Viernes, 25 de octubre de 2024
Wayne Ma y Qianer Liu, reportando para The Information (con acceso restringido, lamentablemente, aquí está el resumen de Techmeme sobre el tema), “Apple reduce drásticamente la producción de Vision Pro”:
Apple ha reducido drásticamente la producción de su casco de realidad mixta Vision Pro desde principios del verano y podría dejar de fabricar la versión actual del dispositivo por completo antes de que termine el año, según varias personas directamente involucradas en la construcción de componentes para el dispositivo.
Este movimiento sugiere que Apple tiene suficiente inventario para satisfacer la demanda en el futuro previsible. Esto sigue a la decisión de Apple a principios de este año de centrarse en construir un modelo más barato que la versión actual, que se vende por $3,500, para posiblemente lanzarlo para finales de 2025, como informó anteriormente The Information. […]
Counterpoint Research dijo que Apple vendió alrededor de 370,000 cascos en los primeros tres trimestres de este año y estima que solo venderá alrededor de 50,000 unidades más para fin de año.
Comenzaré señalando, solo como ejemplo de la sabiduría convencional, que el artículo de Time que compartí hoy sobre el uso de Vision Pro por parte de cirujanos, describió claramente a Vision Pro como “un fracaso comercial”.
No hay duda de que las ventas de Vision Pro son, según los estándares de la mayoría de los productos de Apple, bajas. En términos de unidades, son un error redondeado en comparación con productos como el iPhone, iPad, Mac y AirPods. Apple dejó de publicar números de ventas unitarias de sus productos hace mucho tiempo, pero trabajando hacia atrás desde los números de ingresos del iPhone, que Apple sí publica, la mayoría de las estimaciones sitúan las ventas de iPhone en alrededor de 210-240 millones al año. Eso son aproximadamente 600,000 iPhones vendidos por día. Por lo tanto, si aceptamos la estimación de ventas de Vision Pro citada anteriormente por Counterpoint, que parece bastante acertada, eso significa que Apple vende aproximadamente 1.5 veces más iPhones en un día promedio de lo que venderán Vision Pros en todo un año. Encuentro que es una perspectiva útil.
Pero toda esta cobertura, desde el informe de The Information sobre la pausa en la producción hasta el desprecio casual de Time por Vision Pro como un “fracaso comercial”, insinúa (en el caso de The Information) o simplemente presume (en el caso de Time) que las ventas de Vision Pro son significativamente más bajas de lo que Apple esperaba. The Information no lo dice. De hecho, en su informe de ayer, evitan comparar las ventas reales con las expectativas, una omisión a la que volveré pronto. Nadie compara las ventas de Vision Pro con las expectativas de Apple, porque al parecer nadie fuera de la empresa sabe cuántas unidades de Vision Pro esperaba o esperaba vender Apple. Sin embargo, mi intuición me dice que las ventas de Vision Pro son, como máximo, un poco por debajo de donde se encontraban las expectativas internas de Apple. Gran parte de ese presentimiento se basa simplemente en todo lo que se informó sobre Vision Pro antes de que llegara al mercado.
Empezando con lo obvio. Vision Pro cuesta alrededor de $4,000 por unidad, en total, lo cual es mucho más caro que los iPhones, iPads e incluso cualquier Mac de consumo. La gran mayoría de la base de clientes de Apple nunca ha gastado más de $2,000 en un dispositivo electrónico, apuesto. Es una plataforma informática totalmente nueva sin mucho software. Es un dispositivo de entretenimiento completamente nuevo sin mucho contenido exclusivo para el dispositivo. Es grande y pesado para un casco y requiere una conexión con un paquete de batería, y aunque la batería es un dispositivo externo, dura un poco más de 2 horas sin conexión a una fuente de alimentación. Apple sabe todo esto, especialmente en lo que respecta a la sensibilidad al precio por parte de los consumidores, y por tanto sabe mejor que nadie que en conjunto es difícil de vender. De manera reveladora, Apple, universalmente reconocida como una de las mejores compañías de marketing del mundo, ha invertido muy poco en publicidad para promocionar Vision Pro. Es casi como si, escúchenme bien, Apple lanzara Vision Pro en 2023 por razones estratégicas a largo plazo, y no con las ventas a corto plazo en mente. ¿Cuántas unidades esperaban incluso los más optimistas dentro de Apple vender, incluso si Apple pudiera fabricar tantas unidades como fuera necesario para satisfacer una demanda sorprendentemente alta?
Pero aquí está la clave. Casi con seguridad, Apple no podría fabricar tantas unidades de Vision Pro como quisiera, si la demanda del mercado resultara ser mucho mayor de lo esperado. Si, contra todo pronóstico, Vision Pro fuera hoy el artículo más buscado en las listas de regalos para la próxima temporada navideña, tendrías que comprarlos en el mercado de segunda mano a un precio más alto, no al precio de venta al público de Apple.
