Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,7% frente al valor justo, con las acciones de CRM siendo una notable barrera. Los futuros del S&P 500 se hundieron un 0,4% y los del Nasdaq 100 perdieron un 0,5%.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
El Mercado de Valores
El mercado de valores tuvo una sesión negativa, con las acciones de Nvidia ya no superando la debilidad subyacente.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,1% en la operación bursátil del miércoles, cayendo aún más por debajo de la línea de los 50 días. El índice S&P 500 se hundió un 0,7%. El índice compuesto Nasdaq perdió un 0,6%.
La amplitud del mercado fue terrible. Los perdedores superaron a los ganadores por casi 3 a 1 en el Nasdaq y más de 5 a 1 en el NYSE.
El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1,5%, por debajo de la línea de los 50 días. El S&P MidCap 400 cayó un 1,3%, ahora claramente por debajo de los 50 días.
El ETF de Peso Igual del S&P 500 de Invesco (RSP), sin Nvidia, Microsoft y otros megacaps tecnológicos dominando, cayó un 1,2% después de cerrar justo por debajo de la línea de los 50 días.
El ETF del Índice de Peso Igual Nasdaq 100 de First Trust (QQEW) descendió un 1,1%, casi justo en su línea de los 50 días.
En general, las acciones líderes siguen funcionando bien, aunque muchas perdieron terreno el miércoles.
Algunos nombres de consumo seleccionados se desempeñaron bien. Abercrombie & Fitch (ANF) y Dick’s Sporting Goods (DKS) se dispararon en ganancias, mientras que Cava Group (CAVA) borró grandes pérdidas iniciales para cerrar fuertemente al alza.
Mientras tanto, American Airlines (AAL) se desplomó por una advertencia del segundo trimestre, afectando a algunos rivales también. Los comentarios de UnitedHealth (UNH) sobre los reembolsos de Medicaid afectaron a las aseguradoras de salud y pesaron sobre los industriales de Dow.
Los precios del petróleo crudo estadounidense cayeron un 0,75% a 79,23 dólares por barril.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 8 puntos base a 4,62%, aumentando 15 puntos base hasta el momento esta semana.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF del Sector Ampliado de Tecnología-Software de iShares (IGV) cayó un 0,3%. Microsoft y las acciones de Salesforce son grandes participaciones en IGV, con Nutanix también en el ETF. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) cayó un 1,7%, incluso con las acciones de Nvidia como la principal participación.
Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 1,25% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) se desplomó un 3,8%. Las acciones de UiPath son una importante participación de Ark Invest.
El ETF de Metales y Minería de SPDR S&P (XME) cayó un 1,6% y el ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. de Global X (PAVE) retrocedió un 1,4%. El ETF de Jets de EE. UU. (JETS) cedió un 2,3%, con American Airlines como un componente importante. El ETF de Constructores de Viviendas de SPDR S&P (XHB) bajó un 1,5%. El ETF de Energía Select de SPDR (XLE) cedió un 1,8% y el Fondo de Sector Selecto de Cuidado de la Salud de SPDR (XLV) se deslizó un 0,8%.
El Fondo de Sector Selecto Industrial de SPDR (XLI) cayó un 1,4%. El ETF Financiero Select (XLF) disminuyó un 0,8%.
Acciones de Salesforce se Desploman
Las ganancias de Salesforce superaron por poco las expectativas, pero los ingresos quedaron cortos mientras que el gigante del software ofreció una guía más baja. El precio de las acciones de CRM se desplomó más del 15% en la operación nocturna. Las acciones subieron un 0,7% a 271,62 en la sesión regular del miércoles, a cierta distancia por debajo de una línea de 50 días en descenso.
Aunque Salesforce cotiza en el NYSE, está afectando a las acciones de software, que en su mayoría cotizan en el Nasdaq. Muchos ya estaban afectados por los débiles resultados de Workday (WDAY) la semana pasada.
