Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Berkshire Hathaway de Warren Buffett (BRKB) informa el sábado por la mañana seguido de la reunión anual de accionistas del conglomerado.
El repunte del mercado de valores tuvo una semana fuerte, con el Nasdaq superando un nivel clave gracias a un informe de empleo tranquilo y la recuperación de Apple (AAPL).
Nvidia (NVDA) recuperó un nivel clave, mostrando una señal de compra temprana el viernes, recuperándose de una caída a mitad de semana.
Panaltir Technologies (PLTR), Astera Labs (ALAB), Arista Networks (ANET), Datadog (DDOG) y Constellation Energy (CEG) tienen ganancias en camino. Todos son jugadas relacionadas con la inteligencia artificial que se están preparando.
Las acciones de Nvidia están en IBD Leaderboard, SwingTrader y el IBD 50. Las acciones de ALAB están en la lista de observación de Leaderboard.
Ganancias de Berkshire Hathaway
Las ganancias operativas de Berkshire aumentaron un 39% en el primer trimestre en comparación con el año anterior. Los ingresos aumentaron un 5% a $89.87 mil millones. Ambos superaron las estimaciones.
El conglomerado compró $2.6 mil millones de sus propias acciones en el trimestre. El efectivo de Berkshire aumentó a un nuevo récord de $188.99 mil millones, en comparación con los $167.6 mil millones del cuarto trimestre y los $157.2 mil millones del tercer trimestre.
De manera notable, Berkshire redujo su enorme participación en Apple por segundo trimestre consecutivo. Informó que su participación en Apple valía $135.4 mil millones, lo que 13% menos en acciones retenidas a aproximadamente 790 millones. En el cuarto trimestre, Berkshire redujo su participación en Apple en 10 millones de acciones.
Buffett responderá preguntas durante la reunión anual de accionistas del sábado.
Las acciones de Berkshire bajaron un 0.3% la semana pasada a 400.60, por debajo de la línea de 50 días. Las acciones de BRKB tienen un punto de compra de 430 en una base plana. Los inversores podrían usar un movimiento decisivo por encima de la línea de 50 días que podría ofrecer una entrada temprana.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p. m. hora del este el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular del mercado de valores.
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Repunte del Mercado de Valores
El repunte del mercado de valores tuvo altibajos a mitad de semana, pero se fortaleció el jueves y el viernes, ayudado por informes de ganancias y un informe de empleo tranquilo.
El promedio industrial Dow Jones subió un 1.1% en la negociación de la semana pasada. El índice S&P 500 ganó un 0.55%. El índice compuesto Nasdaq subió un 1.4%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización saltó un 1.7%.
El Nasdaq se recuperó por encima de su línea de 50 días el viernes, subiendo un 2%. Pero por tercera vez en seis sesiones, el Nasdaq tuvo una fuerte alza de precios con un volumen ligeramente menor que en la sesión anterior. Por lo tanto, todavía no hay un día oficial de seguimiento para el intento de repunte del mercado.
El S&P 500, el Dow Jones y el Russell 2000 subieron por encima de sus líneas de 50 días el viernes, pero cerraron por debajo de ese nivel clave, aunque el S&P está justo debajo.
Nvidia despejó un punto de compra temprano y varias acciones se están preparando, pero no hubo muchas oportunidades de compra el viernes.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 17 puntos básicos a 4.5%, retrocediendo desde máximos de 2024.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 6.85% a $78.11 por barril la semana pasada.
ETFs
Los ETFs sectoriales tuvieron movimientos modestos pero cerraron generalmente cerca de máximos semanales.
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del Sector de Software de Tecnología Expandido de iShares (IGV) bajó un 0.3% la semana pasada, con DDOG como miembro. El ETF del Semiconductor de Vectores VanEck (SMH) subió una fracción. Las acciones de Nvidia son la principal tenencia.
El ETF del Sector de Metales y Minería de SPDR (XME) perdió menos del 0.1% en otro cierre semanal ajustado. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) subió un 0.4%. El ETF de Jets de EE. UU. Global (JETS) bajó un 0.1%. El ETF de Constructores de Viviendas de SPDR (XHB) subió un 1.4%.
El Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud de SPDR (XLV) agregó un 0.7%. El Fondo del Sector Selecto Industrial de SPDR (XLI) subió un 0.1%. El ETF Financiero Selecto SPDR (XLF) bajó un 0.6%.
La gran excepción: El ETF del Sector Energético Selecto SPDR (XLE) cayó un 3.3%.
