Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Tesla (TSLA), los rivales de vehículos eléctricos de China, y el CEO de Nvidia, Jensen Huang, están en foco este fin de semana, con el informe de empleos programado para esta próxima semana.
La bolsa sufrió pérdidas la semana pasada, con los principales índices rompiendo algunos niveles clave, pero hubo un impulso alcista hacia el cierre del viernes. Las acciones de software cayeron fuertemente, debido a la guía débil de empresas como Salesforce.com (CRM), Nutanix (NTNX) y otras. Dell Technologies (DELL) también se desplomó, aumentando las preocupaciones sobre las inversiones en IA y tecnología más allá de las acciones de Nvidia. Sin embargo, las acciones líderes generalmente estuvieron bajo presión.
Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos Nio (NIO), Li Auto (LI), XPeng (XPEV) y el recientemente público Zeekr (ZK) deberían reportar las entregas de mayo el sábado 1 de junio. El gigante de vehículos eléctricos y baterías BYD (BYDDF) anunciará las ventas de mayo durante el fin de semana también.
El CEO de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, inaugurará el evento de showcase de electrónica de Taiwán, Computex 2024, con un discurso el domingo. Los directores ejecutivos de AMD (AMD), Intel (INTC) y Qualcomm (QCOM) también darán discursos principales durante Computex, que se extenderá hasta el viernes. Los CEOs de la gigante de diseño de chips Arm Holdings (ARM) y del especialista en centros de datos Super Micro Computer (SMCI) también presentarán.
La inteligencia artificial estará en el foco, con Nvidia, AMD, Qualcomm y otros promocionando sus propias capacidades de IA y nuevas colaboraciones.
Las acciones de Nvidia y ARM subieron la semana pasada, pero recortaron ganancias. AMD, Qualcomm e Intel se invirtieron a la baja mientras que las acciones de Super Micro se desplomaron. Muchos juegos de IA, incluyendo los megacaps, tuvieron una semana difícil, por lo que lo que Huang y sus colegas digan podría ser clave para el rally del mercado liderado por la IA.
Las ganancias de CrowdStrike (CRWD) del martes por la noche también serán importantes para la ciberseguridad y el sector del software en general.
Mientras tanto, los inversores tendrán un calendario de ganancias ocupado, culminando con el informe de empleos de mayo el viernes.
Las acciones de Nvidia están en IBD Leaderboard. Las acciones de Nvidia y ARM están en el IBD 50. Las acciones de Nvidia y Super Micro están en la IBD Big Cap 20.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular del mercado de valores.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores comenzó la semana corta en buena forma. El Nasdaq superó los 17,000 por primera vez el martes, incluso cuando el rezagado Dow Jones rompió su línea de 50 días. Pero luego Salesforce, Dell y otros perdedores en ganancias golpearon duramente a las tecnológicas. El S&P 500 casi probó su línea de 10 semanas el viernes antes de rebotar más alto.
El Dow Jones Industrial Average cayó un 1% en la negociación de la semana pasada, aunque el rebote del 1.5% del viernes fue su mejor ganancia de 2024. El índice S&P 500 perdió un 0.5% y el índice Nasdaq compuesto un 1.1%, ambos cayendo por debajo de sus medias móviles de 21 días durante la sesión del viernes antes de rebotar fuertemente al cierre.
El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un poco durante la semana, recuperándose del cierre del miércoles por debajo de su línea de 50 días.
El ETF de Peso Igual Invesco S&P 500 (RSP) regresó con fuerza el viernes para reclamar su línea de 50 días, bajando solo un 0.1% en la semana. El ETF de Índice Ponderado de Igual Peso del Nasdaq 100 de First Trust (QQEW) cayó un 2%, terminando justo por debajo de su línea de 50 días a pesar de un rebote el viernes.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 4 puntos básicos a 4.51% después de subir 15 puntos básicos hasta el miércoles. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 17 puntos básicos durante el mes.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 0.9% a $76.99 por barril la semana pasada, bajando un 6% en mayo.
