Los futuros del Dow Jones subieron temprano el viernes, al igual que los futuros del S&P 500 y especialmente los futuros del Nasdaq. Microsoft (MSFT) saltó y la casa matriz de Google, Alphabet (GOOGL), se disparó en ganancias, liderando otra gran noche de resultados trimestrales.
El intento de rally del mercado de valores sufrió fuertes pérdidas el jueves por la mañana, ya que Meta Platforms (META) cayó en las proyecciones y un informe del PIB mostró un crecimiento más lento de lo esperado y una inflación alta. Pero los principales índices recortaron las pérdidas.
Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) y otras empresas de chips de inteligencia artificial y hardware rebotaron en los planes de gasto de capital de Meta.
Mientras tanto, varios sectores no tecnológicos y acciones líderes avanzaron. Destacó el aumento de Chipotle Mexican Grill (CMG) en ganancias, con varias otras acciones de restaurantes haciendo movimientos alcistas.
El intento de rally del mercado mostró cierta resistencia el jueves, pero aún no ha demostrado nada. Los inversores necesitan paciencia.
Las ganancias, las proyecciones y los planes de gasto de Microsoft y Google tendrán un gran impacto en muchos sectores.
Dexcom (DXCM) y Western Digital (WDC) se encuentran entre las cientos de otras empresas que informaron el jueves por la noche.
Temprano el viernes, Exxon Mobil (XOM) y el gigante Dow Chevron (CVX) están en la mira.
Los inversores también recibirán el informe de marzo del índice de precios de consumo central, el informe de inflación favorito de la Fed. Esos datos pueden tener menos impacto en el mercado dado los datos del PCE del primer trimestre en el informe del PIB del jueves.
Las acciones de Nvidia están en IBD Leaderboard. Las acciones de Microsoft están en la lista IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Google están en el IBD 50 y el IBD Big Cap 20. Chipotle fue la Acción Del Día de IBD del jueves.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones subieron un 0,2% respecto al valor justo. Los futuros del S&P 500 ganaron un 0,9%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 1,15%. Microsoft es un componente del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, mientras que las acciones de Google se encuentran en el S&P 500 y son un gigante en el Nasdaq.
La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años bajó al 4,7%.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Intento de Rally del Mercado de Valores
Después de rebotar el lunes y martes y estancarse el miércoles, el intento de rally del mercado de valores se desplomó el jueves por la mañana en Meta Platforms y la lectura alta de la inflación en el informe del PIB. Los principales índices se recuperaron de los mínimos iniciales, pero fue una sesión negativa.
El índice industrial Dow Jones cayó un 1% en la operativa del mercado de valores del jueves, con IBM (IBM) y Caterpillar (CAT) cayendo por ventas débiles. El índice S&P 500 se hundió un 0,5%. El índice compuesto Nasdaq retrocedió un 0,6% después de caer un 2,35% poco después de la apertura. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 0,7%
Las acciones de Meta cayeron un 10,6% a 441,38, aunque se recuperaron de mínimos de 414,50. Las acciones de Nvidia subieron un 3,7% a 826,32, aunque aún por debajo de su línea de 50 días. Las acciones de Broadcom subieron un 3%, alcanzando resistencia en la línea de 50 días. Arista Networks (ANET), que cuenta a Meta y Microsoft como sus dos mayores clientes, subió un 3,85%.
Un día de seguimiento podría llegar en cualquier momento para confirmar el nuevo intento de rally del mercado. Microsoft y Google podrían proporcionar ese catalizador. Pero también es posible que el mercado siga bajando y se establezca una corrección más larga.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 0,9% a $83,57 por barril.
La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años subió 5 puntos básicos al 4,71%, la más alta desde el 1 de noviembre. La rentabilidad del bono del Tesoro a dos años, un buen indicador de las expectativas de la tasa de la Reserva Federal, volvió al nivel del 0,5%.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cayó un 0,9%. Microsoft es un gran miembro del IGV. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ganó un 2%, con las acciones de NVDA como el componente más grande y Broadcom como una participación clave.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) repuntó un 1,7%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 0,2%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) avanzó un 0,5% con Exxon y Chevron representando el 40% de las participaciones del ETF. El Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) cayó un 0,6%, con acciones de Dexcom en la cartera
El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) subió un 0,3%. El Financial Select SPDR ETF (XLF) cayó un 0,5%.
Tiempo el Mercado con la Estrategia del Mercado de ETF de IBD
Ganancias de Microsoft
Las ganancias y el crecimiento de los ingresos de Microsoft superaron ligeramente las expectativas. Los ingresos de Azure y otros servicios en la nube crecieron un 31%, superando las expectativas y mejorando desde el 30% del tercer trimestre fiscal.
