Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y Nasdaq con todos los ojos puestos en Nvidia.
La subida del mercado de valores vio que el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq alcanzaron máximos históricos durante la semana pasada, con muchas acciones rompiendo o mostrando otras señales de compra. Las acciones se detuvieron a finales de la semana, pero el Dow Jones cerró el viernes por encima de los 40,000 por primera vez.
Las ganancias de Nvidia (NVDA) están programadas para el miércoles por la noche. Los resultados y la orientación del líder en chips de IA tendrán un gran impacto en otros juegos de inteligencia artificial, que va mucho más allá de las empresas de IA reales. Así que Nvidia esta semana tiene grandes repercusiones para el rally del mercado más amplio.
Las acciones de Nvidia se dispararon y alcanzaron la zona de compra la semana pasada. Los juegos de IA Broadcom (AVGO), Microsoft (MSFT), Super Micro Computer (SMCI) y, probablemente, Advanced Micro Devices (AMD) están todos cerca de puntos de compra.
También informarán la próxima semana: PDD Holdings (PDD), Palo Alto Networks (PANW), Modine Manufacturing (MOD), Toll Brothers (TOL), Synopsys (SNPS), Deckers Outdoor (DECK) y Williams-Sonoma (WSM).
Pinduoduo y la empresa matriz de Temu, PDD, ya están en el rango de compra, al igual que el constructor de lujo Toll Brothers. Modine Manufacturing, Synopsys, Deckers y Williams-Sonoma están cerca de puntos de compra. Palo Alto está trabajando en la creación de una nueva base, con los resultados del lunes por la noche relevantes para otros juegos de ciberseguridad como CrowdStrike (CRWD).
Las acciones de Nvidia están en la Junta de Líderes de IBD. Las acciones de AVGO y Nvidia están en SwingTrader. Las acciones de Microsoft y Synopsys están en la lista de Líderes a Largo Plazo de IBD. Las acciones de Nvidia y PDD están en el IBD 50. Las acciones de Nvidia, Broadcom y SMCI están en el IBD Big Cap 20.
Futuros de Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones abrirán a las 6 p.m. ET, junto con los futuros de S&P 500 y Nasdaq 100.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros de Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del mercado de valores: Dow Jones por encima de 40,000
El rally del mercado de valores recibió un impulso de la inflación moderada y otros datos económicos que señalaban una desaceleración. Los índices clave dieron un gran avance el miércoles, luego se detuvieron a finales de la semana, a la espera de Nvidia.
El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1.2% en la negociación del mercado de valores de la semana pasada, terminando la semana justo por encima de los 40,000 puntos. El índice S&P 500 subió un 1.5%. El índice compuesto Nasdaq saltó un 2.1%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización ganó un 1.7%. El Dow Jones lleva una racha ganadora de cinco semanas, mientras que los demás índices están en alza durante las últimas cuatro semanas.
Los constructores de viviendas y valores relacionados, varios financieros, empresas médicas, empresas energéticas, aeroespaciales, de calzado especializado, restaurantes y empresas de comercio electrónico mundial son algunas de las muchas áreas que están mostrando fortaleza.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 8 puntos básicos a 4.42%, aunque se alejó de los mínimos semanales de 4.32%.
Los futuros del petróleo crudo de EE.UU. subieron un 2.3% a $80.06 el barril la semana pasada.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del sector de Tecnología-Software Ampliada de iShares (IGV) subió un 3.5%. La acción de Microsoft es un componente importante con Palo Alto también en IGV. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) avanzó un 3.1%. Las acciones de Nvidia son la principal posición en SMH, con AMD y Broadcom también como miembros clave. La acción de SNPS está en ambos SMH e IGV.
