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c. 3,4 millones de euros mediante la emisión de acciones con warrantsPrecio de suscripción: 1,37€ por una acción con warrants1 warrant da derecho a 1 acción a emitir a un precio de 3€Periodo de ejercicio: 3 añosLa visibilidad se extendió hasta finales de 2025
TOULOUSE, Francia y LAKELAND, Mich.–(BUSINESS WIRE)–Noticias Reglamentarias:
ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – elegible para PEA PME), una empresa biofarmacéutica de nueva generación dedicada al descubrimiento y desarrollo de terapias innovadoras basadas en el único apoA-I recombinante natural del mundo, anuncia el éxito de un aumento de capital con cancelación de los derechos de suscripción preferente en beneficio de una categoría de personas por un monto cercano a 3,4 millones de euros a través de la emisión de un máximo de 2.472.000 nuevas acciones, cada una con un warrant, a un precio de suscripción de 1,37€ por acción con warrants.
Cada nueva acción se emitirá con un warrant, y cada warrant dará derecho a su titular a suscribir 1 nueva acción a emitir a un precio de 3€.
Objetivo de la recaudación de fondos
El objetivo de esta recaudación de fondos es fortalecer la posición de efectivo de la Compañía como parte de su desarrollo en sepsis y en los Estados Unidos, tras la exitosa reunión previa a la IND con la FDA. La visibilidad financiera de la Compañía se ha extendido ahora hasta finales de 2025, sin más desembolsos de la facilidad de financiamiento vinculada al capital.
Condiciones de emisión
Tras las decisiones tomadas por el Consejo de Administración los días 19 y 21 de junio, el Director Ejecutivo ha registrado hoy la suscripción total de las siguientes acciones de 2.472.000 acciones ordinarias con un valor nominal de 0,05€, cada una con un warrant para suscribir nuevas acciones ordinarias. Las acciones con warrants emitidas a un precio de 1,37€, representan un aumento de capital nominal de 123.600€ y un prima de emisión de 3.263.040€.
El precio de suscripción de cada acción con warrant corresponde al promedio ponderado de los 10 días de negociación anteriores al 19 de junio de 2024, menos un descuento del 10% y más el valor estimado del warrant de 0,18 euro.
Tras la creación de las acciones con warrants, los warrants se desvincularán de las acciones.
Esta emisión representa aproximadamente el 7,62% del capital social a la fecha de la decisión de emisión.
Las nuevas acciones llevan derechos de dividendo, se asimilan a las acciones existentes y tienen los mismos derechos. Están sujetas a todas las disposiciones de los estatutos de la Compañía y se admiten a negociación en Euronext en la misma línea de negociación que las acciones existentes.
Cada warrant dará derecho a su titular a suscribir una nueva acción a un precio de 3€.
Los warrants son ejercitables entre el 30 de noviembre de 2024 y el 19 de junio de 2027. Son transferibles y negociables, pero no son objeto de solicitud de admisión a negociación en Euronext.
El ejercicio de todos los warrants podría dar lugar a la emisión de hasta 2.472.000 nuevas acciones ordinarias, representando ingresos brutos adicionales de 7.416.000€.
Esta operación implica un aumento de capital con cancelación de los derechos de suscripción preferente en beneficio de una categoría de personas, decidido por el Consejo de Administración los días 19 y 21 de junio de 2024, actuando sobre la base de la delegación otorgada por la vigésima resolución de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía del 27 de junio de 2023.
Acuerdo de liquidación
La liquidación y entrega están programadas para el miércoles 3 de julio de 2024.
Procedimientos de emisión
Los ingresos brutos de la emisión de acciones con warrants ascienden a 3.386.640€, lo que representa un monto neto de 3.356.640€, después de la deducción de los costos relacionados con la emisión.
El ejercicio de todos los warrants generaría ingresos brutos adicionales de 7.416.000€.
