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El Banco Industrial y Comercial de China anunció que emitirá bonos por valor de 30 mil millones de yuanes (4.15 mil millones de dólares) en capacidad de absorción total de pérdidas (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC) el 15 de mayo, marcando la primera emisión de este tipo de bonos por parte de un banco chino.
Los principales prestamistas estatales de China enfrentan una creciente presión para aumentar su capital, especialmente a medida que aumentan las demandas para apoyar la economía, los desarrolladores de propiedades y los vehículos de financiamiento del gobierno local.
El banco más grande del mundo en términos de activos dijo que emitirá 20 mil millones de yuanes en una emisión de bonos a cuatro años que puede cancelar al final de tres años, y 10 mil millones de yuanes en bonos a seis años con cancelación condicional al final de cinco años.
Los detalles aparecen en un prospecto de bonos publicado en el sitio web de la Cámara de Compensación de Shanghái el sábado.
Los fondos se utilizarán para mejorar la capacidad de absorción total de pérdidas del banco, indicó, con el período de emisión previsto para ejecutarse desde el miércoles hasta el viernes.
Los bonos TLAC, que no se consideran en la base de capital de un banco, pueden ser cancelados o convertidos en acciones comunes cuando el banco ingresa en la fase de disposición.
Designados como bancos globalmente sistémicamente importantes, cinco de los mayores bancos estatales del país, incluido ICBC, están intensificando sus esfuerzos para cumplir con las reglas regulatorias globales más estrictas sobre los colchones de capital.
Para cubrir un déficit de capital, los cinco prestamistas han presentado planes este año para emitir un total de 440 mil millones de yuanes en bonos TLAC. Sin embargo, se estima que tendrán un déficit de TLAC de 1.6 billones de yuanes para enero 2025, según Fitch Ratings.
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