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TÁNGER, Marruecos (AP) — Después de que Estados Unidos aprobara nuevos subsidios diseñados para impulsar la producción nacional de vehículos eléctricos y reducir la dominancia de China en la cadena de suministro, los fabricantes chinos comenzaron a invertir en un lugar inesperado: Marruecos.
En las colinas cerca de Tánger y en parques industriales cerca del Océano Atlántico, han anunciado planes para nuevas fábricas que producirán piezas para vehículos eléctricos que pueden calificar para créditos de $7,500 para los compradores de automóviles en Estados Unidos.
Se han anunciado inversiones similares en otros países que comparten acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, incluidos Corea del Sur y México.
Pero pocos países han visto el tipo de auge que ha experimentado Marruecos.
Al menos ocho fabricantes chinos de baterías han anunciado nuevas inversiones en el reino del norte de África desde que el presidente Joe Biden firmó la Ley de Reducción de la Inflación, la ley de $430 mil millones de Estados Unidos diseñada para combatir el cambio climático, según un recuento de Associated Press.
Al trasladar operaciones a socios comerciales de Estados Unidos como Marruecos, los jugadores chinos que durante mucho tiempo han dominado la cadena de suministro de baterías buscan un camino para aprovechar la creciente demanda de los fabricantes de automóviles estadounidenses como Tesla y General Motors, dijo Kevin Shang, analista senior de baterías en la firma de consultoría Wood Mackenzie.
“Las compañías chinas definitivamente no quieren perderse esta gran fiesta”, dijo.
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto importantes aranceles a las importaciones de vehículos chinos desde mayo. Estados Unidos también finalizó las reglas de elegibilidad que rigen los créditos fiscales en mayo. Estas últimas limitan a las empresas con vínculos con adversarios de Estados Unidos, pero dan tiempo a los fabricantes de automóviles para reducir su dependencia de China. Para calificar para los subsidios, los fabricantes de automóviles no pueden obtener minerales críticos o piezas de batería de fabricantes en los que China y otras “entidades extranjeras de preocupación” controlen más del 25% de la empresa o su junta directiva.
Los críticos dicen que las reglas benefician a China y extenderán su dominio en los vehículos eléctricos. La administración Biden dice que las reglas allanan el camino para miles de millones de inversiones en la fabricación de vehículos eléctricos en Estados Unidos.
Entre Oriente y Occidente
En Marruecos, una economía en gran parte agraria donde el ingreso medio es de $2,150 al mes, gigantescos parques industriales llenos de fabricantes de componentes estadounidenses, europeos y chinos han surgido en las afueras rurales de Tánger, Kenitra y El Jadida.
Ampliando la infraestructura que ha convertido a Marruecos en un centro de fabricación de automóviles, esperan satisfacer la creciente demanda y superar las reglas diseñadas para excluirlos de los incentivos que la Ley de Reducción de la Inflación está inyectando en el mercado automovilístico de Estados Unidos, el segundo más grande del mundo.
Continúa la historia
Las reglas “han llevado a los productores chinos a aumentar la inversión en países con los que EE. UU. tiene acuerdos comerciales, como Corea del Sur y Marruecos, para superar algunas barreras del IRA”, dijo el grupo de investigación política Rhodium Group en un informe a principios de este año.
Algunas de las nuevas inversiones chinas en Marruecos citan explícitamente los nuevos subsidios estadounidenses como motivo.
Muchas son empresas conjuntas que han citado su capacidad para modificar los asientos de la junta directiva y la gobernanza para cumplir con las reglas de EE. UU.
Esto incluye a CNGR, uno de los mayores productores de cátodos de batería de China, que en septiembre anunció un plan de $2 mil millones para construir lo que llamó una “base en el mundo y la región panatlántica” en una empresa conjunta con el grupo de inversión de la familia real marroquí, Al Mada.
Aunque CNGR posee ligeramente más del 50% de participación en el proyecto, Thorsten Lahrs, CEO de su división europea, dijo que está seguro de que sus cátodos pueden calificar para los créditos fiscales y cambiar su composición de la junta si es necesario. De lo contrario, la empresa se centraría en otros mercados, incluida Europa, que acaba de aumentar los aranceles a los vehículos eléctricos importados de China.
“Para aprovechar la ola del IRA, hay que ejecutar rápidamente y cumplir con sus regulaciones”, dijo en una entrevista antes de que EE. UU. finalizara sus reglas. “Tenemos la flexibilidad para poder cumplir con todos los cambios en la interpretación o las reglas”.