Estructura de accionistas
El número de acciones susceptibles de ser emitidas representa alrededor del 7,62% del número de acciones en circulación antes de la emisión y el 7,08% después de la emisión de las acciones con warrants.
A título ilustrativo, un accionista que tuviera un número de acciones que representara el 1% del capital social de ABIONYX antes de la emisión planificada representaría el 0,93% del capital social después de la emisión de las acciones con warrants (en caso de suscripción total al aumento de capital) y el 0,87% del capital social (en caso de ejercicio de todos los warrants).
Accionistas antes y después del aumento de capital en % del capital
Accionistas
31/12/2023
Post-emisión de
acciones con warrants
Post ejercicio de warrants
Nb acciones y
% Capital y
Nb acciones y
% Capital y
Nb acciones y
% Capital
y
Derechos de voto
Derechos de voto
Derechos de voto
Derechos de voto
Derechos de voto
Derechos de voto
Total dirección superior
6.148.342
18,94%
6.148.342
17,60%
6.148.342
16,44%
Emmanuel Huynh
4.348.882
13,40%
4.348.882
12,45%
4.348.882
11,63%
Cyrille Tupin
1.592.214
4,91%
1.592.214
4,56%
1.592.214
4,26%
Christian Chavy
207.246
0,64%
207.246
0,59%
207.246
0,55%
Total accionistas financieros
6.622.787
20,40%
9.094.787
26,04%
11.566.787
30,92%
Orsay 53 (representado por el Sr. Jean-Gérard Galvez)
2.331.000
6,67%
4.662.000
12,46%
Sadok Belmokhtar
1.859.098
5,73%
1.859.098
5,32%
1.859.098
4,97%
Luc Demarre
1.846.457
5,69%
1.987.457
5,69%
2.128.457
5,69%
BPI Participaciones (FR)
1.630.451
5,02%
1.630.451
4,67%
1.630.451
4,36%
Jean-Louis Dasseux
1.286.781
3,96%
1.286.781
3,68%
1.286.781
3,44%
Float libre
19.422.744
59,84%
19.422.744
55,60%
19.422.744
51,93%
Acciones de tesorería
265.139
0,82%
265.139
0,76%
265.139
0,71%
TOTAL
32.459.012
100,00%
34.931.012
100,00%
37.403.012
100,00%
Con base en la información proporcionada a la Compañía, en particular para los accionistas al portador a través de declaraciones de traspaso de umbrales (legales y estatutarias).
Algunos de los accionistas individuales enumerados en la tabla anterior poseen toda o parte de sus intereses a través de sociedades tenedoras que administran y controlan.
Ausencia de prospecto
Conforme a las disposiciones del Artículo 211-3 del Reglamento General de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), la emisión no dará lugar a un prospecto sujeto a la aprobación de la AMF.
Factores de riesgo
Los factores de riesgo se describen en el Documento de Registro Universal 2023 (capítulo 3) presentado ante la AMF con el número D.24-0385 el 30 de abril de 2024 y disponible en el sitio web de la Compañía: www.abionyx.com y en el de la AMF: www.amf-france.org.
Número de acciones que componen el capital social
Tras la emisión de acciones con warrants, el capital social se sitúa ahora en 1.746.550,60€. Está dividido en 34.931.012 acciones ordinarias con un valor nominal de 0,05€, representando 34.931.012 derechos teóricos de voto.
Sobre ABIONYX Pharma
ABIONYX Pharma es una empresa biofarmacéutica de próxima generación centrada en el desarrollo de medicamentos innovadores para enfermedades donde no hay tratamiento efectivo o existente, incluso las más raras. La compañía acelera el desarrollo de nuevas terapias a través de una amplia experiencia en ciencia de lípidos y una plataforma tecnológica diferenciada basada en apoA-I. ABIONYX Pharma se compromete a mejorar radicalmente los resultados del tratamiento en la sepsis y en la atención crítica.
Ver versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240701444059/en/
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Fuente: ABIONYX Pharma
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