Los futuros de Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. El discurso anual de Jerome Powell, jefe de la Reserva Federal, en Jackson Hole es de gran importancia.
Palo Alto Networks (PANW), Cava Group (CAVA) y TJX Cos. (TJX) son los principales informes de ganancias en camino con las acciones alrededor de áreas de compra.
El repunte del mercado bursátil tuvo su mejor semana del 2024, impulsado por datos positivos de inflación y económicos. Los principales índices realizaron un día de seguimiento el martes con un FTD subsiguiente el jueves.
Nvidia (NVDA) hizo un gran movimiento la semana pasada, ofreciendo una entrada temprana. Meta Platforms (META) y Arista Networks (ANET), también jugadas de inteligencia artificial, han forjado nuevas bases y están cerca de puntos de compra.
Mientras tanto, Tesla (TSLA) tuvo un fuerte movimiento la semana pasada, recuperando niveles clave. Pero su gráfico tiene defectos.
Las acciones de Nvidia están en Leaderboard, con Cava en la lista de seguimiento de Leaderboard. Las acciones de Cava están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia y Arista están en el IBD 50.
Jefe de la Fed Powell en Jackson Hole
El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará a las 10 a.m. ET en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole del Banco de la Reserva Federal de Kansas City. El discurso principal cubrirá las perspectivas económicas.
Es probable que Powell dé señales de que el banco central está dispuesto a comenzar los recortes de tasas de la Fed de manera gradual. Con los datos económicos recientes volviendo a favorecer un escenario de aterrizaje suave, los mercados están valorando un recorte de un cuarto de punto en septiembre 18, con 75-100 puntos básicos para todo el año.
Si Powell sorprende e insinúa que los recortes de tasas de la Fed no están definitivamente decididos, la reacción del mercado podría ser significativa.
Futuros de Dow Jones Hoy
Los futuros de Dow Jones se abrirán a las 6 p.m. ET del domingo, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq 100.
Recuerde que la actividad nocturna en los futuros de Dow y en otros lugares no siempre se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Rally del Mercado Bursátil
El mercado bursátil continuó su recuperación desde los mínimos del 5 de agosto, con el Dow, S&P 500 y Nasdaq mostrando sus mayores ganancias semanales del 2024.
El índice Dow Jones Industrial Average ganó un 2.9% en la negociación de la semana pasada. El índice S&P 500 saltó un 3.9%. El Nasdaq Composite se disparó un 5.3%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 2.9%.
Todos estos índices están por encima de sus medias móviles de 50 días.
No sería una sorpresa ver una pausa en el mercado. Después de fuertes ganancias desde el mínimo del 5 de agosto, una pausa o retroceso sería normal desde un punto de vista técnico. En el frente de noticias, los mercados pueden ser reacios antes del discurso de Jerome Powell en Jackson Hole. Pronto llegarán los informes de ganancias de Nvidia.
Una pausa en los índices también permitiría que muchas acciones completen bases y formen asas.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cinco puntos básicos a 3.89%, mientras que el rendimiento a dos años subió 10 puntos básicos a 4.06%. Los temores de recesión se han aliviado, reduciendo las apuestas agresivas de recorte de tasas de la Fed, pero la disminución de la inflación sigue manteniendo la tendencia general a la baja en los rendimientos a largo plazo de los bonos del Tesoro.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron 19 centavos a $76.65 por barril la semana pasada.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) subió un 2.4% la semana pasada. El iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió un 3.7%. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se disparó un 9.7%. Las acciones de Nvidia son la principal tenencia en SMH.
Reflejando acciones más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 6.3% la semana pasada y el ARK Genomics ETF (ARKG) se recuperó un 7.1%. Las acciones de Tesla son una tenencia importante en los ETF de Ark Invest, pero las acciones de Meta son una tenencia aún mayor. Cathie Wood también ha construido una participación significativa en Nvidia.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) y el SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) avanzaron un 2%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) ganó un 1.2% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subió un 1.9%. El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) repuntó un 2.2%. El Financial Select SPDR ETF (XLF) se disparó un 3.2%.
Ganancias de Palo Alto
Las ganancias de Palo Alto están programadas para el lunes por la noche. Se espera que el EPS caiga un 2%, con un crecimiento de los ingresos que se desacelera por cuarto trimestre consecutivo.
