Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Netflix (NFLX), Taiwan Semiconductor (TSM), ASML (ASML) y Goldman Sachs (GS) encabezan los informes clave de ganancias de la próxima semana.
La semana pasada, el mercado de valores tuvo un gran remezón el jueves. Sin embargo, en última instancia, los principales índices alcanzaron máximos históricos durante la semana, mientras que el Russell 2000 de pequeña capitalización se disparó a un máximo de varios años, impulsado por las esperanzas de recorte de tasas de la Fed.
Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) y la mayoría de las megacapitales y acciones de chips que retrocedieron el jueves terminaron con ganancias semanales o al menos gráficos saludables. Mientras tanto, sectores clave como la vivienda vieron grandes ganancias después de haber rezagado durante algún tiempo.
Weatherford International (WFRD), TopBuild (BLD), AppFolio (APPF) y Tencent (TCEHY) se encuentran en áreas de compra.
Ganancias Clave
Las acciones de Netflix, Goldman Sachs y ASML también están en rango de compra a medida que se acercan a las ganancias. La acción de Taiwan Semiconductor aún está coqueteando con una valuación de $1 billón. Goldman informará temprano el lunes en medio del continuo flujo de ganancias de los bancos. ASML (temprano el miércoles) y Taiwan Semiconductor (temprano el jueves) serán enormes para el sector de chips y la inteligencia artificial en general. Netflix está programado para el jueves por la noche.
El video incrustado en el artículo analiza la gran semana de próximas ganancias, con las acciones de Taiwan Semiconductor, ASML, Netflix y Goldman siendo todas analizadas.
Las acciones de Nvidia y Taiwan Semiconductor están en IBD Leaderboard. La acción de KB Home está en SwingTrader. Las acciones de Nvidia y Goldman están en el IBD 50. La acción de Nvidia está en el IBD Big Cap 20. AppFolio fue la Acción del Día de Stocks de IBD el viernes.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p. m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Tenga en cuenta que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
El rally del mercado bursátil se recuperó la semana pasada a medida que los inversores aumentaron las expectativas de recorte de tasas tras los datos de inflación CPI moderados y el testimonio del jefe de la Fed, Jerome Powell. Las megacapitales y las acciones de chips calientes, incluidas Nvidia, Taiwan Semiconductor y Tesla, sufrieron grandes pérdidas el jueves. Pero fue un avance amplio para la semana, a pesar de un retroceso el viernes por la tarde.
El índice industrial Dow Jones subió un 1,6% en la negociación de la semana pasada en el mercado de valores, superando los 40,000 por primera vez. El índice S&P 500 subió un 0,9%. El índice compuesto Nasdaq avanzó un 0,25%.
El Russell 2000 de pequeña capitalización se disparó un 6% a su mejor nivel desde enero de 2022. El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) subió un 2,95%, a las puertas del máximo histórico del 28 de marzo. Ambos habían luchado en sus promedios móviles de 50 días durante varias semanas.
El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) subió un 0,9%, en terreno de nuevos máximos.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 8,5 puntos básicos a un mínimo de cuatro meses el jueves, ubicándose en 4,19%.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1,1% a $82,21 el barril la semana pasada.
Nasdaq Aún Extendido
El miércoles, el Nasdaq cerró un 9% por encima de su línea de 50 días, la cifra más estirada desde junio de 2023, aumentando el riesgo de una corrección. Después de la caída del jueves y el modesto rebote del viernes, el Nasdaq está un 6,9% por encima de su línea de 50 días, aún extendido.
Con el optimismo alto y el Nasdaq extendido, los riesgos de una corrección están elevados a medida que llegan las ganancias tecnológicas. Eso podría ser una mezcla tóxica.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 0,5% la semana pasada. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) cayó un 1,9%. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) avanzó un 1,7%. Las acciones de Nvidia y Taiwan Semi son las dos mayores posiciones en SMH, con ASML como miembro destacado.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) se disparó un 1,8% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) subió un 9%. La acción de Tesla es la posición número uno en todos los ETF de Ark Invest.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 3,8% la semana pasada. El ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) se disparó un 4,5%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) se disparó un 10,8%. El ETF Energético Select SPDR (XLE) subió un 0,5% y el Fondo del Sector Selecto de Atención Médica SPDR (XLV) ganó un 2,6%. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) subió un 2,4%.
El ETF Financiero Select SPDR (XLF) subió un 2%, con la acción de Goldman Sachs como un gran componente. El ETF de Banca Regional SPDR S&P (KRE) se disparó un 8,6%.
Acción de Tesla
La acción de Tesla cayó un 8,4% el jueves, revirtiendo desde un máximo de nueve meses y poniendo fin a una racha ganadora de 11 días. Pero la acción de TSLA solo cayó un 1,3% a 248,23 durante la semana. Se informa que el gigante de vehículos eléctricos retrasará el evento del robotaxi de Tesla del 8 de agosto a algún momento en octubre.
Acción de Nvidia
La acción de Nvidia subió un 2,7% a 129,28 durante la semana a pesar de caer un 5,6% el jueves. Mirando hacia atrás, la acción de NVDA ha estado consolidando durante algunas semanas, encontrando apoyo generalmente alrededor o por encima de la línea de 21 días. Un par de semanas más podrían ver una nueva base, con la línea de 50 días alcanzando.
Acciones en Zonas de Compra
La acción de Weatherford subió un 4,9% a 127,72, recuperándose de la línea de 50 días y rompiendo un patrón de taza con asa con un punto de compra de 127,20. Las acciones alcanzaron un récord de 130,61 intradía el viernes antes de retroceder.
La acción de TopBuild se disparó un 14,6% la semana pasada a 431,91. El instalador de aislamiento se disparó por encima de la línea de 50 días el jueves, superando una línea de tendencia descendente. El punto de compra oficial es 452,87, según MarketSurge.
La acción de AppFolio subió un 5% el viernes a 264,35, superando un punto de compra de 256,73 desde una base plana. APPF avanzó un 4,7% en la semana, la sexta subida semanal consecutiva.
La acción de Tencent subió un 3,8% a 50,47. El gigante chino de mensajería y juegos superó un punto de compra de 50,89 intradía el viernes después de superar una entrada temprana el jueves. La acción de TCEHY tiene una base de taza con asa.
Análisis del Rally del Mercado
El Nasdaq está extendido mientras que la temporada de ganancias es un gran factor X en las próximas semanas. Taiwan Semi y ASML en particular podrían cambiar el rumbo de las tecnológicas en la próxima semana. Pero por ahora es un avance amplio con una serie de acciones que emiten señales de compra.
Tenga en cuenta que no todas las acciones participarán. Las acciones de restaurantes han sufrido graves daños en la semana pasada. Los negocios de medios sociales tuvieron unos días duros. Esté dispuesto a cortar perdedores y rezagados a medida que surjan nuevas oportunidades de compra.
Una desventaja de un avance amplio en el mercado es que sus listas de observación deben ser mucho más grandes. Así que haga su tarea.
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