Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. La reunión de la Reserva Federal será el centro de atención, con los responsables de las políticas listos para recortar las tasas por primera vez desde la crisis del Covid en 2020.
El repunte del mercado bursátil tuvo un dramático renacimiento, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite registrando sus mejores ganancias semanales del año para recuperar sus líneas de 50 días después de la venta de la semana anterior. El S&P 500 y el Dow Jones están cerca de sus niveles más altos históricos. Un gran número de acciones líderes emitieron señales de compra.
Los inversores están optimistas sobre los recortes de tasas de la Fed y la inteligencia artificial, los dos grandes catalizadores del rally bursátil de este año.
El CEO de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, dijo que la demanda de los chips de inteligencia artificial de la compañía es “increíble” y afirmó que la producción de sus chips de última generación Blackwell está en pleno apogeo. Las acciones de Nvidia se dispararon, impulsando a otras acciones de IA y al mercado en general.
Arista Networks (ANET), Interactive Brokers (IBKR), Shift4 (FOUR), DoorDash (DASH), Royal Caribbean (RCL), Meta Platforms (META), Sea (SE) y Microsoft (MSFT) están emitiendo señales de compra. Todas tienen pares que también son accionables o están cerca de serlo, para un total combinado de 25 acciones en áreas de compra destacadas en este artículo.
Ha sido un momento para que los inversores realicen compras, aunque la reunión de la Fed merece ser observada.
Las acciones de Nvidia, DoorDash y Meta están en IBD Leaderboard. Las acciones de Interactive Brokers están en SwingTrader. Las acciones de Microsoft están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Nvidia, Arista Networks, Meta Platforms y Royal Caribbean están en el IBD 50. Las acciones de Arista están en el IBD Big Cap 20. Las acciones de Shift4 están en IBD Sector Leaders.
Interactive Brokers fue la Acción Del Día de IBD el viernes. La acción de DoorDash fue la selección del jueves. La acción de Sea fue la selección del 6 de septiembre.
Futuros del Dow Jones
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión de mercado regular de acciones.
Reunión de la Fed del 17 al 18 de septiembre: ¿Cuánto recortará Powell las tasas?
La Reserva Federal se reúne el martes y miércoles. Se espera un comunicado oficial a las 2 p.m. ET del miércoles. El jefe de la Fed, Jerome Powell, hablará a las 2:30 p.m. ET.
Se da por sentado que la Fed recortará las tasas de interés. Pero los mercados están divididos en cuanto a si el primer recorte de tasas de la Fed será de 25 puntos básicos o 50. Así que será una semi-sorpresa de cualquier manera.
Los mercados han prácticamente incorporado un recorte de 100 puntos básicos para fin de año, con más del 50% de probabilidades de 125 puntos básicos.
Los responsables de las políticas de la Fed publicarán un “dot plot” actualizado que indica hacia dónde creen que se dirigen las tasas, junto con proyecciones económicas. Los inversores prestarán mucha atención a los comentarios de Powell en busca de pistas sobre el ritmo de los futuros recortes de tasas de la Fed.
Un pequeño recorte de tasas de la Fed o una señal de Powell de que los movimientos futuros serán graduales podrían decepcionar a los mercados.
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Rally del Mercado Bursátil
El rally del mercado bursátil fue un rompedor positivo de expectativas la semana pasada después de la fea venta de la semana anterior.
El Dow Jones Industrial Average subió un 2.6% en la negociación de la semana pasada en el mercado bursátil. El índice S&P 500 saltó un 4% y el Nasdaq composite se disparó un 5,95%, sus mejores ganancias semanales del año. El Russell 2000 de pequeña capitalización saltó un 4,4%.
El viernes, 6 de septiembre, el Nasdaq cerró decididamente por debajo del mínimo de su día de seguimiento del 13 de agosto, un signo muy bajista. El S&P 500 no lo hizo, pero no estaba lejos.
Las acciones se recuperaron esta semana pasada, pero el miércoles fue el punto de inflexión. Después de vender al comenzar la sesión, los índices se revirtieron al alza de manera poderosa, con el S&P 500 cerrando por encima de su línea de 50 días. El Nasdaq siguió el jueves.
El viernes, el Dow y el S&P 500 se movieron justo por debajo de los máximos históricos. El Russell 2000 y el S&P MidCap 400 se abrieron brechas por encima de ese nivel clave después de casi tocar sus líneas de 200 días el miércoles por la mañana.
Un gran número de acciones líderes, incluyendo varias empresas tecnológicas, ingresaron en áreas de compra durante la semana
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 6 puntos básicos a 3,65%. Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 1,45% a 68,65 dólares por barril después de tocar un mínimo de 52 semanas el martes.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se disparó un 6,95% la semana pasada. El iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió un 4,8%, con acciones importantes de Microsoft. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se disparó un 10,2%, con acciones dominantes de Nvidia.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) repuntó un 8,2%. El US Global Jets ETF (JETS) ascendió un 3,7%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subió un 6,5%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) ganó un 3,7% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) sumó un 1,4%.
El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) avanzó un 3,7%. El Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 0,5%.
