FDJ anuncia la exitosa colocación de su emisión de bonos inaugural de €1.5 mil millones para refinanciar la adquisición de Kindred por Investing.com

BOULOGNE-BILLANCOURT, Francia–(BUSINESS WIRE)–Noticias Regulatorias:

La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), uno de los principales operadores de apuestas y juegos de Europa, ha anunciado que ha realizado con éxito una emisión de bonos inaugural de tres tramos por un importe de €1.500 millones con vencimientos a 6 años, 9 años y 12 años:

€500 millones en bonos con vencimiento el 21 de noviembre de 2030, con un cupón anual del 3,000%. €500 millones en bonos con vencimiento el 21 de noviembre de 2033, con un cupón anual del 3,375%. €500 millones en bonos con vencimiento el 21 de noviembre de 2036, con un cupón anual del 3,625%.

Estos nuevos bonos serán clasificados como Baa1 por Moody’s (NYSE:) en línea con la calificación a largo plazo del Grupo de Baa1 – perspectiva estable.

Esta es la primera emisión de bonos de FDJ, cuyos fondos serán utilizados para refinanciar la mayor parte de la línea de crédito de €2.000 millones implementada como parte de la adquisición de Kindred por parte del Grupo.

Esta emisión sigue a la campaña de marketing del Grupo dirigida a inversores franceses e internacionales. La demanda final superó los €7 mil millones, de más de doscientos inversores de primer nivel en cada tramo, por lo tanto, una transacción sobresuscrita casi 5 veces, reflejando su confianza en la estrategia del Grupo y en su perfil crediticio.

BNP Paribas (OTC:), Crédit Agricole CIB y Société Générale actuaron como coordinadores globales de la transacción, junto con BofA Securities, Crédit Industriel et Commercial, HSBC, Goldman Sachs Bank Europe SE y Natixis como colocadores activos.

Además, FDJ ha finalizado un préstamo sindicado de €400 millones con bancos franceses e internacionales de primer nivel, que se amortizará en 5 años. Esta financiación también tiene la intención de pagar el préstamo puente que se liquidará con el efectivo del Grupo.

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Acerca del Grupo FDJ

El Grupo FDJ es uno de los principales operadores de apuestas y juegos de Europa, con una amplia cartera de marcas icónicas y una reputación de excelencia tecnológica. Con casi 6,000 empleados y presencia en alrededor de 15 mercados regulados en Europa, el Grupo ofrece una gama diversificada y responsable de juegos, tanto bajo derechos exclusivos como abiertos a la competencia: juegos de lotería en Francia e Irlanda, a través de una extensa red de puntos de venta y online; apuestas deportivas en puntos de venta en Francia; y juegos en línea abiertos a la competencia (apuestas deportivas y de carreras de caballos, póquer y juegos de casino en línea, en mercados donde estas actividades están autorizadas). El Grupo FDJ ha colocado la responsabilidad en el centro de su estrategia y promueve las apuestas recreativas. El Grupo FDJ cotiza en el mercado regulado de Euronext (EPA:) París (Sección A “FDJ.PA) y forma parte de los índices Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600 y Euro.

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Fuente: La Française des Jeux

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