La familia que renunció al control de The Daily Telegraph el año pasado tiene la intención de contratar a un trío de bancos para supervisar una revisión de opciones de propiedad para Very Group, su imperio de compras en línea.
Sky News ha aprendido que el consejo de Very Group, ahora presidido por Nadhim Zahawi, el ex canciller, está preparando a Barclays, JP Morgan y Morgan Stanley para llevar a cabo una revisión estratégica que podría resultar en que la familia Barclay ponga fin a su larga participación en el negocio.
Los bancos de inversión, cuyos nombramientos se espera que se confirmen en los próximos días, iniciarán una subasta completa o parcial de Very Group, que cuenta con casi 4,5 millones de clientes.
La refinanciación del negocio, que cuenta con el gigante global de inversión Carlyle y el IMI con sede en Abu Dabi entre sus prestamistas, también es una posibilidad, según informantes.
Sin embargo, agregaron que una venta era más probable, y se espera que los licitadores sean atraídos por la oferta financiera impulsada por la tecnología de Very, así como por la oferta minorista principal que vende desde productos eléctricos hasta moda.
Insiders de la industria minorista especularon que el negocio probablemente se valoraría en alrededor de £2.5 mil millones.
Algunas de esas fuentes esperan que finalmente sea Carlyle quien emerja en control del negocio, habiendo acordado a principios de este año extender la fecha de vencimiento de una parte de la deuda del grupo de compras en línea.
Very Group es uno de los mayores negocios de compras en línea del Reino Unido, siendo propietario de las marcas Very y Littlewoods y empleando a 3,700 personas.
Cuenta con £2.15 mil millones en ventas anuales, con más de £420 millones generados por su brazo financiero Very Finance.
El Sr. Zahawi fue nombrado presidente a principios de este año, días después de anunciar que renunciaba como diputado por Stratford-on-Avon en las elecciones generales de julio.
Reemplazó a Aidan Barclay, un miembro senior de la familia que ha sido propietaria del negocio durante décadas.
La noticia de la revisión estratégica se produce cuando se supo que el editor del New York Sun estaba a punto de ser otorgado exclusividad en la carrera por comprar los periódicos del Telegraph.
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Dovid Efune, cuyo interés en comprar los títulos fue revelado por Sky News el mes pasado, ha ofrecido más de £550 millones por ellos.
Junto con la venta de £100 millones de The Spectator a Sir Paul Marshall, eso significaría que RedBird IMI obtendría una ganancia inesperada de los £600 millones que pagó para refinanciar parte de las deudas de la familia Barclay con Lloyds Banking Group.
Otros £600 millones fueron pagados por IMI y garantizados contra otros activos familiares, incluida una parte de la acumulación de deudas de Very Group.
Los Barclay, que solían ser dueños del hotel Ritz de Londres, ya han perdido el control de varios de sus activos corporativos.
En febrero, Yodel Group, su negocio de entrega de paquetes, evitó por poco la insolvencia cuando fue vendido a un consorcio respaldado por ejecutivos de Shift, un rival.
La empresa matriz de ArrowXL, otra empresa de entrega que poseen, fue forzada a la administración por HSBC, su principal prestamista, y ArrowXL ahora está sujeto a un proceso de venta.
En diversos momentos en la última década, los propietarios del Telegraph han explorado la venta del negocio de compras en línea, valorándolo en ese momento en más de £3 mil millones.
Un portavoz de Very Group se negó a hacer comentarios.