Braskem Netherlands Finance B.V. (“Braskem Netherlands Finance” o el “Ofertante”) anunció la expiración y los resultados finales hasta las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 5 de noviembre de 2024 (la “Fecha de Vencimiento”) de su oferta previamente anunciada para comprar en efectivo cualquier cantidad de los Papeles de Deuda a Tasa Fija Reajustable Subordinados con vencimiento en 2081 (los “Papeles”) emitidos por Braskem Netherlands Finance (la “Oferta”). La Oferta se realizó de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la oferta previamente anunciada con fecha 7 de octubre de 2024 (la “Oferta de Compra”). El 21 de octubre de 2024, el Ofertante anunció los resultados anticipados de la Oferta.
El Ofertante ha sido informado por el agente de información y presentación que, hasta la Fecha de Vencimiento, la cantidad de Papeles establecida en la tabla a continuación fue válidamente presentada y no fue válidamente retirada después de las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, del 21 de octubre de 2024 (la “Fecha de Presentación Anticipada”), pero en o antes de la Fecha de Vencimiento. Como se indica en la tabla a continuación, los Papeles válidamente presentados y no válidamente retirados después de la Fecha de Presentación Anticipada, pero en o antes de la Fecha de Vencimiento, serán aceptados para su compra.
La siguiente tabla resume los resultados finales de la Oferta. Título del Valor Identificadores de Valor Monto Principal Pendiente antes de la Oferta Monto Principal Pendiente Después de la Fecha de Liquidación Anticipada (1) Monto Principal Presentado y Aceptado entre la Fecha de Presentación Anticipada y la Fecha de Vencimiento Consideración de la Oferta de Compra (2) Bonos a Tasa Fija Reajustable Subordinados con vencimiento en 2081 CUSIP: 10554TAF2 / N15516 AF9 ISIN: US10554TAF21 / USN15516AF97 US$600,000,000 US$231,436,000 US$300,000 US$966.25____ (1) El 22 de octubre de 2024 (la “Fecha de Liquidación Anticipada”), el Ofertante compró un monto principal agregado de US$368,564,000 en Papeles. Los tenedores que presentaron válidamente sus Papeles en o antes de la Fecha de Presentación Anticipada recibieron la consideración total de US$1,016.25 por cada US$1,000 de monto principal de los Papeles aceptados para compra, que incluía la Consideración de la Oferta de Compra por un monto de US$966.25 y un pago anticipado por presentación anticipada de US$50.00, más Intereses Devengados. (2) El monto a pagar por cada US$1,000 de monto principal de los Papeles válidamente presentados después de la Fecha de Presentación Anticipada, pero en o antes de la Fecha de Vencimiento, y aceptados para compra hasta la Fecha de Vencimiento. Además, los Intereses Devengados se pagarán en efectivo. Los tenedores que presentaron válidamente y no retiraron válidamente sus Papeles después de la Fecha de Presentación Anticipada, pero en o antes de la Fecha de Vencimiento, de la manera descrita en la Oferta de Compra previamente anunciada, serán elegibles para recibir la Consideración de la Oferta de Compra, más Intereses Devengados. La Consideración de la Oferta de Compra por cada US$1,000 de monto principal de los Papeles válidamente presentados y no válidamente retirados después de la Fecha de Presentación Anticipada, pero en o antes de la Fecha de Vencimiento, y aceptados para compra en virtud de la Oferta será de US$966.25 (la “Consideración de la Oferta de Compra”). Los tenedores cuyos Papeles sean aceptados para pago hasta la Fecha de Vencimiento en virtud de la Oferta recibirán intereses devengados y no pagados en los Papeles (“Intereses Devengados”) hasta, pero excluyendo, la Fecha de Liquidación Final. El Ofertante no pagará Intereses Devengados por períodos siguientes a la Fecha de Liquidación Final con respecto a cualquier Papeles aceptados en la Oferta hasta la Fecha de Vencimiento. Los Intereses Devengados en los Papeles aceptados en la Oferta hasta la Fecha de Vencimiento cesarán de acumularse en la Fecha de Liquidación Final. La Fecha de Liquidación Final será el 6 de noviembre de 2024, o tan pronto como sea prácticamente posible después de esa fecha (la “Fecha de Liquidación Final”). El plazo para que los tenedores de Papeles retiren válidamente sus ofertas de Papeles ha vencido. Por consiguiente, los Papeles no se pueden retirar o anular, excepto según lo exija la ley aplicable. El Ofertante ha contratado a Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander US Capital Markets LLC y SMBC Nikko Securities America, Inc. para que actúen como directores comerciales y a D.F. King & Co., Inc. para que actúe como agente de información y presentación de información para la Oferta. Todos los detalles de la Oferta se incluyen en la Oferta de Compra previamente anunciada. Se insta a los tenedores de Papeles a leer atentamente la Oferta de Compra previamente anunciada, incluidos los materiales incorporados por referencia en la misma, porque contienen información importante. Las solicitudes de la Oferta de Compra previamente anunciada y cualquier suplemento relacionado también pueden dirigirse a D.F. King & Co., Inc. por teléfono al +1 (212) 269-5550 o +1 (800) 207-3159 (llamada gratuita en EE. UU.) o por escrito a [email protected]. Las preguntas sobre la Oferta pueden dirigirse a Citigroup Global Markets Inc. por teléfono al +1 (800) 558-3745 (llamada gratuita) o +1 (212) 723-6106 (llamada colectiva); Itau BBA USA Securities, Inc. por teléfono al +1 (888) 770-4828 (llamada gratuita) o +1 (212) 710-6749 (llamada colectiva); Morgan Stanley & Co. LLC por teléfono al +1 (800) 624-1808 (llamada gratuita) o +1 (212) 761-1057 (llamada colectiva); Santander US Capital Markets LLC por teléfono al +1 (855) 404-3636 (llamada gratuita) o +1 (212) 940-1442 (llamada colectiva), o por correo electrónico a [email protected]; y SMBC Nikko Securities America, Inc. por teléfono al +1 (888) 284-9760 (gratis) o +1 (212) 224-5163 (colectiva). Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de compra ni una solicitud de aceptación de la oferta de compra, que se realizó únicamente de conformidad con los términos y condiciones contenidos en la Oferta de Compra previamente anunciada. La Oferta no fue realizada a, ni el Ofertante aceptará ofertas de Papeles de parte, tenedores en cualquier jurisdicción en la que la Oferta o la aceptación de la misma no cumpliera con las leyes de valores o de valores de dicha jurisdicción. En cualquier jurisdicción en la que las leyes exijan que la Oferta sea realizada por un corredor o agente de bolsa con licencia, la Oferta fue realizada por los directores comerciales en nombre del Ofertante.
