Una de las citas más famosas de Warren Buffett es que los inversionistas deberían “tener miedo cuando los demás son codiciosos y ser codiciosos solo cuando los demás tienen miedo”. Ese es un buen consejo para recordar en estos días.
Muchos inversionistas están temerosos, con caídas pronunciadas en las acciones en los últimos días. Si crees en Buffett, sin embargo, esto podría presentar una tremenda oportunidad de compra. Puedes encontrar excelentes ideas de inversión simplemente mirando la cartera de Berkshire Hathaway de Buffett. Aquí tienes tres acciones de Buffett para comprar durante la venta del mercado de valores sin dudarlo.
1. Apple
Sí, Buffett recientemente vendió una gran parte de la participación de Berkshire en Apple (NASDAQ: AAPL). Obviamente, no está siendo codicioso con la acción en este momento, entonces ¿por qué deberían serlo otros inversionistas?
Apple podría estar al borde de un superciclo de actualización de iPhone de varios años. Muchos usuarios de iPhone están conservando sus teléfonos más antiguos por más tiempo, lo que ha afectado el crecimiento de las ventas de iPhone de Apple. Sin embargo, los ingresos de Apple aumentarían si a los consumidores se les diera una buena razón para actualizar.
Parece que hay una razón a la mano. Apple planea lanzar pronto la funcionalidad inicial de Apple Intelligence. Este es el primer lanzamiento de IA generativa de la compañía, y las características solo funcionarán en los iPhones más nuevos (el iPhone 15 Pro y posteriores).
Las capacidades de IA generativa de Apple no solo impulsarán las ventas de iPhone, sino que también podrían aumentar los ingresos de servicios de la compañía (por ejemplo, en la App Store y otras partes del ecosistema de iPhone). Algunos analistas predicen que Apple podría cobrar suscripciones por algunas funciones de Apple Intelligence y darle a la compañía una nueva fuente de ingresos.
2. Chubb
Buffett comenzó a comprar acciones de Chubb (NYSE: CB) en secreto el año pasado. Berkshire ahora posee el 6.4% de la aseguradora de propiedades y accidentes, con una participación valorada en casi $6.9 mil millones. Creo que Chubb es una gran acción para comprar durante este tormento en el mercado de valores por tres razones clave.
En primer lugar, Chubb tiene un buen desempeño, incluso cuando el mercado de valores es inestable. Por ejemplo, sus acciones solo han bajado un 3% durante la reciente venta. Eso es en gran medida un testimonio de la empresa estable.
En segundo lugar, la acción es barata en un mercado general que está valuado a un precio premium. El ratio precio-ganancias futuro de Chubb es solo alrededor de 12.3, en comparación con el múltiplo de ganancias futuras del S&P 500 de casi 22.2.
En tercer lugar, no te sorprendas si Buffett compra más Chubb, e incluso quizás toda la compañía. Chubb se ajusta muy bien con otros negocios de seguros de Berkshire.
La mencionada venta de acciones de Apple le da a Berkshire una gran reserva de efectivo que podría usar para financiar una adquisición de Chubb y aún así tener mucho dinero sobrante. Incluso si Buffett no opta por comprar totalmente a Chubb, compras adicionales podrían hacer que la acción sea atractiva para otros inversionistas.
3. Lennar
Lennar (NYSE: LEN) es solo una pequeña participación para Buffett. La participación de Berkshire en el constructor de viviendas está valorada en alrededor de $23.6 millones, lo que equivale a un cambio para el enorme conglomerado. Pero Lennar es una de las mejores acciones en la cartera de Buffett para comprar en este momento, en mi opinión, debido a algo grande en camino.
Me refiero a la creciente probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés. Los decepcionantes números de julio que sirvieron como uno de los catalizadores de la reciente venta en el mercado de valores hacen que un recorte de tasas sea aún más probable.
Como uno de los mayores constructores de viviendas en los EE. UU., Lennar debería ser uno de los principales beneficiarios si la Fed recorta las tasas. Es cierto que las tasas hipotecarias no siempre caen al unísono con las tasas de interés a corto plazo, pero generalmente se mueven juntas. Una disminución en las tasas de interés hipotecarias casi seguramente conduciría a un aumento de las ventas de nuevas viviendas, lo que debería ayudar a Lennar.
Cualesquiera que sean las acciones que tome la Fed, la tesis a largo plazo para comprar acciones de Lennar es sólida. Los EE. UU. siguen enfrentando una escasez de viviendas. Se necesitan más hogares, y Lennar construye tanto viviendas unifamiliares como propiedades de alquiler multifamiliares.
La valoración es otro argumento importante para comprar acciones de Lennar. Sus acciones cotizan a solo 10.6 veces las ganancias futuras.
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Keith Speights tiene posiciones en Apple, Berkshire Hathaway y Chubb. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple, Berkshire Hathaway y Lennar. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 Acciones de Warren Buffett para Comprar Durante la Venta del Mercado de Valores Sin Ninguna Vacilación fue publicado originalmente por The Motley Fool