PANW subió un 0.8% a 334.11 la semana pasada, retrocediendo un poco el viernes. Eso siguió a la ganancia del 8.5% de la semana anterior en una reversión alcista. Las acciones de Palo Alto tienen un punto de compra de 380.84, pero los inversores podrían usar el máximo del 28 de junio de 345.90 como una entrada temprana.
Las ganancias y las perspectivas de Palo Alto serán clave para las otras jugadas de ciberseguridad, con Fortinet (FTNT) y CyberArk Software (CYBR) cerca de puntos de compra.
Ganancias de TJX
Las ganancias de TJX están programadas para el miércoles temprano, con un crecimiento del EPS y las ventas fijado para desacelerarse por segundo trimestre consecutivo. Las acciones de TJX tienen una nueva base plana con un punto de compra de 115.34, subiendo un 0.7% a 111.45 la semana pasada. Un fuerte movimiento desde la línea de 50 días ofrecería una entrada temprana.
Las ganancias y las perspectivas de TJX serán importantes para los minoristas de descuento, incluido el par Ross Stores (ROST), que informa el jueves por la noche.
Ganancias de Cava
Las ganancias de Cava están programadas para el jueves por la noche, con un descenso del EPS en comparación con el año anterior. El tráfico y las ventas en las mismas tiendas son clave. Las acciones de CAVA subieron un 9.6% la semana pasada a 98.96, después de la gran ganancia de reversión alcista del 11% de la semana anterior. El restaurante de temática mediterránea el viernes superó una breve consolidación que estaba a un día de ser una base de taza. Los inversores todavía podrían usar 98.69 como punto de compra, aunque las ganancias inminentes aumentan los riesgos.
Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia subieron un 18.9% a 124.58, su mayor ganancia semanal desde mayo de 2023. El líder en chips de inteligencia artificial volvió a superar una capitalización de mercado de $3 billones.
Las acciones recuperaron la línea de 50 días a finales de la semana, ofreciendo una entrada temprana. Las acciones de NVDA tienen un punto de compra oficial de 136.15 o 140.76. Tenga en cuenta que las ganancias de Nvidia están programadas para el 28 de agosto.
Las acciones de Nvidia son el mejor desempeño en el índice S&P 500 este año, con una subida del 152%.
Acciones de Meta
Las acciones de Meta subieron un 1.9% a 527.42, cerca del récord máximo del 8 de julio. La empresa matriz de Facebook e Instagram ahora tiene una base de taza con un punto de compra de 542.81, según el análisis de MarketSurge. Las acciones ya habían mostrado algunas entradas tempranas recientemente.
Las acciones de Meta han subido un 49% en el 2024, también siendo una de las principales acciones del S&P 500 este año.
Acciones de Arista
Las acciones de Arista subieron un 5.4% a $353.89, subiendo desde la línea de 50 días, aunque con un volumen bajo. La gigante de las redes fue la primera jugada significativa de hardware de inteligencia artificial en recuperar su línea de 50 días después de la caída a principios de agosto. Ahora, las acciones de ANET tienen una consolidación con un punto de compra de 376.50. Los inversores podrían usar una línea de tendencia como una entrada temprana, utilizando el máximo del jueves de 358.68 como un disparador específico.
Las acciones de Arista han subido un 50% este año.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla subieron un 8.1% a 216.12 la semana pasada, recuperando las líneas de 21 días, 50 días y 200 días y superando una tendencia bajista pronunciada. Los inversores podrían haber utilizado eso como una entrada temprana, pero principalmente porque se trata de acciones de TSLA. El gigante de los vehículos eléctricos ciertamente podría tener otra subida, pero muchas otras acciones tienen gráficos más atractivos y fundamentos más sólidos en este momento.
Qué Hacer Ahora
El mercado bursátil ha tenido un gran regreso y ha ofrecido una serie de oportunidades de compra en la última semana. Los inversores deben aprovechar, añadir exposición gradualmente siempre y cuando el mercado siga comportándose bien.
El mercado puede estar “debido” a una pausa o retroceso, especialmente con Jerome Powell a la vista, por lo que no debe saltar repentinamente de tener poca inversión a estar completamente invertido.
Aproveche el fin de semana para construir sus listas de seguimiento, hay muchas acciones para observar.
Mientras las acciones de crecimiento como Nvidia y Meta vuelven a tomar forma, las acciones de crecimiento defensivas e incluso las jugadas defensivas tradicionales siguen comportándose bien. Además de chips y software, el sector médico en general, la industria aeroespacial, los bancos, las aseguradoras y las acciones de oro están mostrando fortaleza.
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