Los proyectos de baterías chinas incluyen al menos tres empresas conjuntas y varias que hacen referencia a los lazos comerciales de Marruecos con Estados Unidos.
El más grande entre ellos es el fabricante de baterías chino-alemán Gotion High-Tech, que firmó un acuerdo con Marruecos el año pasado para una inversión de $6.4 mil millones para construir la primera fábrica de baterías para vehículos eléctricos de África.
Las inversiones también incluyen a Youshan, una empresa conjunta respaldada por el gigante coreano LG Chem y la china Huayou Cobalt. Se negó a proporcionar detalles sobre el tamaño de su inversión, pero dijo que la base en Marruecos significa que sus cátodos “se suministrarán al mercado norteamericano y estarán subvencionados por la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU., ya que Marruecos es signatario del Acuerdo de Libre Comercio de EE. UU.”
LG Chem dijo que la empresa ajustaría las participaciones accionariales según fuera necesario para cumplir con las reglas de EE. UU.
El anuncio del grupo BTR de China de una fábrica de cátodos en abril señaló que el estatus comercial de Marruecos con Estados Unidos y Europa garantizaría “una entrada sin problemas para la mayoría de sus productos manufacturados en estas regiones”.
Abdelmonim Amachraa, un experto en cadena de suministro que trabajó anteriormente en el Ministerio de Industria y Comercio de Marruecos, dijo que Marruecos estaba beneficiándose de su “capacidad para coexistir cuando no se puede encontrar un vínculo entre China y Estados Unidos”.
Los funcionarios de Marruecos han trabajado públicamente y en privado para fomentar lazos arriba y abajo de la cadena de suministro automotriz tanto en Oriente como en Occidente. El país alberga a más de 250 empresas que fabrican automóviles o sus componentes, incluidas Stellantis y Renault, así como fábricas chinas, japonesas, estadounidenses y coreanas que fabrican asientos, motores, amortiguadores y ruedas. La industria exporta casi $14 mil millones en autos y piezas anualmente.
A medida que el mundo se traslada a los vehículos eléctricos, Marruecos puede parecer un beneficiario sorprendente mientras China, Estados Unidos y Europa compiten por la participación de mercado. Pero sus funcionarios temen que políticas anticompetitivas como aranceles y subsidios podrían hacer que sea más difícil atraer inversión a la larga.
Ryad Mezzour, el ministro de Industria y Comercio del país, dijo en una entrevista que todas las nuevas inversiones no cuentan toda la historia. Marruecos también ha perdido algunos proyectos debido a lo que llamó “una nueva era de proteccionismo”.
Un gigantesco vacío legal
La inversión ha sido una bendición para países como Marruecos. Pero en Washington, las empresas chinas han alarmado al buscar acceder a los subsidios estadounidenses.
“Bajo las regulaciones de vehículos eléctricos de la administración Biden, las familias trabajadoras de Estados Unidos tendrán que ver cómo sus impuestos ganados con esfuerzo van a engrosar los bolsillos de multimillonarios chinos y empresas con vínculos con el Partido Comunista Chino”, dijo el representante republicano de Missouri, Jason Smith, sobre las nuevas pautas.
Pero el problema son las complejidades tanto de la cadena de suministro de vehículos eléctricos como de la Ley de Reducción de la Inflación, que busca aumentar la adopción de vehículos eléctricos y impulsar la fabricación nacional también.
Los departamentos de Energía y Tesoro de Estados Unidos han tratado de encontrar un equilibrio delicado, trabajando para reducir la dependencia de los fabricantes chinos al tiempo que aseguran que haya suficientes vehículos que califiquen para los créditos. El Departamento de Energía no respondió a preguntas sobre lo que sus reglas significaban para las inversiones chinas en países que comparten acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Pero en un comunicado, un portavoz dijo que la transición a los vehículos eléctricos “es una tendencia global en toda la industria” y que las nuevas políticas “ayudan a Estados Unidos a fortalecer su seguridad energética y competitividad, incluida la competencia con China”.
China ha pasado años subsidiando empresas que extraen minerales críticos para baterías, fabricantes de cátodos, ánodos y electrolizadores y fabricantes de automóviles como BYD. La disposición de esas empresas para invertir en Marruecos para aprovechar la Ley de Reducción de la Inflación muestra cómo llevará años, si no décadas, desconectar a los fabricantes chinos de la cadena de suministro, dijo Chris Berry, asesor de empresas de baterías e inversores.
“No habrá una cadena de suministro de baterías de ion de litio que no tenga influencia china durante mucho tiempo”, dijo Berry.
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