Nvidia (NASDAQ: NVDA) es una de las compañías más observadas del planeta en este momento, gracias a su dominio en el área de inteligencia artificial (IA). El gigante tecnológico tiene una participación del 80% en el mercado de chips de IA, lo que se ha traducido en un crecimiento de ingresos de tres dígitos para su negocio de centros de datos trimestre tras trimestre. Por eso, todas las miradas estaban puestas en Nvidia esta semana cuando la compañía informó sus cifras del tercer trimestre fiscal 2025.
Esta potencia de mercado una vez más superó las estimaciones de los analistas en cuanto a ingresos y ganancias por acción, entregó ingresos récord y mantuvo un margen bruto de más del 74%. Es importante destacar que Nvidia también se mostró optimista sobre el futuro, prediciendo un aumento del 70% en los ingresos del cuarto trimestre en comparación con el año anterior. Pero lo que realmente destacó fueron las palabras del director ejecutivo Jensen Huang. De hecho, entregó noticias fantásticas para los inversores de Nvidia.
En primer lugar, un poco de contexto sobre el camino recorrido por Nvidia hasta ahora. Como se mencionó, Nvidia es un actor importante en el mundo de la IA, un mercado que vale aproximadamente $200 mil millones en la actualidad y se prevé que alcance los $1 billón para fines de la década. La compañía está bien posicionada para beneficiarse, ya que vende no solo los chips con mejor rendimiento, sino también productos y servicios relacionados, como herramientas de redes y software empresarial. La empresa ofrece una amplia gama de IA, por lo que los clientes pueden recurrir a Nvidia para cualquiera de sus necesidades de IA.
Todo esto se ha traducido en un aumento impresionante de las ganancias y el rendimiento del precio de las acciones, así como en importantes ganancias en flujo de efectivo libre y retorno sobre el capital invertido con el tiempo.
Hoy en día, Nvidia ha alcanzado un momento particularmente clave. Está en proceso de lanzar su arquitectura Blackwell y su chip de mejor rendimiento hasta el momento. La compañía ya ha enviado 13,000 chips de muestra Blackwell a los clientes, y la plataforma Blackwell está en plena producción.
¿Y las fantásticas noticias entregadas por el director de Nvidia? “La producción de Blackwell está a pleno rendimiento”, dijo Jensen Huang durante la llamada de ganancias de la compañía. “Entregaremos este trimestre más Blackwells de los que habíamos estimado anteriormente”.
Este comentario es clave porque puede eliminar uno de los mayores riesgos de la compañía: posibles problemas en la cadena de suministro o en la producción al comienzo del lanzamiento que podrían poner en peligro el volumen de entrega. Por supuesto, la demanda sigue superando la oferta, y Nvidia espera que esto continúe. Pero esto no se debe a un problema con los procesos de Nvidia. En cambio, se debe a que estamos en los primeros días de esta revolución de la IA, y todos buscan subirse al carro con los mejores productos posibles, y Blackwell está en la cima de la lista.
La historia continúa
El aumento en las entregas equivale a más buenas noticias: Nvidia dijo que está en camino de superar sus expectativas anteriores de ingresos de Blackwell de “varios miles de millones de dólares” en el cuarto trimestre.
Existe un motivo para que los inversores confíen en la capacidad de Nvidia para lanzar y aumentar la producción de Blackwell, y para comenzar de inmediato a generar importantes ingresos con esta nueva plataforma. Blackwell está preparado para convertirse en el nuevo motor de ingresos de la compañía, teniendo en cuenta que las principales compañías tecnológicas del mundo se están apresurando a subirse a la plataforma. Microsoft Azure, por ejemplo, recientemente anunció en X (anteriormente conocido como Twitter) que se convirtió en el primer proveedor de servicios en la nube en ejecutar el sistema Blackwell.
Todo esto puede no impulsar las acciones de Nvidia de inmediato por dos razones. En primer lugar, considerando el camino recorrido por las acciones hasta ahora, algunos inversores pueden asegurar ganancias en este nivel o esperar a comprar en una caída. Después de todo, las acciones generalmente no suben en línea recta para siempre. Y en segundo lugar, la previsión de Nvidia para los ingresos del cuarto trimestre mostró una desaceleración del crecimiento, a alrededor del 70% interanual como mencioné anteriormente, en comparación con el crecimiento del 94% del tercer trimestre, lo que decepcionó a algunos observadores de Nvidia.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que Nvidia, al aumentar la producción de una nueva arquitectura importante, ha llegado a un punto de transición. Enfrenta los costos de este proceso y, en esta etapa, no será tan eficiente como lo será en varios meses. Una posible, y menor, desaceleración en el próximo trimestre no cambia las brillantes perspectivas a largo plazo de este gigante de la IA.
Todo esto significa que las palabras de Jensen Huang ofrecen a los accionistas de Nvidia motivos para celebrar. Y cualquier posible caída en el precio de las acciones les ofrece, y a los recién llegados también, una oportunidad para adquirir acciones de este importante jugador de la IA.
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Jensen Huang acaba de dar noticias fantásticas para los inversores de Nvidia fue publicado originalmente por The Motley Fool