Palantir Technologies (NYSE: PLTR) y Nvidia (NASDAQ: NVDA) son dos de las acciones de inteligencia artificial más calientes en Wall Street. De hecho, con rendimientos acumulados en el año del 132% y 150%, respectivamente, se encuentran entre los cinco componentes con mejor rendimiento del S&P 500.
Sin embargo, Wall Street espera que las acciones se muevan en direcciones opuestas en el próximo año.
Entre los 23 analistas que siguen a Palantir, el precio objetivo mediano es de $27 por acción, lo que implica un 32% de descenso desde su precio actual de $40.
Entre los 65 analistas que siguen a Nvidia, el precio objetivo mediano es de $150 por acción, lo que implica un 20% de aumento desde el precio actual de $125.
Además, Palantir es la acción más sobrevalorada en el S&P 500 según la diferencia entre su precio actual y el precio objetivo mediano. Mientras tanto, según FactSet Research, Nvidia se encuentra entre las acciones más recomendadas en el S&P 500 en términos de su porcentaje de recomendaciones de compra.
Dicho esto, Wall Street es abrumadoramente bajista en Palantir pero muy optimista en Nvidia. Aquí están los detalles más importantes para los inversores.
Palantir Technologies: Implican un descenso del 32% según el precio objetivo mediano
Palantir tiene profundas raíces en contraterrorismo y operaciones militares clandestinas. La compañía pasó sus primeros días construyendo software de análisis para agencias federales en la comunidad de inteligencia de EE. UU. Pero desde entonces ha expandido su base de clientes para incluir gobiernos internacionales y organizaciones comerciales.
Las plataformas de operaciones de datos de Palantir, Foundry y Gotham, permiten a los clientes incorporar datos y modelos de aprendizaje automático en aplicaciones analíticas que mejoran la toma de decisiones. Y su plataforma de IA, AIP, permite a clientes comerciales y gubernamentales utilizar modelos de lenguaje grandes y generativos dentro de Foundry y Gotham.
Algunos analistas han elogiado a Palantir por su tecnología sofisticada. Por ejemplo, fue un proveedor destacado en el estudio de mercado de 2024 de Dresner Advisory Services sobre plataformas de inteligencia artificial, ciencia de datos y aprendizaje automático. Forrester Research reconoció recientemente su liderazgo en plataformas de IA y aprendizaje automático.
Otros analistas están menos impresionados. Gartner calificó a Palantir por debajo de una docena de otros proveedores en capacidades de integración de datos, citando una sobredependencia en servicios de consultoría. Esto significa que algunos clientes encuentran el software de Palantir tan complejo que les resulta difícil usarlo de manera independiente. Gartner también omitió a Palantir en su último informe sobre plataformas de ciencia de datos y aprendizaje automático.
Palantir reportó resultados financieros del segundo trimestre que superaron las expectativas en ingresos y ganancias. Los ingresos aumentaron un 27% a $678 millones, la quinta aceleración consecutiva en el crecimiento de las ventas. Mientras tanto, el ingreso neto no GAAP (principios contables generalmente aceptados) aumentó un 80% a $0.09 por acción diluida. Y la dirección proporcionó una guía mejor de lo esperado para el tercer trimestre.
El único problema real con la acción es su valoración. Wall Street espera que las ganancias de Palantir aumenten un 21% anual hasta 2026. Esa estimación hace que la valoración actual de 125 veces las ganancias ajustadas parezca absurdamente cara. Como se mencionó, Palantir es la acción más sobrevalorada en el S&P 500 según la discrepancia entre su precio objetivo mediano y el precio actual.
Entonces, o los analistas de Wall Street han subestimado gravemente a Palantir, o las acciones se dirigen hacia una corrección significativa en el futuro. De cualquier manera, los inversores pueden ahorrarse muchos problemas evitando la acción de Palantir en este momento, y los accionistas deberían al menos considerar reducir sus posiciones.
Nvidia: Implican un aumento del 20% según el precio objetivo mediano
Nvidia es mejor conocida por inventar las unidades de procesamiento gráfico (GPU), semiconductores que realizan cálculos técnicos mucho más rápido y eficientemente que las unidades de procesamiento central (CPU). Las GPU de Nvidia son el estándar de oro para acelerar cargas de trabajo de centro de datos computacionalmente exigentes como el entrenamiento de IA y la inferencia.
El año pasado, Nvidia representó el 98% de los envíos de GPU de centro de datos, y la compañía actualmente tiene más del 80% de participación de mercado en chips de IA, según analistas. Esa dominancia se debe en parte al hardware superior. Pero también es producto de la amplia cartera de la compañía que abarca hardware adyacente, como equipos de red y procesadores de servidores, así como software y servicios de infraestructura en la nube diseñados para admitir flujos de trabajo de IA.
Para citar a Zoe Thomas de The Wall Street Journal, “Nvidia ya domina el mercado de chips que impulsan el boom de la inteligencia artificial. Ahora la compañía está desempeñando un papel cada vez mayor en el diseño de los centros de datos de IA.” Eso le otorga a Nvidia una ventaja competitiva importante. La compañía no solo monetiza la IA de múltiples formas, sino que también puede proporcionar a los clientes un sistema completo de IA en lugar de componentes individuales.
Nvidia reportó fuertes resultados financieros en el segundo trimestre del año fiscal 2025 (finalizado en julio de 2024). Los ingresos aumentaron un 122% a $30 mil millones gracias a la fuerte demanda de hardware y software de IA. Mientras tanto, las ganancias no GAAP aumentaron un 152% a $0.68 por acción diluida. Solo una métrica fue moderadamente decepcionante. El margen bruto disminuyó 3,3 puntos porcentuales secuencialmente, lo que puede señalar un ligero debilitamiento en el poder de fijación de precios debido a la mayor competencia de otros fabricantes de chips.
En el futuro, Wall Street espera que las ganancias ajustadas de Nvidia aumenten un 35% anual hasta el año fiscal 2027 (finaliza en enero de 2027). En comparación con esa estimación, la valoración actual de 56.6 veces las ganancias ajustadas es justa y ciertamente mucho más razonable que el precio de Palantir. Los inversores pacientes deberían considerar comprar una pequeña posición en las acciones de Nvidia hoy y construir una posición ligeramente más grande si las acciones caen un 10% al 20% en el futuro.
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Trevor Jennewine tiene posiciones en Nvidia y Palantir Technologies. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia y Palantir Technologies. Motley Fool recomienda Gartner. Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las acciones de Palantir vs. las acciones de Nvidia: Wall Street dice vender una y comprar la otra fue publicada originalmente por The Motley Fool