que se dirigieron a Canadá a través de gasoductos, 6.4 bcfd que se dirigieron a México a través de gasoductos y aproximadamente 11.7 bcfd que se dirigieron a varios países a través de GNL, según la EIA.
El valor de esas exportaciones de gas de EE. UU. durante los primeros ocho meses fue de alrededor de $11.0 mil millones, según cálculos de Reuters utilizando el punto de referencia del gas Henry Hub de EE. UU. como el precio spot del gas.
AGRICULTURA
Estados Unidos importó $40.1 mil millones de productos agrícolas de Canadá el año pasado, convirtiendo a Canadá en el segundo origen más grande de importaciones agrícolas de EE. UU. detrás de México, según datos del Departamento de Agricultura de EE. UU.
Estados Unidos importó cerca de $3 mil millones de carne de res canadiense el año pasado, $1.1 mil millones de cerdo y otros $2 mil millones de animales vivos como parte de una industria integrada de cría y procesamiento de ganado transfronteriza.
Canadá también suministra a Estados Unidos cerca de la mitad de sus importaciones de aceites vegetales y madera y otros productos forestales.
En 2023, Estados Unidos importó $45.4 mil millones de productos agrícolas de México.
Acerca de dos tercios de todas las importaciones de vegetales de EE. UU. y la mitad de las importaciones de frutas y nueces provienen de México, según el USDA: cerca del 90% de sus aguacates, hasta un 35% de su jugo de naranja y 20% de sus fresas.
Las importaciones de tequila y mezcal mexicanos a EE. UU. – ambos utilizados para hacer cócteles, como margaritas – totalizaron $4.66 mil millones en 2023, un aumento del 160% desde 2019.
Cada año, México exporta más de 1 millón de vacas al otro lado de la frontera para formar parte del suministro de carne de res de EE. UU.
AZÚCAR
Estados Unidos importó 521,000 toneladas corta de azúcar de México en la temporada 2023/24 (octubre-septiembre), bajo un acuerdo comercial bilateral que reduce los impuestos de importación sobre el azúcar de México. Fue casi el 15% de todas las importaciones de azúcar de EE. UU. de 3.76 millones de toneladas cortas en la última temporada.
POTASIO
Estados Unidos importó alrededor de 13 millones de toneladas de potasio el año pasado, de las cuales el 85% provino de Canadá, según datos del USDA.
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