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Los trabajadores ensamblan teléfonos inteligentes en la fábrica de Dixon Technologies en Uttar Pradesh, India, el jueves 28 de enero de 2021.
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India tiene grandes ambiciones de convertirse en una potencia de semiconductores a medida que la quinta economía más grande del mundo impulsa la autosuficiencia en la fabricación.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha fijado numerosas metas para impulsar el sector de semiconductores del país, siendo la última y mayor el objetivo de hacer crecer el sector de la electrónica del país de $155 mil millones hoy a $500 mil millones para 2030.
El anuncio llamó la atención y generó sorpresa, y expertos de la industria que hablaron con CNBC tienen opiniones opuestas sobre si el objetivo es realista. Sin embargo, todos están de acuerdo en una cosa: India no puede lograr este objetivo por sí sola.
“Si bien la velocidad de desarrollo parece ser rápida y el impulso está ahí, India acaba de comenzar a embarcarse en el desarrollo de la industria de semiconductores desde cero”, dijo Eri Ikeda, profesora asistente en el Departamento de Estudios de Gestión del Instituto Indio de Tecnología de Delhi.
Taiwán es actualmente el mayor fabricante de chips del mundo, con aproximadamente el 44% de la cuota de mercado global, seguido por China (28%), Corea del Sur (12%), EE. UU. (6%) y Japón (2%), según datos de la consultora taiwanesa Trendforce.
Bhatnagar señaló cómo Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation de Taiwán ayudará a Tata Electronics de la India a construir la primera fábrica de obleas de 12 pulgadas del país en Gujarat. También mencionó que el fabricante estadounidense de chips Micron Technology tiene previsto lanzar el primer chip de semiconductores fabricado en India en 2025. La semana pasada, el fabricante de chips estadounidense Analog Devices y Tata Group firmaron un acuerdo para explorar la fabricación de productos de semiconductores en India. Estos ejemplos, explicó, muestran que la colaboración es necesaria.
Lecciones de China
India es cada vez más vista como una alternativa viable a China para las empresas que buscan diversificar sus cadenas de suministro ante los riesgos geopolíticos. Sin embargo, los analistas dijeron que India primero debe aprender los entresijos antes de poder competir con el gigante del este asiático, especialmente porque su industria de fabricación de semiconductores está todavía en una etapa muy incipiente.
China recuperó su posición como el principal socio comercial de la India en el año financiero 2024, con el comercio bilateral entre los dos países alcanzando los $118.4 mil millones. Las importaciones de la India de partes de telecomunicaciones y smartphone de China ascendieron a $4.2 mil millones, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
“India está muy rezagada detrás de China en la fabricación de semiconductores. Aunque India puede ser capaz de correr rápido y ponerse al día, China va a correr más rápido”, dijo Rishi Bhatnagar, presidente del panel de tecnología futura de la Institución de Ingeniería y Tecnología. Agregó que la colaboración en lugar de la competencia entre los dos países es primordial.
“Incluso China se está poniendo al día con los avances tecnológicos de TSMC y otros, y construyendo y escalando su industria de semiconductores importando grandes cantidades de equipos de EE. UU. y Japón,” Ikeda dijo a CNBC en una entrevista.
Acercamiento a EE. UU.
A pesar de que India seguirá dependiendo en gran medida del principal fabricante de chips, Taiwán y China, la nación del sur de Asia planea seguir trabajando con EE. UU. para contrarrestar a China, según expertos de la industria que hablaron con CNBC.
A principios de septiembre, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció que se asociará con la Misión de Semiconductores de la India y el organismo de gobierno de electrónica y tecnologías de la información de la India para mejorar la cadena de valor global de los semiconductores.
Esto ocurrió apenas tres días antes de que la administración Biden implementara nuevos controles de exportación sobre tecnologías críticas, incluyendo la computación cuántica y bienes de semiconductores, una medida que probablemente restringirá los avances de Beijing en IA y computación.
Para EE. UU., India podría ayudar a diversificar sus fuentes de chips y disminuir su dependencia de Taiwán, dijo Bhatnagar.
