Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente el domingo por la noche, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq aumentaron modestamente.
La racha alcista en el mercado de valores tuvo una semana sólida, construyendo sobre las sólidas ganancias de la semana anterior. Con la Reserva Federal optando por un gran recorte de tasas, el S&P 500 y el Dow Jones establecieron máximos históricos, mientras que el Nasdaq y el Russell 2000 están ahora de manera decisiva por encima de sus líneas de 50 días.
Sobre todo, docenas de acciones líderes rompieron o presentaron señales de compra.
Meta Platforms (META), Royal Caribbean (RCL), Spotify (SPOT), Apple (AAPL), Evercore (EVR) y Tesla (TSLA) son todas acciones accionables, aunque sus gráficos varían.
Nvidia (NVDA) cayó ligeramente la semana pasada, luchando alrededor de un nivel de soporte clave. Las acciones de Nvidia no están liderando, pero siguen siendo importantes para el mercado y especialmente para las acciones de inteligencia artificial.
Los inversores deberían estar buscando construir de manera gradual una exposición fuerte, cambiando las carteras más hacia el crecimiento.
Las acciones de Nvidia y Meta están en el IBD Leaderboard. Las acciones de Spotify y Royal Caribbean están en SwingTrader. Nvidia, Royal Caribbean y Meta Platforms están en el IBD 50. Meta Platforms fue la Acción Del Día de IBD el viernes pasado.
El video incrustado en el artículo analiza en profundidad la acción alcista del mercado, mientras se analizan las acciones de Constellation Energy (CEG), Spotify y Apple.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones estaban ligeramente por encima del valor justo. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 aumentaron un 0,5%.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Racha Alcista del Mercado de Valores
La racha alcista del mercado de valores tuvo ganancias sólidas la semana pasada, principalmente por el salto tardío del jueves en el gran recorte de la Fed.
El índice industrial Dow Jones subió un 1,6% en las operaciones del mercado de valores de la semana pasada. El índice S&P 500 avanzó un 1,4%. El índice compuesto Nasdaq ganó un 1,5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 2,1%.
El S&P 500, el Dow Jones y el ETF de Peso Igual de S&P 500 de Invesco (RSP) alcanzaron máximos históricos el jueves, retrocediendo modestamente el viernes.
El Nasdaq y el Russell 2000 están ahora de manera decisiva por encima de sus promedios móviles de 50 días. Ambos superaron sus máximos a corto plazo a finales de agosto el jueves, pero terminaron la semana justo por debajo de esos niveles. El Nasdaq también está de nuevo por debajo del nivel de 18,000.
Una pausa en los niveles actuales sería normal y saludable, quizás permitiendo que las acciones líderes forjen asas u otras entradas.
En términos generales, ha habido un cambio de los sectores defensivos hacia el crecimiento, incluyendo el crecimiento agresivo. Los constructores de viviendas y los financieros continúan desempeñándose bien, junto con la aeroespacial y otras industrias.
La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años subió 8 puntos básicos al 3,73% después de tocar un mínimo de 52 semanas el martes. La rentabilidad del bono del Tesoro a dos años se mantuvo estable en un 3,57%.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 4,8% a $71,92 por barril la semana pasada.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 3,7% la semana pasada. El ETF del Sector de Software Tecnológico Expandido de iShares (IGV) subió un 2,1%. El ETF del Vector de Semiconductores de VanEck (SMH) subió un 0,4%. Las acciones de Nvidia son la mayor posición de SMH de lejos.
Reflejando acciones con historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) ganó un 2,45% la semana pasada y ARK Genomics (ARKG) subió un 0,5%. Las acciones de Tesla son una importante posición en los ETF de ARK Invest, pero Meta es un peso aún mayor. Cathie Wood también ha acumulado una gran participación en las acciones de NVDA.
El ETF del Metal y Minería de S&P SPDR (XME) subió un 2,9% la semana pasada. El ETF Global de Jets de EE. UU. (JETS) ascendió un 2,6%. El ETF de Constructores de Viviendas de S&P SPDR (XHB) aumentó un 2,3%. El ETF de Energía de S&P Select SPDR (XLE) subió un 3,7%, pero el Fondo del Sector de Cuidado de la Salud de S&P Select (XLV) cayó un 0,5%. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) subió un 2%.
