Si estás buscando aumentar tus ingresos por dividendos, prácticamente no puedes equivocarte invirtiendo en Dividend Kings. Estas son acciones que han aumentado sus dividendos durante al menos 50 años consecutivos. Obviamente, una empresa con un historial de dividendos tan impresionante debe tener estados financieros sólidos y perspectivas de crecimiento, o de lo contrario no sería capaz de sostener aumentos de dividendos durante varias décadas.
Coca-Cola (NYSE: KO), Philip Morris (NYSE: PM) y Realty Income (NYSE: O) son tres Dividend Kings para comprar en este momento, según estos colaboradores de fool.com. Aquí está el porqué.
Una marca de consumo resiliente
John Ballard (Coca-Cola): Coca-Cola es una marca de bebidas global dominante que ha pagado 62 años consecutivos de dividendos en crecimiento. La acción ha subido un 21% en lo que va del año tras fuertes resultados financieros en la primera mitad de 2024.
Los consumidores han reducido sus gastos, pero la industria de bebidas ha permanecido resiliente. Coca-Cola reportó un aumento del 2% año tras año en el volumen de cajas unitarias el último trimestre, y también logró un crecimiento de ingresos orgánicos de dos dígitos y márgenes más altos.
Coca-Cola tiene una cartera diversificada de marcas que incluyen tés, jugos y bebidas gaseosas. A través de todas estas marcas, genera un sólido margen de beneficio operativo del 21%, el cual la gerencia está trabajando para aumentar mediante la reventa de sus operaciones embotelladoras. La línea de productos rentable brinda a la empresa muchas oportunidades de ventas para diferentes ocasiones, mientras genera un beneficio saludable para pagar dividendos crecientes.
La empresa está pagando alrededor del 75% de sus ganancias anuales en dividendos. El dividendo trimestral actual es de $0.485 por acción, un aumento del 21% en los últimos cinco años. Esto coloca el rendimiento de dividendos futuro en un atractivo 2.71% en comparación con solo un 1.32% para el S&P 500.
El rendimiento de la acción refleja la fortaleza de la marca y las oportunidades de seguir creciendo a largo plazo. Los mercados de más rápido crecimiento de Coca-Cola en el segundo trimestre fueron América Latina y Asia Pacífico. El rendimiento superior en el dividendo ofrece a los inversores un gran valor con más crecimiento por venir.
Este antiguo pagador de dividendos todavía está en ascenso
Jeremy Bowman (Philip Morris): Philip Morris podría parecer una opción extraña como acción de dividendos a largo plazo.
Después de todo, todo el mundo sabe que el tabaquismo está en declive, pero en la actualidad, el negocio de Philip Morris es mucho más que solo cigarrillos. La empresa se ha diversificado con éxito en productos de próxima generación, incluyendo los bastones de calentamiento sin combustión IQOS que funcionan como vapeadores pero utilizan tabaco en lugar de líquido, y los saquitos de nicotina Zyn, que adquirió en su compra de Swedish Match en 2022.
Gracias en gran parte al éxito de esos dos productos, la acción de tabaco ahora genera aproximadamente el 40% de sus ingresos a partir de productos sin humo de próxima generación, y como esos productos generan márgenes aún más amplios que los cigarrillos, ahora producen más del 40% de la ganancia bruta de Philip Morris. La demanda ha sido tan fuerte para Zyn que la empresa anunció recientemente nuevas inversiones para expandir la capacidad en Colorado y Kentucky.
Dado que Philip Morris solo vende cigarrillos en mercados internacionales, la empresa sigue creciendo en su categoría de cigarrillos ya que los ingresos orgánicos por productos combustibles, que son principalmente cigarrillos, aumentaron un 4.8% en su trimestre más reciente. Incluso los envíos de cigarrillos aumentaron un 0.4% en el trimestre.
En total, los ingresos orgánicos aumentaron un 9.6% a $9.5 mil millones en el trimestre y el ingreso operativo orgánico aumentó un 12.5%, lo cual son números excelentes para una acción de dividendos aparentemente madura.
Philip Morris también acaba de aumentar su pago trimestral en un 3.8% a $1.35. Si bien la empresa técnicamente no es un Dividend King, si incluyes su historial como parte de Altria, entonces ha aumentado su dividendo durante los últimos 55 años.
Actualmente, la empresa ofrece un rendimiento de dividendo del 4.4%, y parece estar lista para aumentar su pago en los próximos años.
Dividendos mensuales y de alto rendimiento
Jennifer Saibil (Realty Income): Pocos valores de dividendo en el mercado pueden igualar a Realty Income. Tiene todo lo que un inversor de ingresos pasivos podría desear en una acción: el dividendo tiene un alto rendimiento, es confiable, está creciendo, y la empresa paga mensualmente, un beneficio adicional.
Realty Income es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) minorista, lo que significa que alquila propiedades a minoristas. Sin embargo, se ha expandido enormemente en los últimos años y está bien diversificado por industria. Las propiedades minoristas aún representan el 79.4%, y dentro del sector minorista, se especializa en categorías esenciales como tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia y tiendas de un dólar, lo que le brinda resistencia durante épocas de presión como pandemias e inflación. Juntas, estas categorías representan más del 26% del portafolio total.
A través de dos adquisiciones recientes y la compra de nuevas propiedades, ha más que duplicado su cantidad de propiedades en los últimos años a 15,450. Ha incursionado en los sectores de juegos y manufacturas, que juntos representan casi el 18% del portafolio y brindan la diversificación necesaria para contrarrestar el riesgo de concentrarse en una sola área.
Los REITs pagan la mayoría de sus ganancias como dividendos, razón por la cual suelen ser excelentes acciones de dividendos. Realty Income ha pagado un dividendo durante más de 50 años y lo ha aumentado durante 108 trimestres consecutivos. Actualmente rinde casi un 5% al precio actual, que es más alto que su promedio de alrededor del 4%, y casi cuatro veces el promedio del S&P 500. La acción de Realty Income cayó cuando había pesimismo en torno a la industria inmobiliaria y las altas tasas de interés, y el rendimiento de dividendos subió como resultado. Pero los inversores están recuperando la confianza, y el precio ha aumentado en las últimas semanas.
Realty Income es una apuesta segura para una vida de ingresos pasivos, y ahora es un momento excelente para comprar antes de que el precio aumente y el rendimiento vuelva a bajar.
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Jennifer Saibil no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. Jeremy Bowman no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. John Ballard no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Realty Income. The Motley Fool recomienda Philip Morris International. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 Dividend Kings para agregar a tu cartera para una vida de ingresos pasivos fue publicado originalmente por The Motley Fool