(Bloomberg) — El yen se recuperó bruscamente después de caer a su nivel más bajo en 34 años, lo que generó especulaciones de que las autoridades podrían haber intervenido. Los futuros de acciones europeas y estadounidenses subieron para seguir una sesión positiva en Asia.
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La moneda japonesa extendió sus ganancias hasta un 2.1% después de caer por debajo de 160 por dólar por primera vez desde 1990. La baja liquidez debido a un día festivo en el país también se citó como una razón para los movimientos volátiles. El principal funcionario de divisas, Masato Kanda, dijo “sin comentarios por ahora” cuando se le preguntó si intervino o no.
“El mercado está muy nervioso y con poca liquidez, el yen se convierte en un juguete afilado para jugar”, dijo Rodrigo Catril, estratega de National Australia Bank. “El riesgo de intervención es un factor adicional”.
Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0.4%, mientras que los contratos para el S&P 500 avanzaron ligeramente menos después de que el índice estadounidense registrara su mayor ganancia semanal en 2024.
Las acciones chinas lideraron el repunte de Asia, sumándose a las señales de revitalización en el mercado, una vez golpeado, debido a un retorno de dinero extranjero y una mejora en las ganancias. El índice Hang Seng recortó ganancias después de subir hacia un mercado alcista técnico. Las acciones inmobiliarias se dispararon después de que el importante desarrollador CIFI Holdings Group Co. llegara a una solución con los tenedores de bonos sobre sus problemas de liquidez.
Los operadores también estarán en foco en la reunión de política de la Reserva Federal de este miércoles, después de que la medida preferida de inflación del banco central aumentara rápidamente en marzo, aunque en línea con las estimaciones. Con funcionarios probables que mantengan las tasas estables en un nivel más alto de lo que habilitaron hace más de dos décadas, el interés se centrará en cualquier cambio en el tono del comunicado posterior a la reunión y en la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell.
“Con todas las medidas de precios al consumidor en EE. UU. mostrando una aceleración pronunciada en los últimos tres o cuatro meses, el FOMC seguramente retractará fuerte de sus previsiones anteriores de flexibilización de políticas significativas este año”, escribieron economistas de Societe Generale, incluido Klaus Baader, en una nota para los clientes. “Dicho esto, los mercados ya han reducido drásticamente la fijación de precios de recortes de tasas, por lo que a menos que el presidente Powell destaque la posibilidad de aumentos de tasas, es probable que el daño en el mercado sea modesto”.
Un indicador de rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. ha caído un 2.3% este mes, configurándose para la mayor caída mensual desde febrero del año pasado, ya que los comentarios agresivos de la Fed y los datos económicos sólidos aplazaron las apuestas a favor de recortes de tasas. Ahora, los operadores de swaps solo ven una reducción de la Fed para todo 2024, muy por debajo de los aproximadamente seis recortes de un cuarto de punto que esperaban a principios de 2024.
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El petróleo cayó y el oro disminuyó en el comercio asiático mientras el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, intensifica los esfuerzos para asegurar una tregua en Gaza en reuniones en Oriente Medio el lunes, en lo que podría ser la última oportunidad para persuadir a Israel de cancelar un ataque en Rafah.
En noticias corporativas, Elon Musk realizó un viaje sorpresa a China el domingo. La visita sorpresa parece haber dado dividendos inmediatos, ya que Tesla Inc. superó dos obstáculos clave para introducir su sistema de asistencia al conductor en el mercado automovilístico más importante del mundo.
Por separado, el propietario multimillonario de L’Occitane International SA, Reinold Geiger, está cerca de hacer una oferta para llevar la empresa de cuidado de la piel a privada, según personas familiarizadas con el asunto.
Algunos eventos clave de esta semana:
Los cuatro megabancos chinos informan ganancias del primer trimestre, el lunes
IPC de Alemania, lunes
Confianza económica de la Eurozona, confianza del consumidor, lunes
Ventas minoristas de Australia, martes
PMI manufacturero Caixin de China, PMI no manufacturero, PMI manufacturero, martes
Desempleo de Japón, producción industrial, ventas minoristas, martes
IPC de la Eurozona, PIB, martes
Decisión de tasas de interés de Colombia, martes
Ganancias de Amazon, martes
Desempleo de Nueva Zelanda, miércoles
Reino Unido S&P Global / CIPS PMI manufacturero, miércoles
Decisión de tasas de interés de EE. UU., miércoles
IPC de Indonesia, jueves
IPC de Corea del Sur, PMI manufacturero S&P Global, jueves
PMI manufacturero S&P Global de la Eurozona, jueves
Ganancias de Apple, jueves
Desempleo de la Eurozona, viernes
Decisión de tasas de interés de Noruega, viernes
Desempleo de EE. UU., nóminas no agrícolas, ISM Servicios, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 subieron un 0.3% a las 6:40 a.m. hora de Londres
Los futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 1.6%
El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.9%
El Hang Seng de Hong Kong subió un 1.1%
El Shanghai Composite subió un 0.8%
Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0.4%
Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.4%
Monedas
El Índice Dólar de Bloomberg cayó un 0.3%
El euro subió un 0.3% a $1.0727
El yen japonés subió un 1.3% a 156.31 por dólar
El yuan extranjero subió un 0.2% a 7.2558 por dólar
El dólar australiano subió un 0.6% a $0.6572
La libra esterlina subió un 0.4% a $1.2542
Bitcoin cayó un 2.1% a $62,308.76
Éter cayó un 3.5% a $3,194.54
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cuatro puntos base a 4.66%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón avanzó 3.5 puntos base a 0.925%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia disminuyó cuatro puntos base a 4.48%
Materias Primas
El crudo West Texas Intermediate cayó un 0.7% a $83.23 por barril
El oro al contado cayó un 0.2% a $2,332.48 por onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con ayuda de Matthew Burgess.
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