El ETF del Sector de Metales y Minería de SPDR S&P (XME) subió casi un 4% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructuras de EE.UU. de Global X (PAVE) cayó casi un 1%. El ETF U.S. Global Jets (JETS) ascendió un 1.7%. El ETF de Constructores de Viviendas de SPDR S&P (XHB) bajó un 0.3%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 1.2% y el Fondo del Sector de Atención Médica Select (XLV) ganó un 1.9%.
El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) cayó un 0.3%. El ETF del Sector Financiero Selecto SPDR (XLF) subió un 1.5%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 5.9% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) saltó un 6.6%.
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Ganancias de Nvidia
El gigante de los chips informa el miércoles por la noche. Los analistas esperan que las ganancias de Nvidia se disparen un 412% a $5.58 por acción con ventas en alza del 245% a $24.51 mil millones.
Incluso si Nvidia supera las expectativas y eleva la orientación una vez más, ¿será suficiente para satisfacer las expectativas de los inversores?
Las acciones de NVDA subieron un 2.9% a 924.79 la semana pasada. Las acciones superaron un punto de compra de copa con asa de 922.20 el miércoles, retrocediendo para probar esa entrada el viernes.
Otras acciones de IA
Las acciones de Broadcom subieron un 4.7% a 1,395.29 la semana pasada, superando brevemente un punto de compra de consolidación de 1,438.17, según MarketSurge. Las acciones sobrepasaron un punto de entrada temprano de 1,403.98, pero cayeron por debajo de ese nivel el viernes.
Las acciones de AMD subieron un 8.25% a 164.46 para la semana, pero encontraron resistencia en una línea móvil de 50 días en descenso. Superar decisivamente esa área podría ofrecer una entrada agresiva, pero AMD ha estado rezagada en comparación con Nvidia y muchos otros juegos de IA en los últimos meses. Se informa que Azure de Microsoft ofrecerá a los clientes de computación en la nube la opción de usar los procesadores de IA de AMD. Eso impulsó las acciones de AMD el viernes por la mañana, pero las acciones redujeron las ganancias.
Las acciones de Microsoft avanzaron un 1.3% durante la semana a 420.21, alejándose de la línea de 50 días y avanzando hacia un punto de compra de base plana de 430.82. Los inversores podrían utilizar un movimiento por encima del máximo del jueves de 425.24 como una entrada temprana para el gigante del Dow Jones, coincidiendo con una línea de tendencia.
Las acciones de Super Micro subieron un 11.2% a 887.89 durante la semana, justo por debajo de la línea de 50 días. Los inversores podrían utilizar una clara superación de esta área como una entrada temprana en el fabricante de servidores de IA.
Tomar nuevas posiciones en cualquiera de estos nombres antes de las ganancias de Nvidia sería muy arriesgado.
Por supuesto, esto es solo una muestra de los juegos de IA que podrían verse afectados, con todo, desde chips y software hasta incluso empresas de refrigeración térmica como Modine Manufacturing y servicios públicos como Constellation Energy (CEG).
Un informe de ganancias decepcionante de Nvidia podría desencadenar fuertes ventas en varios sectores importantes del mercado.
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¿Qué hacer ahora?
Después de alcanzar máximos históricos, el rally del mercado de valores está tomando un respiro. Eso permite que las acciones forjen asas o se muevan hacia arriba del lado derecho de las bases, mostrando fuerza relativa.
Las últimas dos semanas han ofrecido una dieta constante de oportunidades de compra, que en general han funcionado. Los inversores deberían estar significativa o fuertemente expuestos en este momento.
Sé prudente al comprar acciones de IA antes de las ganancias de Nvidia. Los resultados de Nvidia podrían tener un gran impacto en el mercado más amplio, así que sé prudente al agregar exposición en general.
Es un buen momento para revisar tu cartera. ¿Hay rezagados que podrían ser eliminados para dejar espacio para compras adicionales o nuevas? ¿Estás demasiado expuesto a las acciones de IA para tu gusto?
Definitivamente trabaja en tus listas de seguimiento. Muchas acciones se están configurando de nuevo en una variedad de sectores.
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