El gigante tecnológico de Dow fue optimista sobre la demanda de inteligencia artificial en la llamada de la conferencia. Microsoft pronosticó un fuerte crecimiento en la nube a futuro, aunque fue un tanto cauteloso sobre las ganancias y los ingresos generales. Espera que el gasto en capital aumente “materialmente” en el actual cuarto trimestre.
Las acciones de Microsoft subieron sólidamente en la operativa extendida, lo que sugiere un retorno a la línea de 50 días. Las acciones cayeron un 2,45% en la jornada del jueves a 399,04 después de tocar un mínimo de tres meses de 388,03 durante la sesión.
Las acciones de Nvidia subieron modestamente durante la noche en el continuo gasto de los gigantes tecnológicos, señalando una posible prueba de la línea de 50 días. Arista, que cuenta con Microsoft como un gran cliente junto con Meta Platforms, también avanzó.
Varias acciones de software que retrocedieron el jueves en ServiceNow (NOW) recuperaron terreno durante la noche en Microsoft.
Ganancias de Google
Las ganancias de Google aumentaron un 61%, superando fácilmente las expectativas. El crecimiento de Google Cloud, los anuncios de YouTube y los ingresos por anuncios de búsqueda en línea superaron todas las expectativas.
Google anunció su primer dividendo trimestral de 20 centavos por acción, así como un plan de recompra de acciones de $70 mil millones.
Las acciones de Google se dispararon más del 10% en la operativa de la noche. Las acciones cayeron a $150,87 el jueves por la mañana, recuperándose para cerrar con una caída del 2% en $138,01. Las acciones de GOOGL cerraron en un rango de puntos de compra en $152,15 y $153,78.
Otras Ganancias
Las ganancias de Dexcom superaron las expectativas. El gigante de productos para la diabetes aumentó la guía de ventas para todo el año, pero fue un poco baja en el punto medio. Las acciones se desplomaron después del cierre, señalando una caída por debajo de un punto de compra. Las acciones de Dexcom subieron un 0,1% a 138,01 el jueves, manteniéndose en un rango de un punto de compra base plana de 132,03. Las acciones han estado consolidando durante las últimas semanas y encontrando soporte en la línea de 50 días.
Las ganancias de Western Digital superaron las expectativas pero la guía de ventas del cuarto trimestre fiscal fue un poco baja. Las acciones de WDC cayeron ligeramente en la operativa extendida. Las acciones de la empresa de memoria bajaron un 0,2% a 69,44 el jueves, rebotando después de una prueba intradía de la línea de 10 semanas y un punto de compra ascendente de $65,92.
Mientras tanto, T-Mobile US (TMUS), Intel (INTC), Snap (SNAP), Roku (ROKU), KLA (KLAC) y Atlassian (TEAM) fueron algunas de las muchas otras empresas que informaron ganancias el jueves por la noche.
Resultados de Exxon, Chevron en la Lista
Las ganancias de Exxon y Chevron están programadas para la mañana del viernes. Las acciones de Exxon subieron un 0,3% a 121,36 el jueves, justo por encima de un punto de compra de base de copa de 120,70. Las acciones de XOM tienen un punto de compra de tres semanas en 123,75, que también podría ser un punto de compra de alto asidero.
Las acciones de Chevron subieron un 1% a 165,27 el jueves, superando un punto de compra de copa con asa de 163,87. Fue el séptimo avance seguido para las acciones de CVX, siendo el de este jueves el primero en tener un volumen por encima del promedio.
Las Acciones de Chipotle Lideran el Rally de Restaurantes
Las ganancias de Chipotle superaron las expectativas, con un crecimiento acelerado por segundo trimestre consecutivo. Las acciones de CMG se dispararon un 6,3% a 3,111,97, superando claramente un punto de compra de una base plana de tres semanas.
Wingstop (WING) subió un 2% a 369,90, recuperándose de la línea de 10 semanas y acercándose al máximo de un rango desde principios de marzo. Pero las ganancias se anunciaron para el 1 de mayo.
Cava Group (CAVA) se dio vuelta, subiendo un 3,6% a 62,59, recobrando la línea de 50 días y una fuerte tendencia a la baja, ofreciendo una oportunidad de entrada. Las ganancias de Cava se anuncian en varias semanas.
Qué Hacer Ahora
El mercado está en corrección. Esta semana, se ha iniciado un intento de rally del mercado, pero aún no ha señalado un cambio de carácter real.
Esperar no significa quedarse de brazos cruzados. Es importante estar listo para ese próximo giro del mercado, ya sea que ocurra el viernes, la próxima semana o meses más adelante.
Algunas acciones de energía, infraestructura, financiera, médica y de restaurantes siguen funcionando bien. Pero la mayoría de las tecnológicas necesitan reparaciones leves o graves.
Por lo tanto, haz listas amplias y mantente comprometido con el mercado. Busca acciones que se mantengan o recuperen soporte, mostrando fortaleza relativa en un mercado débil.
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