Tiempo El Mercado Con La Estrategia Del Mercado ETF de IBD
Acciones de Arista
Las acciones de Arista Networks se dispararon un 14,5% la semana pasada a 359,76. El miércoles, sus acciones superaron la línea de 50 días, y ofrecieron una entrada temprana el jueves al superar una línea de tendencia. El viernes, las acciones de ANET superaron un punto de compra de 358,68 a partir de un asa incómoda.
Acciones relacionadas: Otros jugadores de hardware de IA como Broadcom (AVGO) y Taiwan Semiconductor (TSM) han superado entradas tempranas. Las acciones de Nvidia se dispararon un 15,8% la semana pasada, ofreciendo una entrada agresiva por encima de la línea de 50 días.
Acciones de Meta
Las acciones de Meta subieron un 4,9% la semana pasada a 524,62. Las acciones se recuperaron de su línea de 50 días el miércoles, luego se hicieron accionables al superar la línea de 21 días y una breve tendencia a la baja. Las acciones de Meta tienen un punto de compra de 542,81. Los inversores también podrían utilizar 544,23 como entrada alternativa.
Acciones relacionadas: La empresa de publicidad en línea Trade Desk (TTD) se recuperó de manera alcista desde la línea de 10 semanas la semana pasada y recuperó un punto de compra a partir de una consolidación muy en forma de V.
Acciones de Interactive Brokers
Las acciones de Interactive Brokers se dispararon un 4,5% a 128,07. Las acciones superaron brevemente un punto de compra de 128,98 asa el viernes, retrocediendo pero aún ofreciendo una entrada temprana. Las acciones de IBKR encontraron soporte en la línea de 50 días el miércoles.
Acciones relacionadas: Stifel Financial (SF) y Piper Sandler (PIPR) ofrecen entradas tempranas, mientras que Robinhood Markets (HOOD) ha salido.
Acciones de Shift4
Las acciones de Shift4 saltaron un 9,5% a 82,92, recuperándose de la línea de 10 semanas. Las acciones rompieron la tendencia a la baja de un asa el jueves. El viernes, las acciones de FOUR superaron el punto de compra de 84,26 de una taza con asa intradía.
Acciones relacionadas: El rival en pagos de restaurantes Toast (TOST) y el especialista en pago posterior Affirm Holdings (AFRM) son accionables. Mastercard (MA) está en una zona de compra tradicional.
Acciones de DoorDash
Las acciones de DoorDash subieron un 6,3% a 131,35 la semana pasada, superando por poco un punto de compra de 131,21 de una taza con asa el viernes, según MarketSurge. Las acciones ya eran accionables después de recuperarse de la línea de 21 días y romper la tendencia a la baja del asa.
Acciones relacionadas: La empresa matriz de Instacart, Maplebear (CART), está justo por debajo de un punto de compra de asa y posiblemente accionable. Uber (UBER) abrió brecha por encima de sus líneas de 50 días y 200 días el viernes, ofreciendo una entrada agresiva.
Acciones de Royal Caribbean
Las acciones de Royal Caribbean subieron un 7,3% a 167,96, insinuando un punto de compra de taza con asa de 169,47 el viernes. Las acciones de RCL son accionables al romper las líneas de tendencia desde la parte superior de la base y el asa. El gigante de los cruceros recuperó sus líneas de 21 días y 50 días el miércoles.
Acciones relacionadas: El gigante de viajes en línea Booking Holdings (BKNG) está al borde de un avance. United Airlines (UAL) está en una zona de compra.
Acciones de Sea
Las acciones de Sea subieron un 5,2% a 81,18. El gigante del sudeste asiático del comercio electrónico y los juegos mantuvo su punto de compra de 76,60 y la línea de 21 días la semana anterior. Esta semana, las acciones subieron desde la línea de 21 días y rompieron una breve tendencia a la baja. Técnicamente, las acciones de Sea están ligeramente ampliadas, pero aún son accionables.
Acciones relacionadas: El gigante del comercio electrónico surcoreano Coupang (CPNG) está en una zona de compra.
Acciones de Microsoft
Las acciones de Microsoft repuntaron un 7,2% a 430,59, volviendo por encima de la línea de 200 días y luego la de 50 días, así como un máximo a corto plazo. Aunque está muy por debajo del punto de compra de la consolidación de 468,35, las acciones de MSFT son accionables aquí como Líderes a Largo Plazo. La línea de fortaleza relativa, aunque todavía se está recuperando, está por encima de su promedio móvil de 50 días.
Acciones relacionadas: ServiceNow (NOW), otro gigante del software con ofertas de IA generativa para los usuarios finales, está en una zona de compra. Amazon.com (AMZN), rival de Microsoft Azure con Amazon Web Services, es accionable después de superar la línea de 50 días.
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Qué Hacer Ahora
El rally del mercado bursátil está de nuevo en camino. Los principales índices lucen fuertes y las acciones líderes se ven mejor.
Los inversores deberían haber estado aprovechando las oportunidades de compra, especialmente en los últimos días. Continúe haciéndolo si el mercado y sus posiciones se comportan bien.
Aunque las acciones de IA y otros crecimientos tecnológicos están de nuevo en juego, muchos otros sectores continúan luciendo fuertes. Eso debería reflejarse en sus listas de seguimiento y en su cartera.
La reunión de la Fed y los comentarios de Powell son un gran evento de riesgo, sin embargo.
Lea El Gran Cuadro todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.
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