Ninguno de los Ofertantes, el agente de información y presentación, los directores comerciales o el fiduciario con respecto a los Papeles, ni ninguno de sus respectivas afiliadas, hizo alguna recomendación sobre si los tenedores deberían presentar o abstenerse de presentar la totalidad o parte de sus Papeles en respuesta a la Oferta. Ninguno de los Ofertantes, el agente de información y presentación, los directores comerciales o el fiduciario con respecto a los Papeles, ni ninguno de sus respectivas afiliadas, ha autorizado a ninguna persona a proporcionar información o a hacer alguna representación en relación con la Oferta que no sea la información y las representaciones contenidas en la Oferta de Compra previamente anunciada. Ni la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, ni ninguna comisión de valores estatales de los Estados Unidos ni ninguna autoridad regulatoria de cualquier otro país ha aprobado o desaprobado la Oferta, se ha pronunciado sobre los méritos o la equidad de la Oferta o sobre la adecuación o la exactitud de la información en la Oferta de Compra previamente anunciada.
Acerca de Braskem Netherlands Finance
Braskem Netherlands Finance, una empresa privada con responsabilidad limitada (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) constituida bajo las leyes de los Países Bajos, es una filial de propiedad absoluta de Braskem Netherlands B.V. Braskem Netherlands Finance fue establecida principalmente para actuar como una subsidiaria financiera de Braskem S.A.
Declaraciones Prospectivas
Las declaraciones en este comunicado de prensa pueden ser “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de los Estados Unidos de 1934, según enmendada, que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Aparte de las declaraciones de hechos históricos, la información sobre actividades, eventos y desarrollos que Braskem espera o anticipa que ocurrirán en el futuro son declaraciones prospectivas basadas en estimaciones, suposiciones y proyecciones de la gerencia. Muchas declaraciones prospectivas pueden ser identificadas por el uso de palabras como “esperar”, “anticipar”, “pretender”, “planificar”, “creer”, “estimar” y expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son solo predicciones y los resultados reales podrían diferir materialmente de las expectativas de la gerencia debido a una variedad de factores, incluidos los descritos en las secciones tituladas “Factores de Riesgo” en el informe anual de Braskem en el Formulario 20-F para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023 y el informe de Braskem en el Formulario 6-K que incluye cierta información sobre Braskem y, sin limitación, el Análisis de la Administración de la Condición Financiera y Resultados de Operaciones de Braskem para los períodos semestrales que finalizaron el 30 de junio de 2024 y 2023, presentado a la SEC el 7 de octubre de 2024. Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a Braskem o al Ofertante están expresamente calificadas en su totalidad por esos factores de riesgo. Las declaraciones prospectivas que el Ofertante realiza en este comunicado de prensa se basan en las opiniones actuales y suposiciones de la gerencia con respecto a eventos futuros y hablan solo en las fechas en que se realizan. El Ofertante no asume ninguna obligación de actualizar el desarrollo de estos factores de riesgo o de anunciar públicamente alguna revisión a cualquiera de las declaraciones prospectivas que el Ofertante realice, o de hacer correcciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto según lo requieran las leyes federales de valores de los Estados Unidos.DESMENTIDO
Este comunicado de prensa debe leerse en conjunto con la Oferta de Compra previamente anunciada. Este anuncio y la Oferta de Compra previamente anunciada contienen información importante que debe ser leída cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a la Oferta. Si algún tenedor de Papeles tiene alguna duda sobre la acción que debe tomar, se recomienda buscar de inmediato su propio asesoramiento legal, fiscal, contable y financiero, incluidas las consecuencias fiscales, de su corredor de bolsa, gerente de banco, abogado, contador u otro asesor financiero o legal independiente. Ninguno de los Ofertantes, los directores comerciales, el agente de información y presentación o cualquier persona que controle, o sea director, funcionario, empleado o agente de dichas personas, o cualquier afiliado de dichas personas, hizo alguna recomendación sobre si los tenedores de Papeles deberían participar en la Oferta.
