El lanzamiento del último chip de inteligencia artificial de Intel se espera que beneficie a tres empresas semiconductoras globales, según Morgan Stanley. Intel presentó su acelerador de inteligencia artificial de tercera generación, Gaudi 3, a principios de este mes. El gigante de semiconductores dijo que el último chip es dos veces más eficiente en energía y puede ejecutar modelos de IA un 50% más rápido que la GPU H100 de Nvidia, el producto estrella del actual líder del mercado de chips de IA. Intel dice que la alta demanda de chips de IA significa que importantes fabricantes de equipos originales como Dell, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo y Supermicro ya han anunciado la adopción de Gaudi 3. Las restricciones de suministro en el pasado han significado que Intel ha tenido dificultades para convertir su backlog de pedidos en ventas confirmadas, pero Morgan Stanley cree que estos problemas se resolverán a partir del segundo semestre de 2024 en adelante. En una nota de investigación del lunes, el banco de Wall Street dijo que se espera que las empresas taiwanesas TSMC, Alchip y Wistron sean los mayores beneficiarios de la demanda de los chips Gaudi de Intel. Las acciones de las tres empresas también cotizan en Estados Unidos. La fabricación de los chips Gaudi 3 será manejada por TSMC utilizando su proceso de 5 nanómetros de última generación, mientras que se espera que Alchip sea el principal beneficiario en la cadena de suministro de semiconductores al proporcionar servicios de diseño tanto para Gaudi 2 como para Gaudi 3. Se espera que Wistron sea el principal proveedor de placas base. “Según nuestros controles en la cadena de suministro, el volumen total de envíos de Gaudi (incluidos los chips 2 y 3) podría ser tan alto como 300-400 mil unidades en 2025 (lo que implica ingresos de US $2-3 mil millones para Intel) si TSMC puede proporcionar suficiente capacidad de CoWoS,” dijeron los analistas de Morgan Stanley liderados por Charlie Chan en una nota a clientes el 22 de abril. La previsión del banco de inversión se basa en su encuesta de la cadena de suministro de semiconductores, y sugiere que otras grandes compañías de la nube como Amazon, Microsoft y Google también están interesadas en adoptar los chips Gaudi. En su nota, Morgan Stanley reiteró su calificación de sobreponderación en Alchip y TSMC, considerándolos ganadores a largo plazo de la demanda de semiconductores de IA. Los analistas también tienen sobreponderada a Wistron, señalando que el nuevo chip de IA Blackwell GB200 de Nvidia también impulsará un crecimiento inmediato para el fabricante taiwanés de electrónica. — La contribución en la información de CNBC fue de Michael Bloom.
