En el segundo trimestre del año, las empresas de todo el mundo pagaron un récord de $606.1 mil millones en dividendos a sus accionistas, lo que representa un aumento del 8.2% en comparación con el periodo del año anterior. Casi el 90% de las empresas que pagan dividendos mantuvieron sus pagos estables o los aumentaron en el último año.
Estos datos sugieren que en este momento es un gran momento para los dividendos. Sin embargo, esto no siempre es así. Las recesiones y las crisis pueden afectar severamente la capacidad de algunas empresas para seguir haciendo esos pagos.
Aunque algunas empresas podrían en algún momento no poder mantener sus dividendos, Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), Enbridge (NYSE: ENB) y American States Water (NYSE: AWR) son ejemplos de durabilidad en los dividendos. Han seguido pagando esos dividendos a los inversores a lo largo de los años sin importar las circunstancias. Por eso, destacan para algunos colaboradores de Fool.com como excelentes acciones para comprar para aquellos que buscan pagos de dividendos confiables.
Enterprise está listo para pagarte (bien)
Reuben Gregg Brewer (Enterprise Products Partners): La verdad honesta es que la mayoría de los inversores probablemente encontrarán que el rendimiento de distribución del 7.2% de Enterprise Products Partners es la principal ventaja de su acción. Dado que el rendimiento actual del S&P 500 es de apenas un 1.2%, esto no es sorprendente. Pero cuando se trata de crear un flujo de ingresos pasivo, hay mucho más que gusta de Enterprise Products Partners.
Para empezar, está su posición como una de las empresas de energía de infraestructuras de transporte de productos intermedios más grandes de América del Norte. Posee una red virtualmente inigualable de activos de infraestructura energética: oleoductos, instalaciones de almacenamiento, instalaciones de procesamiento y más; que generan ingresos por tarifas fiables con el tiempo. Eso es lo que respalda el dividendo, y su flujo de efectivo distribuible cubre su distribución de manera segura 1.7 veces. Además, la hoja de balance de Enterprise tiene una calificación de grado de inversión, por lo que no hay razón para preocuparse por que tenga que recortar su distribución. También es notable el hecho de que Enterprise es uno de los jugadores financieramente más conservadores en su grupo de pares, y lo ha sido durante años. Por lo tanto, lo que ves hoy es realmente lo que obtendrás a largo plazo.
Todo eso lleva al siguiente gran número en el frente de la distribución, que es 26. Esa es la cantidad de años consecutivos en los que la empresa ha aumentado su distribución. Si estás buscando una acción de ingresos de alto rendimiento y confiable, Enterprise Products Partners debería estar en tu lista corta.
Durabilidad probada en dividendos
Matt DiLallo (Enbridge): Enbridge paga uno de los dividendos más confiables en el sector energético. La empresa canadiense de tuberías y servicios públicos ha realizado pagos de dividendos durante más de 69 años, y los ha aumentado durante 29 años consecutivos. Esa racha debería continuar sin importar las condiciones del mercado.
La durabilidad y previsibilidad de las ganancias de Enbridge son los factores clave de esa perspectiva. La empresa ha cumplido con sus proyecciones financieras anuales durante 18 años consecutivos. Ese periodo incluyó dos recesiones importantes y dos períodos de turbulencia en el mercado petrolero. Enbridge tiene un perfil de ganancias extremadamente estable, con el 98% de sus ingresos provenientes de activos con costos de servicio o contratos. Además, más del 95% de sus ingresos provienen de clientes con una calificación crediticia de grado de inversión. Por otro lado, cerca del 80% de sus ingresos provienen de contratos con protecciones contra la inflación.
El objetivo de Enbridge es pagar el 60% al 70% de sus ganancias estables en dividendos. Esto le permite retener un porcentaje significativo de su flujo de efectivo para financiar proyectos de expansión. La empresa también tiene una sólida hoja de balance con calificación de grado de inversión. Su ratio de apalancamiento fue de 4.7 al final del segundo trimestre, y se encamina a deslizarse hacia el extremo inferior de su rango objetivo de 4.5 a 5.0 para el próximo año a medida que la compañía capta el beneficio completo de sus adquisiciones recientes de utilidades de gas natural.
Esas operaciones ayudarán a hacer crecer sus ganancias durante varios años. Además, la empresa tiene una extensa cartera de proyectos de capital. Estos respaldan la opinión de la administración de que puede hacer crecer sus ganancias a una tasa anual de alrededor del 5% a medio plazo.
Con un perfil financiero sólido y un crecimiento visible en camino, Enbridge debería tener el combustible suficiente para seguir aumentando su dividendo, que actualmente ofrece más del 6.5%. Estas características hacen de Enbridge una excelente opción para aquellos que buscan un dividendo en el que puedan confiar.
70 años de incrementos de dividendos y contando
Neha Chamaria (American States Water): Cuando se trata de dividendos, American States Water ha logrado algo que ninguna otra acción pública en EE. UU. ha logrado: ha aumentado su dividendo todos los años durante los últimos 70 años consecutivos. Esto convierte a American States Water en la Rey de los Dividendos con la racha activa más larga de aumentos de dividendos. Sí, esta es una acción que no solo te paga un dividendo, sino que también te envía cheques cada vez más cuantiosos cada año, no importa qué.
No se necesita mucho para adivinar por qué American States Water ha sido un dividendo tan confiable. Es una empresa de servicios de agua regulada y genera flujos de efectivo estables y predecibles de sus servicios. Ofrece servicios de agua a más de 1 millón de personas en nueve estados, y también tiene una subsidiaria de servicios eléctricos. Además, la subsidiaria de servicios contratados de American States Water proporciona servicios de agua y aguas residuales a 12 bases militares en EE. UU. bajo contratos de 50 años y uno bajo un contrato de 15 años.
Lo verdaderamente notable del dividendo de American States Water es su ritmo de crecimiento. Ha aumentado su dividendo a una tasa anual compuesta del 8.8% en los últimos cinco años, y del 8% en los últimos 10. Su último aumento, anunciado en agosto, fue un aumento del 8.3%. Ese es un crecimiento de dividendos sólido proveniente de una empresa de servicios públicos. Con American States Water también apuntando a un crecimiento de al menos el 7% en el largo plazo, esta acción de dividendo del 2.3% es el tipo que todo inversor de ingresos querría poseer.
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Matt DiLallo tiene posiciones en Enbridge y Enterprise Products Partners. Neha Chamaria no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. Reuben Gregg Brewer tiene posiciones en Enbridge. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Enbridge. Motley Fool recomienda Enterprise Products Partners. Motley Fool tiene una política de divulgación.
Dividendos gratificantes: 3 acciones que pagan sin importar qué, fue publicado originalmente por The Motley Fool.