Los futuros del cobre se hundieron un 2.9%, marcando una segunda semana consecutiva de declive pero aún subiendo un 1% en mayo.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del Sector de Software de Tecnología Ampliada de iShares (IGV) se desplomó un 5.8%, con CrowdStrike como miembro. El ETF del Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) cayó un 1.55%. Las acciones de Nvidia son la principal posición en SMH. AMD, Qualcomm e Intel también están en el ETF.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 4.35% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) perdió un 4.4%. Las acciones de Tesla son una de las principales posiciones en los ETF de Ark Invest. Ark de Cathie Wood también tiene una pequeña posición en BYD.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) subió un 1.7% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura Global de Estados Unidos (PAVE) cayó un 1.05%. El ETF de Jets de Estados Unidos Global (JETS) perdió un 1.2%, pero se alejó de los mínimos. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) subió un 0.1%. El ETF de Energía Select Sector SPDR (XLE) ganó un 2% y el Fondo Sectorial Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) cayó un 0.5%.
El Fondo Sectorial Selecto Industrial SPDR (XLI) cayó un 0.8%. El ETF Financiero Selecto SPDR (XLF) subió un 0.1%.
Ventas de Vehículos Eléctricos en China
Las ventas de vehículos eléctricos en China deberían mostrar una mejora en mayo en comparación con abril.
Nio anunció el viernes que las ventas mensuales superaron las 20,000, frente a las 15,620 en abril. Li Auto también parece estar en camino de un aumento mensual, aunque el fabricante de EV ha reducido las expectativas de ventas desde principios de año. Es probable que la unidad de Geely, Zeekr, supere las ventas de abril, aunque XPeng podría ser una situación apretada.
BYD también debería reportar mayores ventas de vehículos eléctricos, acercándose tal vez al récord de diciembre de 341,043. El martes, el gigante de vehículos eléctricos y baterías presentó un sistema híbrido de quinta generación que puede recorrer 1,300 millas o más con una sola carga y tanque de gasolina. Ya ha comenzado las entregas de dos sedanes asequibles que tienen tecnología híbrida, junto con el totalmente eléctrico Sea Lion 07, un rival del Tesla Model Y.
Las acciones de Li Auto están justo por encima de un mínimo de 52 semanas. Nio y XPeng han repuntado en el último mes, pero aún están bastante bajos en 2024. Las acciones de Zeekr están por debajo de sus máximos, pero aún por encima de su precio de salida a bolsa.
Las acciones de BYD han recuperado sus líneas de 50 días y 200 días, trabajando en una nueva base cerca de los máximos de 2024.
Las acciones de Tesla mantienen su línea de 50 días, pero siguen siendo uno de los peores desempeños del S&P 500 este año, con una caída del 28.3%.
¿Qué Hacer Ahora?
A pesar del rebote de la tarde del viernes, el mercado de valores entra en junio en un estado más débil que el avance general durante gran parte de mayo. Los índices están al menos probando niveles clave mientras que varias acciones líderes han estado bajo presión o peor.
Hubo algunos grandes ganadores en ganancias la semana pasada, pero el mercado no muestra piedad por las empresas que no cumplen con los resultados o la guía.
Los minoristas de descuento y varios sectores médicos siguen luciendo saludables, aunque ver que el crecimiento defensivo destaca no es una buena señal para el mercado en general.
Los inversores pueden querer esperar más claridad en el mercado antes de realizar nuevas compras, excepto quizás como operaciones a corto plazo. Si no recortaste las pérdidas la semana pasada, debes actuar pronto.
Tal vez Nvidia impulse al mercado camino a la nueva semana, o el informe de empleos ofrezca un viento de cola alcista el viernes. Pero también podrían ser catalizadores negativos.
Así que mantén tus listas de seguimiento actualizadas, pero también estar listo para dar un paso atrás.
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