“Ellos están invirtiendo en un país democráticamente elegido con un marco legal y un número creciente de hablantes de inglés. Así que cuando dos democracias están hablando, esa es una discusión muy diferente. Y necesitamos aceptar y acordar que esto es necesario cuando los escenarios globales están cambiando”, dijo Bhatnagar.
A principios de esta semana, Modi se reunió con Jensen Huang de Nvidia y Sundar Pichai de Google, entre otros CEOs de tecnología, en una mesa redonda en Nueva York después de asistir a la reunión anual del Quad. Huang dijo que “este es el momento de la India” y prometió asociarse con el país, informó Hindustan Times. Los CEOs de otras empresas de semiconductores como Thomas Caulfield de GlobalFoundries y Lisa Su de AMD también estuvieron presentes.
La administración Biden anunció el lunes que EE. UU. e India gastarán $90 millones en los próximos cinco años para estudiar la tecnología que impulsa la IA y los semiconductores.
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Otros analistas dijeron que el enfoque de India en semiconductores puede ayudar a mejorar la posición de EE. UU. en su continua “guerra de chips” con China, y en última instancia ayudar al país.
“India está dispuesta a utilizar las inversiones de EE. UU. e incluso de China para su desarrollo industrial, lo que podría terminar compitiendo con ellos si tiene éxito,” dijo Ikeda.
“Apple ya está exportando más artículos desde la India de los que está vendiendo en la India.”
Tarun Pathak
Director de Investigación en Counterpoint Research
Aún así, agregó que hay muchos obstáculos antes de que India pueda competir verdaderamente con China en chips, especialmente cuando se trata de infraestructura e inversión.
“Estamos fomentando la industria de semiconductores de una gran manera. Hemos comenzado a construir el ecosistema, que es esencial antes de que podamos ver más y más fundiciones llegando al país para la fabricación real de chips,” Piyush Goyal, ministro de Comercio e Industria de la India, dijo a Tanvir Gill de CNBC en una entrevista.
Ventaja de la India
Aunque India todavía tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en una potencia de semiconductores, tiene varias ventajas trabajando a su favor.
El bajo costo laboral de la India, por ejemplo, ha hecho que el país sea un destino atractivo para las empresas que buscan diversificar partes de sus cadenas de suministro lejos de China.
El salario mínimo mensual en Nueva Delhi para los trabajadores cualificados es de 21,215 rupias indias ($253.85), mientras que los trabajadores en Pekín ganan 2,420 yuanes ($344.30) durante el mismo período. El salario mínimo en cada país varía entre estados y provincias.
“Si la India puede volverse más tecnológicamente avanzada y atender la demanda mundial con productos más baratos y de calidad aceptable, tendrá una ventaja competitiva sobre China,” dijo Ikeda.
El país más poblado del mundo, que Goldman Sachs dice que está listo para convertirse en la segunda economía más grande del mundo para 2075, ya ha atraído a inversores como los gigantes tecnológicos Apple y Google. Los analistas predicen que estas empresas están listas para aumentar aún más la producción en la India.
“Apple ya está exportando más artículos desde la India de los que está vendiendo en la India. Es un mercado doméstico enorme y una nación joven que le otorga a la India una ventaja,” dijo Tarun Pathak, director de investigación en Counterpoint Research.
Se espera que este optimismo sea respaldado en la próxima década a medida que el país continúa avanzando significativamente en la conexión y modernización de sus carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.
En el presupuesto interino en febrero, la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, estimó que el gasto en capital aumentará un 11,1% a 11.11 billones de rupias indias ($133.9 mil millones) en el año fiscal 2025, centrado en gran medida en la construcción de ferrocarriles y aeropuertos.
“La industria de semiconductores no necesita tantos barcos grandes y cargueros. Los chips son artículos pequeños que pueden ser transportados en grandes cantidades por aviones,” Bhatnagar dijo.
Con la necesidad de chips solo aumentando a partir de aquí, la India podría ser una solución para muchas empresas que buscan reducir costos y satisfacer la demanda.
“Yo no apostaría en contra de India. Cuando miras alrededor del mundo, hay muy pocos lugares donde se puede ver el tipo correcto de infraestructura, economía, estabilidad y fuerza laboral para realmente lograr este objetivo,” dijo Samir Kapadia, CEO de India Index y principal de gestión de Vogel Group.” – traducción al español.