Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, con las ganancias de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) en la mira.
La bolsa de valores vio una acción mixta pero generalmente negativa. El Nasdaq se vendió, sufriendo su peor pérdida porcentual en un solo día desde diciembre de 2022. Las acciones de chips como ASML (ASML), Nvidia (NVDA) y Taiwan Semiconductor lideraron el camino. Otros megacaps, así como las empresas de inteligencia artificial, sufrieron en general.
Eli Lilly (LLY) y Novo Nordisk (NVO) cayeron mientras que Roche (RHHBY) informó resultados prometedores en las etapas tempranas para su medicamento oral para la pérdida de peso.
Pero fuera de la tecnología, el mercado tuvo una sesión tranquila. El Dow Jones, los bancos y las acciones de energía continuaron subiendo junto con sectores más defensivos. El Russell 2000 y muchos otros sectores tuvieron pérdidas sólidas después de varias ganancias importantes.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones subieron un 0.2% vs. el valor justo. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.25% y los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0.3%.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no siempre se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Venta de acciones de chips
¿Qué afectó a los chips? La baja guía de ASML, informes de restricciones de exportación más estrictas hacia China por parte de EE. UU. y los comentarios del ex presidente Donald Trump sobre Taiwán.
La acción de ASML cayó un 12.7% a 932.05, muy por debajo de un punto de compra de 1,056.34 y de su línea de 50 días.
La acción de Nvidia se desplomó un 6.6% a 117.97, rompiendo los mínimos de finales de junio y su línea de 10 semanas. Esto podría ser una sacudida que lleve al lado derecho de una base y a mayores ganancias. O NVDA podría caer aún más pronto.
La acción de Taiwan Semi descendió un 8%, cayendo por debajo de su línea de 21 días.
Mientras tanto, Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO), Arm Holdings (ARM) y Applied Materials (AMAT) bajaron más de un 7%.
Las ganancias de Taiwan Semiconductor están programadas para el jueves temprano. La venta de chips del miércoles eleva la apuesta para el sector de chips y la tecnología en general. TSMC fabrica chips para Nvidia, Apple, Broadcom, AMD y muchos otros, mientras que es un gran cliente para ASML, Applied Materials y otros fabricantes de equipos para chips.
Otras Siete Acciones Magníficas
Además de las acciones de Nvidia, el resto de las Siete Acciones Magníficas – Microsoft (MSFT), la matriz de Google Alphabet (GOOGL), Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Meta Platforms (META) y Amazon.com (AMZN) – vieron pérdidas, aunque sus gráficos diferían significativamente.
La acción de Tesla retrocedió, pero ahora tiene una asa en una larga consolidación con ganancias previstas para el 23 de julio. La acción de Apple disminuyó pero todavía está cerca de los máximos históricos del martes. Las acciones de Google y Microsoft cayeron ligeramente para probar sus líneas de 10 semanas, lo que potencialmente crea oportunidades de compra. Google también informa el 23 de julio, mientras que Apple y Microsoft informan la semana siguiente.
Mientras tanto, la acción de Amazon cayó por debajo de un punto de compra, manteniendo justo por encima de su línea de 50 días. La acción de Meta, que ya está por debajo de esos niveles, bajó nuevamente. Además de las preocupaciones tecnológicas generales y de publicidad en línea, Meta está cayendo por preocupaciones de que Trump no seguirá adelante con la prohibición de TikTok.
Rally de la bolsa de valores
El rally de la bolsa de valores sigue señalando rotación. Pero después de unos días de retraso mientras el resto del mercado avanzaba, el miércoles el Nasdaq se vendió.
El promedio industrial Dow Jones subió un 0.6% en la negociación del mercado de valores del miércoles, ya que las acciones de alto precio como UnitedHealth (UNH) y Goldman Sachs (GS) continuaron impulsando el índice ponderado por precios. El índice S&P 500 cayó un 1.4% después de alcanzar un nuevo máximo el martes.
El índice compuesto Nasdaq cayó un 2.8%, su peor pérdida desde diciembre de 2022 y cerrando por debajo de la línea de 21 días por primera vez desde principios de mayo. Las acciones de Nvidia, ASML y otros valores de chips fueron los mayores perdedores, pero Meta y un montón de otros gigantes tecnológicos contribuyeron a los números rojos.
El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió un 1%, pero eso fue después de avanzar un 6.1% en las cinco sesiones anteriores.
El ETF de Equilibrio Ponderado del S&P 500 de Invesco (RSP) cayó solo un 0.4%.
El ETF de Índice Nasdaq 100 Ponderado por Igual de First Trust (QQEW) se desplomó un 1.8% después del máximo histórico del martes, pero mucho mejor que la caída del 2.9% del Nasdaq 100 debido a Nvidia, ASML, Meta y otros gigantes tecnológicos.
El Nasdaq ahora está un 3.6% por encima de su línea de 50 días, la primera vez que cierra dentro del 5% del promedio móvil de 50 días desde principios de junio. Idealmente, el índice pesado en tecnología se movería de manera lateral o retrocedería modestamente, quizás hacia un promedio móvil de 50 días en ascenso. Pero el mercado va a hacer lo que tenga que hacer.
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. subieron un 2.6% a $82.85 por barril.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 2.5 puntos base a 4.14%, un nuevo mínimo en cuatro meses.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) se desplomó un 3.8%. El ETF del Sector de Software-Tecnología Ampliada de iShares (IGV) cedió un 2.1%, con las acciones de Microsoft como un componente importante. El ETF del Sector de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) se sumergió un 7.1%. La acción de Nvidia es la principal participación en SMH, con las acciones de ASML y Taiwan Semiconductor como miembros importantes también.
Reflejando acciones con historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cedió un 2% y ARK Genomics (ARKG) perdió un 2.4%. La acción de Tesla es la principal participación en los ETF de ARK Invest.
SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 2%, y el ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) perdió un 2.2%. U.S. Global Jets (JETS) se redujo un 1.6%. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) disminuyó un 2.4%. El ETF Energético Select SPDR (XLE) subió un 1%. El Fondo del Sector Selecto de Cuidado de Salud SPDR (XLV) avanzó un 0.5%.
El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) cayó un 1.3%.
El ETF Financiero Select SPDR (XLF) subió un 0.8%. El ETF Bancario Regional SPDR (KRE) subió un 1.2%.
Qué hacer ahora
Es probable que los inversores hayan estado reduciendo la exposición a la tecnología en los últimos días, parcialmente compensada agregando posiciones no tecnológicas en medio de la rotación del mercado.
Tal vez las acciones tecnológicas se recuperen rápidamente, pero podrían estar enfrentando pérdidas más severas y semanas o incluso meses de tiempo en una base.
Si tienes grandes ganancias a largo plazo en líderes como Nvidia, podrías optar por mantener una posición central a través de otra posible corrección. Eso depende del tipo de operador que seas.
La temporada de ganancias plantea la posibilidad de movimientos importantes en sectores y mercado, por lo que las próximas semanas pueden no ser ordenadas.
Las acciones de Nvidia, Novo Nordisk, Eli Lilly y Amazon están en la Lista de Líderes de IBD. La acción de Microsoft está en los Líderes a Largo Plazo de IBD. Las acciones de Nvidia, Novo Nordisk y Google están en el IBD 50. La acción de Google y Broadcom están en el IBD Big Cap 20.
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