Uno de los temas más importantes en los mercados durante los últimos dos años ha sido la inteligencia artificial (IA).
Naturalmente, el famoso empresario Elon Musk se ha encontrado en el centro de la revolución de la IA, y acaba de dar a los inversores una gran razón para considerar seriamente tanto a Dell Technologies (NYSE: DELL) como a Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI).
Exploramos cómo Musk está trabajando con estos líderes de la IA y evaluamos si estas acciones son buenas compras en este momento.
¿Qué dijo Elon Musk recientemente?
Además de dirigir Tesla y la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter), Musk también está gestionando una startup de IA, llamada xAI.
xAI está construyendo un chatbot llamado Grok y tiene como objetivo competir con empresas como OpenAI. Musk es cofundador de OpenAI pero abandonó el proyecto en 2018. Desde su partida, Musk ha estado en muchas disputas públicas con el CEO de OpenAI, Sam Altman, sobre preocupaciones de seguridad y cómo debería utilizarse la IA en la sociedad.
A principios de junio, Musk reveló que xAI utilizará una serie de chips de IA de Nvidia. El empresario siguió este anuncio con otro desarrollo emocionante.
Concretamente, Musk anunció en X que xAI se asociará con Dell y Supermicro para construir su infraestructura de IA, como soluciones de racks de servidores y arquitectura de fábricas.
Cómo pueden beneficiarse Dell y Supermicro
La IA tiene muchos componentes diferentes. Uno de los mayores indicadores de la IA en este momento son los chips especializados conocidos como unidades de procesamiento gráfico (GPU). Estos chips se utilizan para entrenar grandes modelos de lenguaje y otras funciones informáticas para desarrollar aplicaciones de IA generativas.
En este momento, Nvidia es el líder indiscutible de los chips de IA, poseyendo aproximadamente un 80% de cuota de mercado.
Sin embargo, desplegar chips en modelos de aprendizaje automático y otros casos de uso es solo parte de la ecuación más amplia. Empresas como Dell y Supermicro se especializan en un área diferente dentro del ámbito de los chips.
Tanto Dell como Supermicro son grandes actores en soluciones de infraestructura de IA. Básicamente, ambas empresas se especializan en el diseño de arquitecturas de sistemas integrados, racks de servidores y clusters de almacenamiento para centros de datos.
Teniendo en cuenta que xAI acaba de recaudar $6 mil millones en financiación en mayo, Dell y Supermicro parecen estar bien posicionados para beneficiarse de los vientos favorables de la IA a medida que xAI se mueve rápidamente para ponerse al día con la competencia.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Dell, Supermicro, ambos o ninguno?
A primera vista, poseer diferentes negocios en el panorama de semiconductores podría ser una buena idea. La IA todavía está en pañales y hay muchas aplicaciones diferentes entre las empresas de chips que están desempeñando un papel en el desarrollo de la tecnología.
Con esto dicho, un análisis detallado de la valuación debería arrojar algo de luz sobre la inversión en Dell y Supermicro en particular.
El gráfico anterior ilustra el múltiplo precio-ganancias (P/E) para Dell y Supermicro en los últimos años. Mientras que ninguna de las acciones parece barata, Dell está claramente negociando con un descuento notable respecto a Supermicro. Dicho esto, el premium de Supermicro posiblemente esté justificado considerando lo rápido que está creciendo la empresa.
Además, una de mis mayores críticas contra Supermicro ha sido que la empresa depende en gran medida de los negocios de Nvidia, una dinámica que podría perjudicar a la empresa a largo plazo a medida que más empresas diseñen chips competidores.
Ahora, con un guiño de aprobación de Musk y xAI, estoy más optimista sobre las perspectivas de Supermicro de expandirse y obtener negocios significativos de nuevos clientes en el espacio de la IA.
Al final del día, asignar una parte de sus inversiones en IA tanto a Dell como a Supermicro podría ser una buena idea para inversores a largo plazo. Si tuviera que elegir solo una empresa, creo que Dell es la mejor opción en comparación con Supermicro debido a su menor P/E y negocio diversificado. Considerando que Supermicro todavía es relativamente pequeña, creo que su valuación necesita seguir normalizándose antes de que parezca una oportunidad de compra.
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Adam Spatacco tiene posiciones en Nvidia y Tesla. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia y Tesla. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Elon Musk acaba de dar a los inversores de Super Micro Computer y Dell una razón para celebrar fue publicado originalmente por The Motley Fool