El ETF IGV, con Salesforce como un peso importante, cayó sólidamente durante la noche.
Otras Ganancias Clave
Las ganancias de Nutanix superaron las expectativas del trimestre fiscal Q3, pero la empresa de software de almacenamiento ofreció una guía baja sobre los ingresos del cuarto trimestre. Las acciones de NTNX cayeron bruscamente en la acción extendida. Las acciones subieron un 2,1% a 73,29 el miércoles, justo alrededor de los máximos históricos. Las acciones de Nutantix están ligeramente extendidas desde una base de doble fondo poco profunda.
Las ganancias de Pure Storage superaron las expectativas, con la empresa de almacenamiento guiando ligeramente al alza sobre los ingresos del segundo trimestre pero ligeramente más bajos para todo el año. Las acciones de PSTG se dispararon durante la noche. Las acciones subieron un 0,8% a 63 el miércoles, alcanzando máximos históricos. Las acciones de Pure Storage están extendidas desde una base de doble fondo.
Las ganancias de UiPath superaron las expectativas, pero la empresa ofreció una guía baja mientras anunciaba que su CEO se retiraba, lo que hizo que las acciones de PATH se desplomaran aproximadamente un 30% tarde. Las acciones cayeron un 2,4% a 18,30 el miércoles, un mínimo de 2024.
Las ganancias de Okta superaron las expectativas y la empresa de ciberseguridad ofreció una guía más alta. Las acciones subieron modestamente en la acción extendida. Las acciones subieron un 0,2% a 96,36 el miércoles, por debajo de la línea de 50 días.
C3.ai informó de una pérdida fiscal del cuarto trimestre menor de lo esperado y ofreció una guía al alza sobre los ingresos fiscales de 2025. Las acciones de AI se dispararon tras el cierre. La empresa de software AI cayó un 0,75% a 23,92 el miércoles, por debajo de todos sus promedios móviles.
Las ganancias de American Eagle superaron las expectativas, pero el crecimiento de las ventas quedó corto. Las acciones de AEO cayeron durante la noche. Las acciones subieron un 0,6% a 24,05, justo por encima de la línea de 50 días en una consolidación del 17%.
Nvidia se Acerca a las Acciones de Apple
Las acciones de Nvidia subieron un 0,8% a 1.148,25, alcanzando un nuevo máximo histórico y extendiendo su carrera de cuatro sesiones después de las ganancias a un 20,9%. El precio de las acciones de NVDA ahora tiene una capitalización de mercado de 2,871 billones de dólares.
Mientras tanto, las acciones de Apple subieron un 0,2% a 190,29, elevando su capitalización de mercado a 2,918 billones de dólares. Las acciones de AAPL están forjando un asa incorrecta dentro de una base de copa.
Nvidia no está lejos de la marca de los 3 billones de dólares, con Microsoft no mucho más allá en 3,189 billones de dólares. Las acciones de MSFT cayeron un 0,3% a 429,17, continuando cerca de un precio de compra de 430,82 en una base plana.
Qué Hacer Ahora
El mercado de valores está justo en máximos históricos, al menos el S&P 500 y el Nasdaq. Gran parte de eso se debe a Nvidia destacando. Sin embargo, un gran número de acciones líderes siguen funcionando bien. Los inversores que tienen estas acciones están en una buena posición.
Pero la débil amplitud es una preocupación. Un rally en el mercado dividido es más inestable, con el riesgo de rotación de sectores o simplemente de que los grupos líderes se unan a los rezagados.
Los inversores pueden querer ser cautelosos al agregar exposición. Mantenerse al margen está bien, cuidando de reducir posiciones que muestren debilidad. Si elige agregar exposición, sea ágil, esté listo para salir de posiciones que no funcionen.
La debilidad subyacente del mercado podría ser de corta duración, dando a las acciones oportunidades para forjar nuevas entradas o construir rápidamente fortaleza relativa. Así que siga trabajando en sus listas de seguimiento.
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