Lo he mencionado antes, pero en junio de 2023, TheElec informó que Sony, el proveedor exclusivo de las pantallas OLED de alta resolución en Vision Pro, solo tiene la capacidad física para fabricar 900,000 unidades al año, y con dos pantallas por Vision Pro, eso ponía una capacidad máxima en la producción de Vision Pro en alrededor de 450,000 cascos para el año. Eso es solo un poco más alto que la estimación de ventas reales que The Information cita de Counterpoint Research, de 420,000 unidades.
Las publicaciones de noticias adoran citar sus propias informaciones anteriores cuando resultan ser precisas. ¿A quién no le encanta presumir? Yo sí. Lo que hace muy conspicuo que The Information esté presentando ~420,000 ventas de unidades de Vision Pro como una gran decepción, cuando, el 31 de mayo de 2023, Wayne Ma informó lo siguiente, bajo el titular “La curva de aprendizaje de Apple: Cómo el diseño del casco causó desafíos de producción”:
El casco es el producto de hardware más complicado que Apple haya creado debido a su forma curva poco convencional, delgadez y peso ultraligero, lo que ha resultado en una etiqueta de precio esperada que hace estallar el presupuesto de alrededor de $3,000. […] Estos y otros detalles de diseño han hecho difícil fabricar el dispositivo a escala y han elevado el precio minorista prospectivo del casco, según esas personas, junto con analistas de la industria. Se espera que Apple envíe menos de medio millón de cascos en el primer año de su lanzamiento, según personas involucradas en su cadena de suministro. Esa cifra está en línea con las proyecciones de analistas de patrimonio y otros informes. En comparación, a Apple le llevó aproximadamente dos años vender 1 millón de iPods, solo 74 días vender 1 millón de iPhones y menos de un día vender 1 millón de Apple Watches.
Ese informe de mayo de 2023 se refiere como “el casco” porque ni siquiera se había anunciado, ni se le había dado nombre, hasta la WWDC unas semanas después. Así que antes de que se anunciara siquiera, Ma informó que costaría al menos $3,000 y que vendería menos de 500,000 unidades en su primer año. Tenía razón sobre el precio, y aquí estamos en octubre de 2024 con estimaciones de ventas de … menos de 500,000 unidades en su primer año.
No estoy tratando de desviar la atención aquí. Seguramente Apple esperaba que la demanda de Vision Pro, no necesariamente las ventas, pudiera haber sido mayor de lo que es. Lo que es notable en este último informe de The Information es la afirmación de que Apple está pausando los pedidos de componentes por ahora, teniendo suficientes existencias para satisfacer la demanda real en el futuro previsible. En el mundo hipotético donde la demanda de Vision Pro es mucho más fuerte de lo que es hoy, Apple aún podría vender solo 450,000 unidades en el primer año, pero seguiría produciéndolas tan rápido como pudieran encaminándose hacia 2025. Pero realmente dudo que Apple considere que la demanda real de Vision Pro es mucho peor que ligeramente decepcionante. Nuevamente, nunca lanzaron una gran campaña publicitaria. Ni en el lanzamiento, ni en verano, ni ahora, encaminándose a las festividades.
Al final de este nuevo informe, The Information escribe:
En una entrevista publicada el domingo, el CEO de Apple, Tim Cook, le dijo al Wall Street Journal que Vision Pro no era un “producto de masas” debido a su alto precio. Pero dijo que todavía había suficientes primeros adoptantes dispuestos a comprar el dispositivo.
“Las personas que quieren tener la tecnología del mañana hoy, eso es para quienes es”, le dijo al periódico. “Afortunadamente, hay suficientes personas que están en ese grupo y eso es emocionante.”
Eso es lo más cercano que llegan a sugerir que Apple está bien con las ventas de Vision Pro hasta la fecha, al citar a Tim Cook, quien, por supuesto, va a darle un toque lo más positivo posible a cualquier cosa relacionada con Apple.
Un titular como, por ejemplo, “Las ventas de Vision Pro están exactamente en línea con las expectativas” no va a impactar a la gente como una gran noticia, pero “Apple reduce drásticamente la producción de Vision Pro” sí. Es la misma razón por la que el clásico “Hombre muerde a perro” llama la atención pero “Perro muerde a hombre” no. Apple es una compañía famosa por hacer productos espectacularmente populares. Vision Pro definitivamente no es un producto espectacularmente popular. Pero es cuestionable, por decir lo menos, que un informe de octubre de 2024 sugiera que las ventas de Vision Pro son sorprendentemente débiles cuando están casi exactamente en línea con expectativas increíblemente precisas establecidas en un informe de mayo de 2023 por el mismo reportero en la misma publicación.