El ETF Financiero Selecto SPDR (XLF) subió un 2,4% y el ETF Bancario Regional S&P SPDR (KRE) aumentó un 3,35%.
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Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia cayeron un 2,6% a 116 durante la semana, cerrando justo por debajo de su promedio móvil de 50 días. La disminución semanal siguió al aumento del 15,8% de la semana anterior.
Las acciones de NVDA tienen un punto de compra de 131,26 desde una poco atractiva asa. Los inversores también podrían utilizar el máximo de la semana pasada de 120,79 como una asa mucho más pequeña.
Después de liderar el mercado desde principios de 2023, Nvidia ha tenido ciertas dificultades en los últimos tres meses.
Lo ideal sería que Nvidia se mantenga al ritmo de la racha del mercado, o al menos se mantenga por encima de los niveles clave. Si no puede hacerlo, eso podría plantear dudas sobre los chips y las acciones de hardware de inteligencia artificial, incluyendo a Taiwan Semiconductor.
Acciones de Meta
Las acciones de Meta Platforms subieron un 7% durante la semana hasta 561,35. Las acciones superaron un punto de compra de 542,81 y una entrada alternativa de 544,23 a partir de un patrón de tres semanas de estabilidad.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla subieron un 3,5% hasta 238,25 durante la semana, superando una entrada agresiva de 235. Las acciones subieron un 7,4% el jueves, retrocediendo ligeramente el viernes. Las acciones de TSLA tienen un punto de compra de base de taza de 271, según MarketSurge. Los inversores podrían esperar para ver si el gigante de los vehículos eléctricos puede forjar una asa adecuada.
Tesla tiene un octubre ocupado, con las entregas del tercer trimestre probablemente el 2 de octubre, el evento del robotaxi el 10 de octubre y las ganancias del tercer trimestre el 16 de octubre. Además, la competencia feroz en vehículos eléctricos en China se intensificará significativamente el próximo mes.
Acciones de Apple
Las acciones de Apple avanzaron un 2,6% hasta 228,20, superando su promedio móvil de 50 días y despejando una entrada de línea de tendencia. Las acciones de Apple tienen un punto de compra de asa de 232,92. El gigante tecnológico de Dow Jones se recuperó con comentarios positivos sobre el iPhone 16, siguiendo preocupaciones sobre una demanda decepcionante. Los últimos teléfonos, que comenzaron a venderse oficialmente el viernes, tendrán funciones de inteligencia artificial más adelante este año.
Otras Acciones en Zonas de Compra
Spotify subió un 8,1% hasta 365,17, despejando un punto de compra de 359,38, aunque 350,32 sirvió como una entrada anticipada.
Las acciones de Royal Caribbean subieron un 3,6% hasta 174,05, por encima de un punto de compra de taza con asa de 169,47.
Las acciones de Evercore saltaron un 7,4% hasta 256,57, despejando un punto de compra de consolidación de 254,74. La firma de asesoramiento en fusiones y adquisiciones ofreció entradas anticipadas durante la semana.
Qué Hacer Ahora
El S&P 500 y el Dow Jones están en máximos mientras que el Nasdaq se está recuperando. Una multitud de acciones ha presentado señales de compra y muchas siguen avanzando.
La Fed ha comenzado a recortar las tasas mientras que la economía parece estar creciendo a un ritmo modesto.
El ciclo de noticias es relativamente ligero hasta que las ganancias se intensifiquen a mediados de octubre. En la próxima semana, Micron Technology (MU), KB Home (KBH) y Costco Wholesale (COST) reportan. El viernes, los inversores obtendrán el índice de precios del gasto de consumo personal básico, la medida de inflación favorita de la Fed.
Así que este es un buen momento para estar fuertemente invertido y quizás centrarse en posiciones agresivas. Si aún estás moderadamente invertido, todavía hay oportunidades para agregar exposición, pero hazlo gradualmente.
Así que sigue trabajando en esas listas de observación.
Pero siempre ten un ojo en la salida. Si el Nasdaq retrocede hacia la línea de 50 días y el crecimiento se tambalea, quizás arrastrado por Nvidia, escucha al mercado.
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