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Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia subieron un 1.2% la semana pasada a 887.83, rebotando un 3.6% el viernes. Las acciones recuperaron la línea de 50 días y despejaron una línea de tendencia, ofreciendo una entrada temprana. Las acciones de NVDA también superaron brevemente el máximo del 30 de abril de 888.19, pero no cerraron por encima de él.
Las acciones de Nvidia tienen un punto oficial de compra de 974 en una consolidación que se remonta al pico del 8 de marzo. Las acciones ignoraron la caída del miércoles tras la orientación sin brillo de su rival Advanced Micro Devices y del socio de servidores de IA Super Micro Computer (SMCI).
Las ganancias de Nvidia se esperan para el 22 de mayo.
Ganancias de Inteligencia Artificial
Las ganancias de Palantir se esperan el lunes por la noche. Los analistas esperan un crecimiento sólido de las ganancias y un sólido aumento de los ingresos, con un enfoque en las ventas comerciales. Las acciones de PLTR subieron un 3.55% la semana pasada a 23.32, justo por debajo de la línea de 50 días. Un movimiento decisivo por encima de ese nivel después de las ganancias podría ofrecer una entrada temprana. Según MarketSurge, las acciones de Palantir tienen un punto de compra de 27.50 en una consolidación.
Las ganancias de Datadog son temprano el martes. Los analistas esperan un aumento del 22% en ganancias y ingresos, pero han previsto un menor beneficio para el resto del año. DDOG bajó un 5.5% la semana pasada a 124.27, cayendo por debajo de la línea de 50 días el viernes cuando Cloudflare (NET) se desplomó por una orientación sin brillo. Datadog tiene un punto de compra de 138.61 en una base plana. Los inversores podrían usar el máximo del 26 de abril de 132.90 como una entrada temprana.
Las ganancias de Arista Networks son tarde el martes. El líder en redes tuvo un gran avance en 2023, alcanzando finalmente su punto máximo el 22 de marzo de 2024. Después de caer en picado a mediados de abril por debajo de la línea de 50 días, las acciones están rebotando a medida que los gigantes tecnológicos promocionan grandes planes de gastos en IA, incluidos los clientes clave de Arista, Microsoft (MSFT) y Meta Platforms (META). Las acciones de ANET subieron un 3.7% a 274.38 la semana pasada, rebotando un 4.8% el viernes pero encontrando resistencia en la línea de 50 días. Tiene una nueva base con un punto de compra de 307.74.
Astera Labs también informa el martes por la noche, sus primeras ganancias desde que salió a bolsa en marzo. Las acciones de ALAB cayeron un 0.5% la semana pasada a 76.96 por la venta masiva de Super Micro y AMD, pero se recuperaron bien. El fabricante de chips de red de IA tiene una base de OPV con un punto de compra de 95.21 en un gráfico diario, pero tendrá una entrada de 88.59 después del lunes. Esa asa ya es válida en una base semanal.
Las ganancias de Constellation Energy se esperan temprano el jueves, con analistas que esperan unos resultados del primer trimestre en auge. El líder en energía nuclear se ha convertido en una jugada adyacente a la IA ya que los chips de inteligencia artificial tienen enormes necesidades de energía.
Las acciones de CEG subieron un 4.7% el viernes a 194.86, rebotando desde la línea de 21 días, rompiendo una línea de tendencia y estableciendo un cierre récord. La línea de fortaleza relativa alcanzó un nuevo máximo. Todo eso ofreció una señal de compra, pero las próximas ganancias aumentan los riesgos. Las acciones de Constellation Energy tienen un punto de compra de 198.83 en una base plana.
Análisis del Repunte del Mercado
El repunte del mercado de valores superó algunos obstáculos técnicos clave mientras una semana enorme de informes de ganancias y noticias económicas en su mayoría resultó positiva.
Hubo oportunidades para hacer algunas compras nuevas el viernes. Los inversores podrían seguir aumentando la exposición a niveles modestos si el repunte del mercado continúa actuando bien.
Así que actualice sus listas de seguimiento. Si bien este artículo destacó a Nvidia y las jugadas de IA, las acciones de una amplia variedad de sectores son operativas o se están preparando, incluyendo comercio minorista, finanzas, atención médica y energía.
Que el S&P 500 y el Russell 2000 reclamaran la línea de 50 días sería una señal positiva. Por otro lado, no haría falta mucho para que el Nasdaq volviera a caer por debajo de ese nivel clave.
La temporada de resultados está empezando a aliviarse, mientras que el calendario económico es ligero la próxima semana, reduciendo el riesgo de un movimiento importante en el mercado.
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