Nvidia está dominando la temporada de reportes de ganancias, ¡y ni siquiera ha presentado sus resultados aún!
Otros gigantes tecnológicos de mega-capitalización han mencionado en llamadas de ganancias que están aumentando la inversión en infraestructura de inteligencia artificial.
Nvidia ofrece el popular chip GPU H100 que muchas empresas utilizan, y fue mencionado específicamente en algunos casos.
Nvidia está dominando la temporada de ganancias del primer trimestre, ¡y ni siquiera ha reportado sus resultados aún!
La compañía ha recibido varios reconocimientos, tanto directa como indirectamente, de grandes empresas tecnológicas de mega-capitalización que cuenta como algunos de sus mayores clientes.
Palabras como “Infraestructura de AI” y “AI generativa” y “capex de infraestructura” surgieron consistentemente en las llamadas de ganancias de Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta Platforms, y todo apunta a que más dinero se está dirigiendo a Nvidia por su increíblemente popular chip GPU H100.
La GPU H100 de Nvidia, que cuesta más de $40,000, permite las tecnologías de inteligencia artificial que hacen posibles plataformas como ChatGPT, Anthropic y otras plataformas de IA generativa.
La compañía se está preparando para el lanzamiento de su próximo chip de IA de próxima generación, llamado Blackwell, más adelante este año.
Elon Musk elogia los chips de IA de Nvidia
Quizás el mayor voto de confianza para Nvidia durante esta temporada de ganancias vino del CEO de Tesla, Elon Musk, quien dijo en la llamada de ganancias de su empresa que el fabricante de vehículos eléctricos duplicará más de dos veces sus chips GPU H100 para fin de año.
“Hemos instalado y puesto en funcionamiento, lo que significa que están trabajando de verdad, 35,000 computadoras o GPUs H100”, dijo Musk el mes pasado. “Aproximadamente 35,000 H100 están activos, y esperamos que sean probablemente alrededor de 85,000 para fin de año.”
Musk dijo que los H100 están ayudando a Tesla a mejorar aún más su software de conducción autónoma completa.
El gasto en IA de las grandes tecnológicas está en aumento
Meta Platforms dijo que estaba aumentando sus gastos de capital previstos para 2024 a un rango de $35 mil millones a $40 mil millones desde un rango anterior de $30 mil millones a $37 mil millones. El aumento, según Meta, se debe principalmente a la construcción de sus “inversiones en infraestructura para apoyar nuestro plan de inteligencia artificial”.
En enero, Meta dijo que compraría 350,000 GPUs H100 de Nvidia en 2024, pero una actualización reciente del jefe de IA de la compañía, Yann LeCun, sugiere que la compañía ha comprado aún más chips H100 en los últimos meses.
Hablando en la Cumbre Forjando el Futuro de los Negocios con IA el mes pasado, LeCun y el presentador John Werner dijeron que Meta ha comprado 500,000 GPUs adicionales de Nvidia, lo que eleva su total a 1 millón con un valor minorista de unos $30 mil millones.
Haciendo eco de esto, Microsoft tiene ambiciones similares y dijo que espera acumular un arsenal de 1.8 millones de GPUs para finales de 2024, según un documento interno.
Alphabet dijo que su CAPEX del primer trimestre fue de $12 mil millones, o aproximadamente el doble que el año anterior, impulsado “abrumadoramente por la inversión en nuestra infraestructura técnica con el componente más grande para servidores seguido de los centros de datos”.
Microsoft dijo que espera $50 mil millones en gastos de capital en su próximo año fiscal, y sus gastos del tercer trimestre fiscal se dispararon casi un 80% a $14 mil millones.
Y aunque Amazon no detalló sus planes de gasto de capital, sí dijo que espera gastar más dinero.
“Anticipamos que nuestros gastos de capital totales aumenten significativamente año tras año en 2024, impulsados principalmente por un mayor capex de infraestructura para apoyar el crecimiento en AWS, incluida la IA generativa”, dijo el director financiero de Amazon, Brian Olsavsky.
En conjunto, el capex combinado de Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon se espera que alcance los $205 mil millones este año, lo que representa un aumento del 40% respecto a los niveles de 2023, según UBS. Y una buena parte de ese dinero probablemente se canalizará a Nvidia por sus chips de IA H100 y Blackwell.
Nvidia tiene competencia, pero sigue dominando
Los resultados de ganancias recientes de la rival de Nvidia, AMD, sugieren que la mayor parte de este negocio va a Nvidia y no a sus competidores.
AMD dijo que su chip de IA MI300 generaría ingresos de alrededor de $4 mil millones en 2024, lo cual palidece en comparación con los ingresos esperados de Nvidia de más de $100 mil millones este año.
Mientras tanto, Intel recientemente presentó su chip de IA Gaudi 3 que competirá con Nvidia, pero dijo que espera que el chip genere solo $500 millones en ventas este año.
Los inversores tendrán que esperar hasta después del cierre del mercado el 22 de mayo para conocer cuáles son los resultados de ganancias de Nvidia en realidad.
Leer el artículo original en Business Insider